前言
狭义的无人零售指的是以开放货架、自动贩卖机、无人便利店和无人超市为主的实体零售中无人值守的部分，其中无人超市主要处于内测阶段尚未大规模铺开。无人零售主体集中在开放货架、自动贩卖机、无人便利店三类。虽然无人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清洁。目前的无人零售可以“无人”(无人值守)，也可以“少人”(少量管理员)，或者灵活切换。
随着人工智能、机器视觉等新兴技术的逐渐成熟，加上国内全球领先的移动支付态势，以无人零售为代表的新零售受到各大电商平台及知名品牌的关注。无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势，阿里等传统零售业巨头开始尝试无人商店模式，一些中小型创业公司凭借其较业内领先的人工智能技术也崭露头角。继共享单车之后，无人商店有望成为下一个爆炸性新兴业态。
与无人零售商店行业关联最密切的是其上游行业。无人零售商店行业的上游主要是信息技术行业、智能运输行业、零售产品行业(日常用品、食物等)等。近年来，无人零售商店行业上游行业的技术更新不断加快。
一、无人零售行业现状
近年来，我国传统零售业整体萧条疲软，行业转型迫在眉睫，“无人零售”作为新零售探索下的新型业态，不仅能够节约土地和人力成本，还能将销售渗透到人们日常的碎片化消费场景中，获得相应消费数据以此精准把握用户需求，布局新兴渠道，为品牌商和渠道商等供应链端提供参考依据，实现良性的生态循环。
2017年我国无人零售市场规模为197.0亿元，其中自动售货机年销售规模为173.4亿元，开放式货架销售金额为3.1亿元；无人便利店销售规模在0.5亿元左右，金准人工智能专家预计到2020年我国无人零售市场规模将增长至657亿元。无人零售的主要场景分布包括小区社区、地铁等交通枢纽、写字楼、商场、办公室等。
无人零售是依托于贩卖机、货架以及便利店等商业模式，实现降本提效的创新模式。这个新型消费模式如此火爆的原因除了政策上对零售业态转型创新的支持外，还有各方入局者在战略布局上的转变，以及消费者需求变化的驱动。另一方面移动支付的高度普及，智能技术的快速发展，和资本的青睐则成为无人零售行业发展的外部推动力。
随着电商o2o的快速发展，物流和新客成本逐渐升高，电商希望通过渗透线下终端消费环节强化精准投放、控制成本;而传统渠道开始重视电商的平台流量和数据价值。在此基础上新零售模式应运而生。
无人零售商店有解放人力和时间成本的优势，被各大电商平台及知名品牌所认可。但无人零售商店进一步发展的关键在于技术与信用体系的健全完善。2017年无人零售商店交易额预计达389.4亿元，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期，2020年预计增长率可达281.3%，至2022年市场交易额将超1.8万亿元。
金准人工智能专家发现，在移动电商用户网购优先考虑因素分布中，商品质量成为用户最重要的考虑因素，占比48.1%;此外，商品种类丰富度、物流快慢等因素也受消费用户重视。产品质量始终是吸引消费用户与增强其消费信心的重要基础，同时，优化服务和产品体验也成为移动电商用户对新零售业的期待。
金准人工智能专家调查发现，消费用户对付款和收货环节评价最好，均为7.70分，而退货和退款则相对较低，为7.20分。用户投诉情况显示，商品与描述不符和质量问题是构成用户对商品售后环节满意度不高的两大主要原因。售后服务优化成为制约优化消费体验的短板，而新零售购物方式更应在这一环节优化服务以增强用户粘性。
目前，无人商店正处于萌芽阶段，用户覆盖率较低，当前行业除了各电商及互联网巨头外，创业公司纷纷涌入，积极布局。随着无人商店数量的增加，无人零售技术和运营不断完善升级，无人商店将成为数据采集新入口，用户购买行为采集助力商店开展精准营销，反过来也将给消费者带来更加便捷的购物体验。
2017年，当马云推出的无人超市在杭州亮相后，就如一剂猛药刺激了无人店迅速席卷零售界，缤果盒子、fxBox、简24等店遍地开花，随后又出现了阿里推出的淘咖啡，京东的X无人超市及苏宁易购Biu等。
随后，虹加大在无人零售的布局，推出无人便利店WellGO，消费者可以通过虹领巾APP、微信小程序完成购物过程。
永辉也在福州开出全国首家全新改造升级的未来2.0概念超市，撤掉人工收银台，全部改为自主技术研发的手机APP扫码购+自助收银机结账形式。
永旺子公司——永旺永乐也已在中国试水无人零售。据悉，合资公司开发的技术首先将活用于永旺的中国自有店铺，未来或会推广至日本等其他亚洲国家。
目前以阿里为代表的的零售巨头产品体系完善，全品类都有布局。在用户基础方面，各平台用户流量已基本定型，阿里优势明显且其规模很难被后面的平台超越。无人超市作为新零售的一种形式，将平台用户从线上拓展至线下，进一步打开用户市场，未来或许会部分取代传到零售产品成为用户消费信息官，引发零售行业内部重新洗牌，后部零售平台有望实现超越。
2.1智能售货机
自动售货机产业链由三部分构成：货源、渠道、消费及广告。
上游主要是饮料企业、食品企业以及其他快消品供应商，中游是自动售货机制造商和运营商，运营商通过公司自营或者加盟零售在人口密集地区运营自动售货机，向下游消费者提供商品，同时也提供广告平台赚取广告费用。
自动售货机在一些发达国家应用非常普遍，在我国的安放和使用也有10 多年的时间。当前国内自动售货机市场走势已逐渐明晰，逐步从沿海经济发达地区和各大中城市向内陆和欠发达地区延伸。企业玩家和公共区域投放的自动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放量将超200万台，三年复合增长率在50%左右。
智能售货机实行联机方式，通过无线网络、互联网和物联网将售货机内的库存等各种信息及时地传送到各后台服务中心的服务器电脑中，从而实时监控设备中货物和钱币库存状况及设备的运营状态，确保商品的运送及补充和钱币的收回及补充得以顺利、高效运行。
与普通的自动售货机不同，智能自动售货机运用反向O2O模式。消费者在购买物品时，不仅可以用现金支付，还可以用支付宝、微信钱包，甚至校园卡进行支付。智能售货机真正实现了消费者“无需现金，线上下单，线下取货”的便捷自助式营销。
作为目前我国无人零售行业的主要业态，2016年我国自动售货机销售市场规模为168.4亿元，占同期国内无人零售市场规模总量的 98.8%。2017年自动售货机销售市场规模在193.4亿元左右。预计到2020年我国自动售货机市场规模将达到484.5亿元。
目前，企业对自动售货机式市场的探索模式主要有以下三个方向：
第一，主打二三线城市的传统零售。传统零售在中国的二三线城市并没有覆盖到，这部分城市里新升级的用户，他们需要类似自动售货机这种业态来满足生活需求。这个市场很大，中国类似的市场也有很多。
第二，线上流量+自动售货机。这种方式大家也在探索，通过线上O2O的流量，把自动售货机的辐射半径，扩大到周围3公里。
第三，用自动售货机的方式改造夫妻老婆店。中国的夫妻老婆店未来的趋势和走向会是什么？台湾、日本的夫妻老婆店已经没有了，历史的演变会有一个类似，当更高效率的连锁自动售货机出现，且成本更低、服务更好的时候，原本的夫妻老婆店就被替代了。
另一方面，自动售货机是小商圈型业态生意，纯从物理位置来看基本只能辐射500米范围，但就因为这样，用户接触足够频繁之后，自动售货机网络背后的频繁交易沟通的用户价值其实是更大的，这也是新零售最看重的一个价值点。
2.2无人货柜
2016年我国无人货架销售市场规模为1.8亿元，占同期国内无人零售市场规模总量的1.06%。2017年无人货架销售市场规模在3.1亿元左右，同比增长72.22%，金准人工智能专家预计到2020年无人货架销售市场规模将达到139.9亿元。
行业寡头化趋势日渐明显，每日优鲜便利购以55%的市场综合占有率占据第一梯队。同时，智能货柜的应用推动行业走向3.0时代，购买体验升级，并将适用更多的场景。
无人货架自2016年出现后，快速成长为互联网行业新热点。作为无人零售领域的主力，无人货架的点位快速增长，整体数量已超过传统的自动贩卖机。
截止2018年6月，无人货架领域累计投资金额已经超过50亿元人民币。无人货架领域创业窗口期已过，资本从疯狂追捧逐渐趋于理性。随着市场和客观条件成熟，不排除巨头企业进入的可能性。同时，供应链成熟、运营精细化的企业将收获更多的市场份额。50人以上点位占比超七成。
值得注意的是，无人货架行业正在整体转向更精细化的运营阶段。自2017年6月至今，单个无人货架的SKU数量明显增多，以冷鲜类为主且利润率较高。而从货架点位覆盖人数占比看，目前50人以下的货架点位仅占25%，和去年接近70%相比明显变少，主要原因是大型企业优质点位增多，反映到数字上，覆盖50人以上的货架点位占比已达75%。而在现有的主流无人货架企业点位占比中，每日优鲜便利购以74%占比最多。
金准人工智能专家调查发现，全国目前无人货架总点位数量在30万个左右，这一数字预计将在2020年超过100万个。从一线城市的点位商家重复度情况看，对比2017年12月和2018年6月两时间点，三个商家及以上的点位占比均有所减少，两个商家、单个商家的点位占比则都出现增幅，尤其是单个商家点位占比从24%升到34%，寡头化趋势逐渐明显。
有数据显示无人货架的损失率在2%-6%，但是市场分析人员称远远不止这些。无人货柜的商品自动识别和各种智能技术的结合，虽然还不够完善，但替换掉无人货架降低货损已可实现。
有了无人货架的前车之鉴，无人货柜的发展应该注重技术性与安全性同步保障。目前无人货柜的主要解决方案有四种：RFID、图像识别、称重、位移，其中最为常用的就是RFID。比较有技术含量的是图像识别，多数用的谷歌开源技术，目前的设备成本非常高。称重和位移是综合成本比较低的解决方案。目前来看，在智能化货柜技术方向上，每日优鲜便利购已经初步建成了技术壁垒，其研发的依据视觉识别技术的智能化货柜更能代表未来方向，可以判断更为复杂的情况，并从根本上杜绝商品的不良损耗，但仍将面临一些实现难度。
无人货架行业发展至今，共经历了三个时代，目前正在从2.0迈向3.0时代。整体上，1.0时代主要指自动贩卖机，开放式货架的出现开启了2.0时代。在2018年，智能货柜带动行业逐渐走向3.0时代。
尽管智能货柜的设备费用比开放式货架高，但通过“即拿即走”的无感购物，可升级购买体验，并具备货品安全性高、库存管理难度低、适用场景多等优点。而从粗放运营到精细运营、从开放货架到智能货架、从群战到寡头，将是三大发展趋势：
首先，运营节点的颗粒化将更细微。从供应链到物流，以及每一个点位的精细化将决定企业的前景。
其次，销售终端将会在技术上出现升级，具备识别和自动付款的智能货架未来将成为主流。
最后，从群战中脱颖而出的胜者将会出现赢家通吃的局面，尽享红利。
2.3无人便利店
从整体来看，目前无人店尚处萌芽阶段，覆盖率较低，仅有16.5%的零售用户使用过无人店。大多数无人店以提供零食饮料等标品及便利性应急商品为主，部分无人店还提供鲜食、生鲜食品、 餐饮等其他品类。受技术、 空间等因素影响，目前无人店很难售卖全品类商品，最为适合的场景为社区便利店。
对于整个中国而言，便利店的即时消费性质使得其受电商冲击较大，与海外成熟市场相比，国内便利店市场发展才刚刚开始。无人店从2017年开始爆发，处于发展前期，与传统便利店相比其具备更多的场景进入优势，结合市场已有布局，按照社区服务中心（站）进行推算，预计到2020年无人店市场规模将突破30亿元。
同时，行业报告显示，未来五年无人店将会迎来发展红利期，2020年预计增长率可达281.3%，至2022年市场交易额将超1.8万亿元。
目前北、上、广、深等发达城市相继出现便利店无人化试点，国内对无人便利店的探索已经花开遍地。无人便利店在技术上的应用一定程度上决定了店铺规模、运营能力、购物流程、成本投入等。
当前的无人便利店在技术上大致可分为三种类型，第一种是以Amazon Go、Take Go为典型，可实现“即拿即走”的购物体验，使用的是机器视觉、深度学习算法、传感器融合技术、卷积神经网络、生物识别等人工智能领域前沿技术。但这类技术的稳定性稳定性尚无法保证，且成本过于昂贵，商用难度较大。
第二种是指缤果盒子、7-11等主要利用RFID标签技术和人脸识别技术的无人便利店，RFID在对货物的识别与防盗上更具优势，该技术出现已有百年，随着技术的成熟，成本也在不断下降，但由于RFID标签与二维码类似，如果贴在商品外部，极易被撕毁。
第三种是像便利蜂、小e微店这种，主要是利用二维码来完成对货物的识别，成本低，与传统零售较为接近，这类无人便利店的优势可能更多是体现在渠道及供应链上。
无人便利店主要辐射社区、商区等，主要基于社区服务中心(站)进行推算，截至2017年底，无人零售市场中无人便利店店累计落地200个左右。2017年全年市场规模在5000万元左右，同比增长66.67%，预计到2020年我国无人便利店市场规模将达到33亿元。
未来无人店发展有两个趋势：第一，无人店这种商业模式会通过自身的复制出现大规模的普及，无人店不再是概念店，特别是以社区为单位的无人店会越来越多，成为社区当中非常重要的一种业态。第二，无人店相关的技术会逐步成熟并且模块化，从而使无人店的相关技术应用到传统的零售业态当中，比如无人店的人脸识别技术，可能会成为很多传统店铺支付重要的前提。
无人店可以体现“新零售”战略的诸多概念，这本身就是线下零售店所需要大量改进之处。业内专家表示，“无人店应该是一个发展方向，而不是说是一个风口，它更多的是反应传统零售在做变革的一个新方向。”
无人店的场景形式以写字楼、社区、地铁以及人流密集的公共区域为主，其具备面积小、投资成本低、进入商家数量多、市场高度分散及行业增长潜力等发展优势。虽然无人店是众多企业投资的热点，但是大规模落地仍是目前的难点。
难成规模是发展前提存在一些比较共性的发展困阻，主要集中在产品技术优化、区域市场拓展、企业规模化发展、企业开放加盟和供应链的协同效应。
在众多因素中，产品技术方面的提升是无人店规模化的先决条件。无人店面积大多小于传统便利店且店内少有备货，因此店内商品补货频次较高，对供应链提出了更高的要求。业内人士曾指出，便利店市场需要持续至少五年以上的投入才可能产生显见增长。因此，市场的发展需要经历时间的积淀，逐步向好发展。
三、无人零售行业发展面临的机遇与挑战
3.1行业机遇
(1)国家积极引导零售创新发展
2016 年 11 月 11 日，国务院出台《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出“创新发展方式，鼓励企业创新经营机制、创新组织形式、创新服务体验”、“促进跨界融合，促进线上线下融合”，2017 年 11 月中国连锁经营协会制定了《无人值守商店运营指引》，为无人零售概念的加速落地提供参考。《国内贸易流通“十三五”发展规划》，推进实体商业创新转型、提升流通供给水平、推动消费结构升级、提高流通信息化水平、加强流通标准化建设等九个主要任务。国家正积极引导并推进新零售的快速发展，为无人零售发展带来新的契机。
(2)无人零售行业发展潜力巨大
2017 年 11 月，由中国连锁经营协会主办的 2017 中国全零售大会在重庆落下帷幕，“无人零售”成为此次大会的焦点。据有关资料统计，我国便利店行业年销售额近1600 亿元，门店数超过 600 万家，行业的年复合增长率达到 13%，整个行业的规模大、商业模式清晰、人才和技术储备充足、资本市场认可度高，在无人零售行业中引领发展。无人零售随着技术和经营模式的逐步完善，未来必然成为新零售的主力军。
3.2行业挑战
(1)政策监管标准模糊
无人便利店一般都是几百、上千家地投放，显然现有便利店的申请许可方式无法满足无人便利店迅速扩张的现实需求。不少无人便利店在开店环节遭遇窘境，因超范围经营、手续不全、违建等问题被整顿或关闭。同时，行业处于发展初期，规模、技术、形态尚未成形，短期内出台强制性法规的管理方法也并不适用，无人零售亟需相关政策与主管部门的支持。
(2)企业竞争激烈
无人零售风口，众多企业一哄而上，无人便利店、无人货柜、自动贩卖机等多种终端形态无序竞争。为了实现盈利追求规模，而规模化又需要资本支撑，烧钱与变现之间的界限变得模糊。从 100 人、50 人到 30 人，无人货柜进驻企业的人数标准一降再降，从一线城市铺到二线城市，从二线城市铺到三四线城市。创业企业盲目扩张，
四、无人零售行业发展趋势
4.1前沿技术发展
前沿技术快速发展，移动支付/大数据征信奠定基础物联网与人工智能快速发展物联网即物物相连的互联网，其实现方式为通过传感器将物品连接到互联网，再通过这一网络传递物体信息和数据至互联网终端管理者。 目前常用的传感器设备包括射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，其中射频识别即目前大多数无人零售商店在商品识别和结算时所使用的设备和技术。在技术的不断发展和国家政策的扶持下，预计我国物联网产业仍将保持快速增长，这为无人零售店的实现提供了技术基础。
人工智能即通过算法仿造人类思维模式，并将其应用在现实场景计算和分析中的技术手段，主要包括机器视觉识别、深度学习、大数据、云计算等类别。我国人工智能研究起步较早，目前在发表论文数量和科学家数量方面均已居于世界前列。人工智能技术的发展，使“即拿即走”式无人零售店成为可能。
4.2移动支付手段普及
得益于智能手机的普及与网络支付的便捷性，我国消费者已逐步习惯在日常生活的不同场景中使用网络支付工具， 越来越多的商户和公共服务也开始支持移动支付。根据支付宝 2016 年全民账单数据，过去一年超过 10亿人次使用支付宝的便民服务进行缴纳水电费、交通违法罚款、医院预约挂号等日常付费活动。无现金的支付方式省却了消费者取钱和收纳及收银员找零的过程，提高了日常事务的效率，并且避免了现金被盗的情况，省去了现金收纳盘点的过程，为无人零售模式奠定了基础。
4.3大数据征信逐渐完善
2015 年 1 月，央行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求包括芝麻信用和腾讯征信等若干家大数据征信机构在内的八家商业征信试点机构做好个人征信业务的准备工作，标志着大数据征信开始逐步进入商用阶段。 不同于传统征信，以芝麻信用和腾讯征信为代表的大数据征信覆盖人群更为广泛和年轻化、信息渠道也更偏向公民的日常行为偏好。这使得大数据征信虽然不及传统征信权威，但更能反映信息主体的行为和消费偏好，更适合应用在居民的日常生活中的消费、公共服务、转账等小额金额往来上。 无人零售商家通过对接此类征信机构，获得公民的信用数据并评估其是否具备进店资格等，以在一定程度上防范偷窃案件的发生。
以芝麻信用为例，作为蚂蚁金服旗下第三方征信机构，芝麻信用以阿里电商交易数据、公安网等公共机构数据以及合作伙伴数据为基础，覆盖信用卡还款、消费借贷、酒店出行、生活缴费、医疗健康等场景的信用服务支持，在评估消费者日常行为信用、小额钱款往来等方面具有广泛应用。用户可凭借芝麻积分申请各类服务，同时芝麻信用通过用户租借续还和网络交易的行为数据不断更新用户信用评分，完善数据库。在无人零售店的应用场景中，消费者进店时绑定个人芝麻信用情况到后台管理系统，如消费者有撕毁标签、偷盗等行为发生，其芝麻信用评分会下降，可能导致其被无人零售店拒绝再次进入。
总结
“无人零售”，也被称为“智能零售”，带着“智能”和“高科技”的基因。简而言之，无人零售就是用机器代替人工服务，以缩减出货、购物流程中的时间、人工成本，便服务更规范化的零售商店。未来或将有更多数据增值服务加入产业链，推动各参与方形成合力，实现全产业链数据流通，数据的价值利用更为充分。
