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博世与腾讯签署合作,探索数字化在未来移动出行应用中的潜力 2020-09-28 08:50:17

9月27日,博世中国与腾讯宣布达成战略合作。双方将在物联网和人工智能等领域开展深入合作,以共同推进移动出行的数字化转型发展。


“从传统汽车到以用户为中心的智慧出行,整个汽车产业正在进行有史以来又一次颠覆性的变革。可以预见,未来的移动出行产业将会更加庞大而丰富的。这不仅需要技术的持续创新和应用,也需要整个出行生态内的互联互通,产业伙伴的合作和共享。”博世中国执行副总裁徐大全在发布会上说。


根据签署的战略合作备忘录,博世中国和腾讯将围绕移动出行领域的数字化业务展开合作,包括为整车厂打造领先的智能座舱解决方案;共同发掘数据价值为汽车行业和消费者提供智能车载服务、内容服务、自动驾驶等增值服务;共同探索创新技术和业务模式。


双方将基于博世在汽车、建筑和工业领域的布局和洞察,打造更好的服务于产业互联网的解决方案和产品,为博世加速数字化转型升级和腾讯的产业化解决方案创新奠定基础。


无论是广义的大移动出行领域,还是特定的汽车领域,数字化、电子化应用都是不可逆的技术趋势。


9月26日,博世公布了其在智能驾驶、电动化、数字化等汽车热门技术领域的最新成果。


博世将于2021年初正式成立全新的智能驾驶与控制事业部,统一为现有客户和新客户提供电子系统和必备软件。


在2020北京车展上,博世推出了全新的座舱域控制器,可同时支持多个显示屏,并整合多种功能需求,帮助汽车制造商为用户提供连贯、舒适的驾驶体验。


博世的车辆远程升级解决方案也在根据行业的需求持续演进,已经从信息娱乐系统的SOTA升级和全车ECU的FOTA升级,扩展到了支撑车辆全生命周期的远程测量、远程云诊断、大数据平台和算法的整体解决方案。


在过去近十年中,博世与本土主机厂在自适应巡航、自动紧急制动、车道保持、自动泊车辅助、交通拥堵辅助、高速公路辅助等诸多驾驶员辅助功能上开展大量本土应用合作。


今年,博世带自动变道的高速公路辅助增强功能以及依靠智能钥匙或手机实现的遥控泊车技术已经在中国市场实现量产。


2021年,由中国本土主导、全球合作开发的全新高速公路辅助功能以及全球首个ADAS商用车项目(车道保持功能)也将在中国投入量产。


在高度自动驾驶方面,博世正在推进自动代客泊车技术在中国的场景化应用。此前已经与戴姆勒在北京落地相应的场景应用展示。


与此同时,博世也正与广汽研究院等本土主机厂商合作。今年,博世进一步将EV机器人充电与自动代客泊车技术相结合,让电动汽车在无需人工干预即可自动完成泊车和充电过程,提高电动车充电桩的利用效率,从而解决电动车里程焦虑。


持续的研发投入是博世保持重要业务增长的基础之一。据博世透露,今年博世集团在电气化、自动化和互联化交通领域的投入预计将超过10亿欧元。


眼下,博世在中国拥有7800多名研发人员,比上一年增长300多名。博世中国创新与软件研发中心今年已经开始团队工作,其全新大楼不久就将在无锡建成启用,进一步整合并加强中国本土的软件开发能力。博世在上海建立了其全球第7个人工智能中心,推动本土人工智能前沿技术的研发。


在此次车展上,这家德国汽车零部件供应商还展示了燃料电池电堆、碳化硅功率器件、智能驾舱等多项新产品。从电动化、智能化,到数字化,博世正在每一个拥有潜力的技术领域全面深耕。

不满足于做华为鲲鹏主板供应商,神州数码推自主品牌产品线 2020-09-28 08:46:42

5G的到来、智能设备普及率不断提高的背景下,更高性能、更低功耗计算平台的ARM架构正在成为算力发展的主流。


9月24日举行的华为全联接大会上,神州数码与华为等合作伙伴一起,发布了神州数码旗下多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机产品。除了通用服务器之外,神州数码也对外发布了多款云计算及软件定义存储服务器。


神州数码是一家以IT服务为主营业务的港股上市公司,目前神州数码拥有五大业务集团,分别是面向智慧城市的“神州数码智慧城市服务集团”、面向大行业和农业信息化的“神州数码信息服务股份有限公司”,以及神州数码集团、供应链服务本部和金融服务集团。


在此之外,神州数码作为华为第九家全球战略合作伙伴,参与了2019年华为提出的鲲鹏生态的建设,为鲲鹏的主板提供OEM或ODM服务。


不过,在2020年的华为全联接大会上,神州数码集团副总裁、神州信创集团总裁韩智敏在接受界面新闻等媒体采访表示,云服务、信创领域的布局才是接下来的战略重点。


韩智敏在采访中强调,过去20年神州数码没有在底层硬件算力平台上发力,传统的X86架构玩家很多,在过去的几年时间里,X86市场拼杀依然非常激烈,所以要基于ARM架构神州鲲泰这个底座,利用技术和生态升级,才能弯道超车。


2016年起,神州数码的战略部署向云服务转型,重点布局了MSP云服务业务,这是公有云的其中一个细分领域。今年上半年,神州数码又展开了信创领域的布局,鲲鹏作为华为的高性能数据中心处理器,是神州数码在信创领域布局的核心。


在项目落地的效率上,韩智敏透露,神州数码和华为合作的产品,从今年5月至今,在中间件、数据库、操作系统、基础芯片方面,跟超过百家都已经做了适配和互认证、测试、性能调优,做了大量的工作。


韩智敏形容现在华为鲲鹏生态是“百花齐放”。华为鼓励卖合作伙伴产品,并且卖合作伙伴的产品也算在华为的销售业绩、渠道业绩内。他认为,这个政策的牵引和考核,对合作伙伴非常有帮助。


在神州数码自身的产业链上,今年也加大了投入。据悉,神州数码近期在厦门落地一个研究院,聚焦服务器、PC以及私有云数据中心相关软件平台、网络、存储、云桌面、智能边缘计算等领域。


根据韩智敏的介绍,从3月厦门生产基地动工建设,到5月落成投产,再到9月的系列产品发布,6个月内,神州数码构建起的服务器覆盖了从PC、一体机,到支撑云端算力的多种形态。


值得一提的是,2019年11月,神州数码和厦门政府签署建立鲲鹏系列产品生产基地,这是华为首个鲲鹏生态基地及超算中心。今年5月,该超算中心研发出的首个鲲鹏系列产品预计在未来实现年产量40-60万台的产值。


即使如此,鲲鹏及神州数码在ARM的竞争格局上,依然和国际有较远距离。神州数码集团董事长兼总裁郭为曾在今年三季度的财报业绩上坦言,中国的云产业管理、精细化程度上都和国际存在着一些差距,无论是在生产、营销和客服环节里面,都还存在着大量的高质量提升空间。


近几年,ARM作为处理器市场的龙头,也开始向PC、服务器、数据中心等领域探索边界,这无形中给了国内的厂家们紧张感。韩智敏坦言,在全行业的生态上,无论是鲲鹏还是神州数码,和X86生态相比,依然还有很大差距,他希望未来2-3年,中国市场ARM生态的成熟度能做到“不会输给X86”。


目前,在数据库、操作系统、存储等领域,神州数码签下的战略合作伙伴数量达15家,其中包括了有麒麟软件、统信软件等老牌电信领域供应商。韩智敏表示,“云+鲲鹏”是神州数码接下来的战略重点,未来会持续在信创领域对研发和产品进行投入。

金准产业研究 视频物联市场研究分析报告 2020-07-08 15:32:03

前言

随着深度学习的出现,传统安防产业正加速向视频物联转型,非智能时代下的安防项目主要任务是将画面转换为视频并进行存储,智能物联时代下安防厂商利用视频数据的能力也随之提升,新增了将视频图像转化为二维数据标签、并进一步还原为三维世界信息的能力,可在此基础上开发新应用,基于大数据为客户创造更大价值。

在转型过程中,整个行业的商业模式由“硬件为主、软件配套”转变为“软件为主、硬件为辅”,业务重点发生变化。根据IHS数据,全球传统安防产业的市场规模超3000亿美金,而视频物联是一个数倍于传统安防产业的庞大市场,空间更广阔。

一、视频物联,安防新形态

传统安防产品种类很多,主要有视频监控、实体防护、防盗报警、报警器等产品。

视频监控:视频监控占安防产品市场5成左右,主要由安防摄像头构成。安防摄像头经历了模拟、数字、网络、高清的升级过程,目前在向AI智能方向发展。

实体防护:实体防护市场主要包括人力安保、防盗门、防盗窗、防盗锁等服务或者产品。

楼宇对讲:主要应用于高层住宅小区,可以实现访客、住户和物业管理中心相互通话、信息交流。包括对讲器、门口主机、分机、终端机、管理机等产品。

出入口控制:主要应用于社区、写字楼的进出口,分为车辆管理与人流管理两类。主要包括停车场管理系统、车位引导系统、门禁、道闸、折叠门、收费管理系统、通道管理、岗亭等。

 

安防产品分类

 

2018年中国安防产品占比结构

现在,传统安防产业正加速向视频物联转型。

 

视频物联时代的产品品类

安防行业安防下游应用广泛,根据产业特点可分为政府端、商业端、SME市场三大类:

政府端:包主要用于公安治理、交通监管、司法等方面。

商业端:需求分散,按照行业可以分为文教卫,医疗,能源,金融等。

SME市场:主要由小商铺、小企业、家庭安防构成。

安防产品在各应用行业占比

1.1细分行业产品形式

平安城市:是由公安部牵头,为了维护社会安定和谐而建设的特大型综合性信息化管理系统。主要嵌于各地具体的安防项目中。

金融行业:包括ATM机安保、银行大厅监控、银行柜台监控、银行周边监控等。

智能交通:车速监控、车牌号识别、电子警察、交通卡口、交通流量统计、公安交通集成指挥系统。

工厂/园区:安防监控、生产监控、员工人脸识别、防盗报警系统、出入口控制、电子巡更系统。

楼宇/物业:社区安防监控、业主识别、防火报警等。

教育/学校:校园安防监控、校园周边监控、学生识别门禁、电子围栏等。

卖场/零售:商场防盗监控、防盗门、防盗箱等。

医疗:安防监控、患者状态监视等。

能源/环保:厂区安防监控、设施工作状况监视、电子围栏、防盗设施、信息保护系统等。

电力/水利:安防监控、电子围栏、厂区周围环境监控等

司法监狱:报警系统、音视频监控、门禁系统、对讲系统、会见管理系统等。

其他新兴领域:无人机、视觉机器、无人仓储物流、无人商超等场景。

视频物联时代下,下游应用的变化:

不变:下游应用范围大致相同,同样可以分为政府、商业、渠道

变化:决策权上移或后移;下游应用的覆盖广度与深度均有显著优化(如新增智能看护等新需求)

 

下游应用变化

1.2行业特征的变化

1、从孤立、非智能走向互联、智能。金准产业研究团队认为,在传统安防时代,关键词是看得清,核心是记录;在视觉物联时代,关键词是看得懂+连接,核心是赋能。

 

行业特征的变化

 

2、从安全防护到助力企业数字化升级。

 

行业特征的变化

 

在商业模式上,传统安防主要有以下三种:

政府端:政府端安防市场主要以项目招标的形式实施,由中标方直接对接政府部门,向各类软硬件厂商采购所需硬件、软件,并负责设备的安装。项目规模差异较大,从几十万至亿元波动。中标方主要有通信运营商、安防厂商、安防集成商构成。

商业端:商业端的服务形式主要包括两种:1、文教卫等事业单位:与政府端类似,多以项目招标的形式,项目集成商负责投标以及向上游采购软硬件。项目规模与单位的规模相关,小学的安防项目规模在几十万至上百万左右,大学的安防项目规模则在数百万以上(如中国药科大学2019年平安校园预算610万元)。2、其他行业:由项目集成商提供集成服务与安防厂商直接提供安防系统解决方案两类形式构成。项目规模较大,一般在百万级以上。(邮储银行四川分行安防项目规模345万元)。

SME市场:家庭、小商铺:以零售为主,通过商场、电商等平台直接购买,自行安装或者技术人员上门安装。摄像头的价格与性能有关,在150-4000元左右。自行安装与集成商安装价格差异较大,如中型超市的自行安装大概7000元(仅需硬件费用),安装商报价20000以上。小企业:以安防集成商为主,由安防集成商提供解决方案,搭建安防监控系统。企业规模越大,系统价格越高,一般在几十万左右。

而在视频物联时代,商业模式会发生根本性的变革,具体表现在:招投标模式继续,同时联合开发等新合作模式占比扩大,现在与运营商的合作更多;与下游客户的互动方式逐渐变化,软件端的粘性更强。

 

商业模式的变化

金准产业研究团队分析,在产业链价值上,传统安防时代:上游为设备零部件厂商,包括图像传感器、芯片、存储、镜头、视频算法等。芯片价格决定产品成本;中游为安防产品软硬件厂商、工程商(集成商)、运营商等厂商。安防中游市场,国内安防工程:安防产品:安防服务价值占比为6:3:1,国外市场安防服务价值占比相对较高;下游包括使用安防设备和系统的各个应用行业。海外市场受国际形势影响大,国内市场以平安城市、智能交通、金融、文教卫等行业应用为主。

 

产业链价值的变化

而在视频物联时代:上游:AI芯片价格成为决定整体成本的关键因素;中游:软件产品和服务环节价值占比进一步提升;下游:应用范围进一步拓宽。

 

行业壁垒的变化

定量看,传统安防行业规模:

全球市场:安防行业产值规模在3000亿美元以上,整体增速维持7-9%。

国内市场:规模在8000亿元以上,增速10-15%。

海外市场:规模在10000亿元以上,增速5-10%。

▲安防行业规模

定性看,传统安防行业未来仍会持续增长。安防行业最主要的特点就是稳定,2014~2019年间全球增速稳定在5~10%,国内增速稳定在10~15%左右。传统安防行业可看成是整个社会公共安全的一份保险,安防支出可比保费支出,会长期、稳定且持续的存在。根据wind数据,2019年我国寿险、财产险、人身险分别为2.28/1.16/3.10万亿,过去20年CAGR分别为18%/17%/20%,长期维持稳定且持续的增长。

 

分领域的项目金额(单位:万元)

视频物联是未来物联网未来最重要的数据入口之一,下游需求扩张至数万亿元,且新需求源源不断地涌现,其中商业端天花板提升幅度最大。

 

视频物联

 

二、视频物联国内市场

国内的安防市场总体来说有三大特点:1、中国是全球最大的安防市场,安防产业规模约8260亿;2、国内安防产业以视频监控为主导,视频监控规模约1400亿;3、中国市场向视频物联转型节奏领先全球。

 

国内安防市场

 

国内视频物联产业结构拆分

产业画像——过去政府主导,未来商业端兴起。传统安防,政府工程推动为主,商业端渗透率处于低位,民用市场尚未兴起。安防龙头的国内营收季度增速与政府在安防领域的投入呈现正相关关系,可以验证国内安防产业增长动力主要来自政府需求。

未来,金准产业研究团队预测,视频物联产业兴起后,AI化场景下大企业需求边际改善,商业端需求有望成为产业发展主驱动力。

 

国内两大龙头营收结构

现在,安防智能化方案多样化,前端、边缘或云端方案并存,但目前整体AI渗透率仅为个位数。随着国内海思等厂商推出高性价比ASIC芯片,加速安防产业向视频物联转型。

 

国内厂商近期推出的安防AI芯片

下面金准产业研究团队分别从政府端、商业端和渠道端三方面来分析未来安防视频物联的趋势。

2.1首先政府端,公安+交通将构成主要市场

政府端主要包括公安、交通,还包括司法等其他行业:公安占比较大:需求偏维稳。2001年开始建设,一二线城市设施相对完善,主动力来自以雪亮工程、新型智慧城市为代表的政府项目;交通占比较小:需求偏基建。渗透率低于公安,同样靠政府类项目拉动,未来增速更高。

 

国内政府端安防市场下游分布

国内政府端安防市场的迅速发展,依靠政府在资金和政策上的大力扶持:中国在公共安全领域的财政支出逐年增长;安防行业快速成长始于2003年平安城市工程;平安城市、智慧城市、雪亮工程等政策渐次落地,持续推动安防建设。

 

全国公共安全财政支出逐年增加

平安城市、智慧城市、雪亮工程

现阶段:雪亮工程、新基建等轮番拉动。

雪亮工程:整体空间在1400亿左右。2017年“雪亮工程”项目数705个,2018年290个,2019年381个,目前渗透率较低(约50%),预计仍需4~5年时间基本完成建设。

新基建:2020年3月中央政治局会议提出加快新基建建设力度,新基建中的5G、人工智能、大数据等技术都是智慧城市的重要基础设施,这些技术的加速发展将为新型智慧城市的建设打下良好基础。

 

雪亮工程项目市县区及建设模式占比地级市层面的典型雪亮工程项目

存量替换需求。前端存量替换:全国3.5亿个摄像头,存量空间较大;视频监控设备寿命一般为5年,政府端一般3~4年更快。

整体系统升级替换:国内对安防设备的利用方式较原始,仍以人工方式处理视频为主;进行软硬件一体化升级,可大大提高用户效率,于5秒内实现人工30天的工作量。强化中心控制设备,升级安防系统也带来大量替换需求。

智能化升级需求。智慧安防首先落地政府市场,长期看千亿市场空间。AI有望为安防带来质的改变,由被动监控变为主动分析,由事后处理变为事前预警;传统安防系统中前端价值占比近30%,智能化升级后AI摄像头占据大部分成本;长期看,政府端视频监控将100%替换为AI设备;短期看,受限于高成本,大范围普及尚需时日,目前渗透率仍在个位数;国内AI芯片龙头计划20年H2推出升级版安防ASIC芯片,价格有望下探至10~20美金,相比英伟达TX系列GPU芯片100美金量级的ASP,海思新产品的发布将助力安防产业的视频物联转型进程,并有望从政府端拓展至商业端。

视频监控AI渗透率加速提升

近期招投标数据逐步回暖,全年有望稳增长。

政府端需求逐步复苏:总体逻辑:政府招投标项目的减少主要由于国内去杠杆以及疫情导致需求滞后释放。随着政府财政政策逐步转向积极,叠加新基建带动需求释放,预计下半年政府端需求有望迎来反弹。数据验证:我们统计的2020年前5月政府安防项目招投标额同比均下滑9%,与一季度相比已有明显改善(20Q1招投标金额分别同比-19%/-29%),我们预计2020年全年政府端保持稳健增长。

政府安防项目数量月度统计

政府安防项目金额月度统计

2.2商业端:从安全防范到效率提升,企业数字化升级

 

视觉物联时代商业端变化

商业端:以零售业为例——传统模式下市场空间。

单店模型:便利店:100m2便利店×2路普通摄像头/100m2=2路摄像头/店(约600元),配套设备有交换机、硬盘、显示器等(约1000元)。便利店面积在30~150m2,平均单店价值量约在1500元左右。超市:1000m2超市×2路普通摄像头/100m2=20路摄像头/店(约6000元),加上配套设配(4000~6000元)。超市面积在500~6000m2,平均单店价值量约2万元左右。购物商场:根据产业调研,大型商场的安防设备需求在8~14元/平米。购物商场面积在0.6~10万m2,平均单店价值量约50~70万元左右。

门店数量:便利店(12万)+超市(10+万)+商场&购物中心(约1万家);理论市场空间:便利店(~2亿)+超市(20~30亿)+商场&购物中心(50~70亿)=~100亿;渗透率:较高。

中国便利店现状

所以,AI升级时代市场空间也可以很容易测算,如下图。

AI升级时代市场空间

另外,在教育、工厂、制造、溯源监管、物流、煤矿冶金、石油石化、电力行业视频物联也有着很大的升级前景,尤其在B端有广泛应用,大部分领域渗透率正处于从0到1的过程,潜在市场空间可观。

视频物联潜在空间

2.3在渠道端:针对SME客户,龙头占据主导

渠道端市场特征:客户类型:主要针对家庭及小微企业客户(如商超);销售模式:可分为线下、线上推广渠道,目前仍以线下为主。线下渠道即第三方经销商,如零售商的卖场;线上渠道即淘宝、京东、自营电商等;厂商布局:海康威视等厂商拓展渠道端市场时,以主品牌和创新品牌双管齐下;市场空间:目前渠道端整体空间约400亿元(视频监控口径),其中海康、大华占据大部分市场;根据金准产业研究团队测算潜在市场空间在千亿元以上,若考虑视频物联转型,实际空间更大。

 

国内民用安防厂商布局

国内渠道市场规模测算

需求升级:从单品到套装/方案,从纯硬件到软硬件结合(云服务等),AI及IoT需求兴起。龙头布局:海康推出海康云商,大华推出大华渠道,推动渠道市场的云化、数据化、可追踪化,加强对经销商管理,进而实现渠道行业的规范化;同时搭配线下分仓仓储渠道,更适应现代物流方式,帮助下游客户实现快周转,整体将更具有规模效应。

目前国内安防企业发展主要有两个特点:集中化和智能化。

安防行业现状

疫情冲击下,龙头厂商有望加速整合市场。2020年3月15日,全国安协合作互助联盟与中安网邀请全国安防企业参与《2020年企业复工复产》问卷调查,共回收205份有效问卷,调查结果如下:

七成企业Q1订单减少,供应链尚未完全恢复。根据问卷调查反馈,1)需求端:受疫情影响,除了红外测温等抗疫产品紧俏外,其余安防产品销售情况均有所下滑,有73%的安防企业表示Q1订单减少,仅有10%的企业表示订单未受影响。2)供给端:30%的企业表示产业链尚未恢复,供应链生产受较大影响,53%的企业表示供应链生产部分受影响。此外,受物流运输、人工成本等因素影响,部分原材料开始出现涨价现象,54%的企业表示原材料有涨价情况,涨幅在10%~30%范围之内。

安防厂商面临不同程度压力,或将引发新一轮洗牌。疫情影响下,安防厂商面临多重压力,1)需求延迟释放,订单同比减少,营收增长动力不足;2)项目停工导致前期垫资难以及时回收,部分安防厂商现金流紧张;3)下游客户对红外测温、智能化需求增加,对安防厂商创新能力提出更高要求。我们认为,行业内规模小、创新能力不足的厂商或将加速退出安防市场。

2020年新冠疫情先在国内爆发,后又在全球范围内蔓延,已成为较为严重的全球公共卫生事件。安防厂商全年业绩预计将持续承压。在此背景下,良好现金流是支撑厂商顺利渡过“寒冬”甚至阶段性提高份额的重要能力。龙头厂商资金实力雄厚,有望顺利穿越行业底部,同时保持份额甚至进一步整合上下游资源。

目前,竞争格局的逻辑更多的转向“软件”布局。项目化、定制化方案的行业特点:要求多层次软件布局,强调不同软件的组合能力;场景化、碎片化的行业应用特征:合作伙伴赋能有限,VS手机大单品;中台能力重要性凸显:软件的组件化,组件的可复用性;同时不能放弃定制,研发下沉。

视频物联厂商典型业务架构

供应链方面,为应对海外供应链不确定性,安防龙头积极备货:

2019年海康威视新增近55亿存货,其中关键零部件备货周期在1~2年;

大华股份同样积极对关键元器件备货,2019年存货中原材料账面余额新增6.8亿元。

供应链情况研究:前端摄像头产品:基本实现国产替代,AI芯片基本具备国产化能力;安防镜头的采购:以国内的舜宇光学科技、联合光电、福光股份等为主;CMOS传感器的采购:国内豪威科技(韦尔股份)、格科微等,高端部分来自索尼等;编解码芯片的采购:IPC芯片以海思为主,ISP芯片以富瀚微为主,国内厂商均占主流;电源管理芯片的采购:以TI、安霸等国际厂商为主,海康大华正积极导入非美国供应商;新加入的AI芯片:实验室阶段主要采购自英伟达GPU,目前国内的海思、寒武纪等厂商已可提供替代的SoC产品方案。

中后端产品:安防龙头携手供应链厂商积极研发替代方案;DVR/NVR芯片:供应商以海思为主;存储硬盘:安防主要采用机械硬盘,主要采购自希捷、西数,可采用高成本SSD方案替代;服务器CPU:公司目前服务器以x86架构为主,CPU供应商主要为Intel;国内厂商兆芯、海光正研制x86架构CPU,目前已有产品落地,性能上较国际大厂仍有距离;华为基于鲲鹏920芯片推出泰山服务器(ARM架构)。

 

供应链拆解——前端摄像机

 

供应链拆解——AI摄像机、DVR/NVR、服务器

 

国产替代趋势

三、海康威视

海康威视是由“浙江海康信息技术股份有限公司”于2001年正式成立,最初公司持有百分之五十一的股权,另外百分之四十九的股权由龚虹嘉持有。海康威视主要生产符合视频监控市场的产品。它将其年收入的8%用于研发。

在技术上,海康新架构特点是组件复用,效率提升。

组件:能独立完成某项技术或业务任务的软件单元,以可复用为目的进行软件的组件化拆分和设计,包括基础环境组件、通用服务组件、共性业务组件和行业业务组件。

构架:组件集成和运行的基本环境,满足不同业务场景提炼的海康域见和海康云远两大构架已逐步成熟,支持了大量软件产品和定制化应用的开发。

目前,海康威视在统一软件技术架构的开发模式下,软件产品中组件复用率达到93%,平均每个产品新增组件数仅为5个。

 

海康威视统一软件技术架构

 

组件复用的两种方式

3.1海康威视的短期驱动力政府回暖、红外爆发、商业端韧性足

政府端需求回暖:受益于政府积极的财政政策,相关需求逐步回暖,我们统计的2020年前5月政府安防项目招投标额同比均下滑9%,与一季度相比已有明显改善(20Q1招投标金额分别同比-19%/-29%)。

疫情背景下红外测温需求猛增:2020年受到疫情冲击,全球安防需求受到抑制(国内率先复苏),与此同时红外测温需求猛增,国内往年不足千台,而预计今年出货量达15~20万台(含出口)。

商业端需求具备韧性足:一方面,垃圾分类等新兴应用场景出现,带来增量需求;另一方面,商业端需求转变为企业效率提升,驱动单项目ASP大幅提升,预计商业端增速高于国内整体市场。

3.2 AI替换和创新业务高增长将是其驱动力

AI:AI产品单价逐步降低后,渗透率逐步提升,若渗透率达到35%,市场规模有望突破千亿,长期看政府端有望100%覆盖,商业端也将逐步渗透。

 

海康威视中期驱动力

 

海康威视创新业务

3.3长期驱动力是基于视觉的智能物联转型

发展趋势:随着AI、IoT、大数据技术渗入摄像头,安防行业边界不断模糊,视频大数据的应用范围不再局限于传统的安全防护领域,逐渐应用到非安防领域(如商超、酒店、银行等),基于视觉技术的智能物联市场逐步成型。

市场空间测算:基于视觉的智能物联产业空间远大于传统安防,预计未来将超数万亿元

竞争格局:传统安防龙头与跨界企业纷纷涌入,短期内双方在竞争中前行,目前两类公司业务边界逐步走向清晰,长期来看安防龙头与科技巨头将合作共筑视频物联生态。海康威视作为传统安防龙头,在算力、算法、数据等关键领域积累雄厚,有望在转型过程中持续领先。

 

四、大华股份

除了海康威视,国内另一大安防巨头是大华股份。大华深耕安防领域18年,已从最初的视频压缩板卡研发制造商发展为以视频为核心的智慧物联解决方案提供商,连续十年荣获安防十大品牌,稳居安防业龙头地位。

大华股份状况

业务占比:17年之前分为前中后端,17年开始采用解决方案与业务分类。

毛利率对比:19年比海康低4.9%,差距逐步缩小;

净利率对比:与海康差距维持在10%左右

作为全球仅次于海康威视的安防龙头,持续深化传统安防布局,受益龙头优势公司国内外市占率持续提升。另一方面,公司持续推动的内部改革也为公司“稳安防”提供了良好的人力和制度基础。

在驱动力上,大华同海康威视。短期看政府端回暖+红外爆发+商业端韧性足,中期看AI替换+创新业务高增长,长期看视觉物联转型。
大华股份驱动力

结语

金准产业研究团队认为,目前,安防的触角已经延伸到交通、家居、教育、医疗、城市级应用等领域,逐步形成包括智能交通、智能家居、平安城市、安防+人防、安防云在内的新兴市场。可以说,物联网对安防行业的发展起到决定性的作用。越来越多的传统安防企业通过“物联网”寻求更多元化的发展,旨在为用户带来更好的使用体验。而视频物联更是给安防行业插上了翅膀,物联网通过前端的感知系统采集,经过传输网络的数据汇总,进而实现海量感知数据的应用。同时也促进安防系统逐步从单纯的安防监控向行业安全化和可视化管理方面进行转变,系统架构也从简单孤立的系统向与业务密切相关的综合性管理平台进行演变。

贾跃亭个人破产重组程序完成,承诺将补偿乐视股民 2020-07-02 14:44:42

7月2日,贾跃亭在其个人微信公众号中发表题为《打工创业、重启人生,带着我的致歉、感恩和承诺》的公开信。信中,他表示自己个人破产重组已经完成,之后将努力把FF做成,同时补偿乐视股民。


贾跃亭称,随着FF合伙人制的实施和他个人破产重组方案的生效,他已经不再拥有FF的股权,同时完成了由一名纯粹的创业者,向以创业心态打工和用打工方式创业的转变。


他表示,自己人生下一阶段的核心使命是把FF做成,以及回国推动中美双主场战略。


对于乐视,贾跃亭表示,自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人,但他从来没有忘记乐视网股民,已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例,主要用于乐视网股民的或有补偿,待履行完相关法定程序后即可以实施。


贾跃亭公开信全文如下:

尊敬的全体债权人、投资人、乐视网股民以及所有关心我的朋友们:


6月26日,经过近一年的努力,我在美国申请的个人破产重组程序终于完成,重组方案正式生效,同时债权人信托也正式设立并开始运营。


对于我的全体债权人来说,大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果;对乐视网股民来说,也可以在满足一定条件后从债权人信托当中获取既定份额的补偿;对FF来说,这意味着资产价值得到了高度认可,股权融资和推动中美双主场战略的最大障碍得以消除,FF的发展也正式走上了快车道。


而对我个人而言,则意味着人生的重启。随着FF合伙人制的实施和我个人破产重组方案的生效,我已经不再拥有FF的股权,进而完成了由一名纯粹的创业者,向以创业心态打工和用打工方式创业的转变,而与FF全体合伙人一起把FF做成和回国推动中美双主场战略依然是我人生下一阶段的核心使命。


在这样特殊的时间节点,我想是时候跟大家沟通一下我的所思所想,更重要的是我发自内心的致歉和感恩,以及对未来的承诺。


我的致歉和感恩


创业二十年来,我经历了太多的起起伏伏。尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的,并为很多同类企业所证明,但一个不容回避的事实是,我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失,我要再次向大家表达最诚恳的歉意。


我坚信,过去成功的经验和失败的教训都会是FF迈向成功的宝贵财富,我也绝不会重复过去的错误。这几年来,我一直怀着歉意和愧疚努力想把FF做成,包括本着保护全体债权人利益的目的在美国申请个人破产重组,因为这是对债权人和对FF的唯一且最佳方案。


的确,有朋友劝过我放弃FF,把股权卖掉然后用破产清算的方式“躲”在美国一了百了,但他还是不够了解我,放弃和逃避从来也永远不会是我人生的选项。我深知自己肩负的重任,我深知我个人的失误给债权人、投资人、乐视网股民、用户、员工以及你们的家人带来的苦楚,我必须要给大家有个交代,绝不会当逃兵。


当然,我不会忘记感恩支持自己历次创业的投资人,尤其是融创和恒大在关键时刻施以援手;我还要感恩乐视网股东那么多年的信任和理解;也要感恩创业历程中依然坚守和曾经离开的员工和你们的家人;更要感恩债权人再一次给了我信任,以及对FF产品技术领先性和FF核心价值的信心,这对我无疑是巨大的鼓舞。


我的改变和重启


随着一年前FF合伙人制的实施和几天前我个人破产重组的生效,我把剩余全部个人股权装入了第三方管理的债权人信托,我自此不再是FF股权的持有者,而成为以创业心态打工的打工者和用打工方式创业的创业者。


尤其让我欣慰的是,我的债权人高度认同合伙人制,这也是我个人破产重组成功的核心原因之一。一年前,我主导了FF的顶层治理架构变革,推出了合伙人制,我拿出了绝大部分个人股权分给了合伙人团队和员工期权池,团队持股比例高达50%以上,而且这是在累计投入FF近20亿美金之后的比例,这在全球同类企业中是绝无仅有的。FF将是全体合伙人和全体员工的FF,也会是投资人和债权人股东的FF,大家的支持和全力以赴将是FF成功的源动力。


创业六年来,FF已经实现了产品和技术创新、商业模式创新、用户生态创新和治理架构创新,推出了首款变革性的新物种-超豪华智能互联网车型FF 91,距离交付仅剩临门一脚,共享智能出行生态呼之欲出。


尤其是合伙人机制推行一年多来,为FF治理架构的创新和变革奠定了坚实的基础,并吸引了多位精英人才的加盟,更得到了投资人的高度认可。FF全球合伙人是由拥有共同愿景和价值观的,来自人工智能、互联网、IT、汽车等不同专业学科的,超过20位FF核心成员组成的FF公司的“英雄联盟”,他们当中既有来自传统汽车行业的精英,也有来自IT和互联网行业的翘楚,更有随我创业十余年的老兵,他们是FF未来成功的火种。


全体合伙人共同创业,共同拥有,共同分享,共担风险,共同治理,并行使对FF的顶层控制权,最终实现共同梦想和共同使命。作为全球汽车行业和美国科技行业唯一一家采用合伙人治理架构的公司,合伙人机制为FF在公司文化、治理架构和人才体系上奠定了独一无二的竞争优势和成功基石。


6月10日,合伙人制完成了历史性的里程碑事件,第一次通过完全民主选举的方式正式产生了全新的合伙人和合伙人委员会(PEC)成员。至此FF全球共有28位合伙人,合伙人制也正式进入了第二阶段。


我的承诺和期盼


人生重启意味着机遇、压力和挑战,我必须全力以赴才能兑现我对乐视网股民、债权人、投资人以及FF全体员工的承诺。


虽然在过去的近三年时间里,我并没有实际控制和管理乐视网,只能看着乐视网现状而心急如焚。但我从来没有忘记乐视网股民,更对大家蒙受的损失和失望的心情感同身受。作为乐视网创始人,我对乐视网的现状难辞其咎,所以在得到我个人债权人委员会的批准后,我已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例,主要用于乐视网股民的或有补偿,待履行完相关法定程序后即可以实施,我也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。


我深知,FF的成功才是对债权人股东、投资人和全体员工最好的回报。目前,不仅是合伙人制,FF的研发、融资、BD等业务也进展顺利,车辆软件和操作系统不断升级;B2B业务推出后,已经成功与两家美国重要企业达成了智能行驶平台的合作协议,公司与国内的一项重磅合作也有望近期达成;与此同时,我们在2019年年初就已经制定的FF IPO计划也在紧锣密鼓地推进中,目前进展势头良好,我们正在筹划希望短期内快速完成IPO项目,给FF未来发展奠定坚实基础,让FF取得更大的成功。


尽管已经完成了身份的转变,但我将继续以FF创始人、合伙人和CPUO(Chief Product and User Ecosystem Officer)的身份与全体合伙人一起兑现我们把FF做成的承诺,相信这也是债权人、投资人和FF全体员工共同的期盼。


再次感谢你们的理解、支持和信任,让我能够有机会重启人生、兑现承诺,也让我能够“踏上”回家的路。




贾跃亭


2020年7月2日

金准产业研究 射频芯片技术特点和产业格局分析报告 2020-06-23 17:27:50

前言

2019年是5G商业应用元年。从5G的商业推广到发放5G牌照,再到下半年5G手机、5G套餐纷纷出炉,都在宣告着我国已经正式进入5G时代。在进入5G时代后,射频芯片成了行业热议焦点。

任何一部手机,都必须有无线通信功能才能上网打电话,否则就是一块砖头,因此所有的手机中都安装有无线通信功能的射频芯片。

一、什么是射频芯片?

1.1射频

射频(RF,RadioFrequency),表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz之间。射频是一种高频交流变化电磁波的简称。射频芯片,是能够将射频信号和数字信号进行转化的芯片,具体而言,包括RF收发机、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器、射频开关(Switch)、天线调谐开关(Tuner)等。

 

手机射频芯片逻辑关系图

射频前端器件均有由半导体工艺制备,用于手机端的功率放大器和低噪声放大器主要基于GaN、GaAs、SOI、SiGe、Si(用于基站端的大功率功率放大器主要采用GaAs和GaN)。滤波器主要品类有SAW和BAW两种,均采用压电材料做基底。RF开关主要基于CMOS、Si、GaAs和GaN材料。射频前端器件均有由半导体工艺制备,用于手机端的功率放大器和低噪声放大器主要基于GaN、GaAs、SOI、SiGe、Si(用于基站端的大功率功率放大器主要采用GaAs和GaN)。滤波器主要品类有SAW和BAW两种,均采用压电材料做基底。RF开关主要基于CMOS、Si、GaAs和GaN材料。

 

射频前端器件的工艺技术和应用

1.2 4G手机射频架构

典型的4G手机需要支持约40个频段,如B1、B3、B5、B8、B38、B41等,每个频段都需要有1路发射和2路接收。发射通路上需要滤波器、功率放大器、开关等,接收通路需要开关、低噪放、滤波器等器件。在4GLTE频段划分中,有部分频率相近或重合的频段,可以形成射频前端器件共用,业界通常将4G频段划分为低频(698~960Mhz)、中频(1710~2200MHz)和高频(2400~3800MHz),相应的,对应射频前端器件可以形成低频模组、中频模组和高频模组。

 

4G手机射频架构

1.3 5G手机射频架构

由于5G增加了新频段,支持新频段就需要增加配套的射频前端芯片。简化来看,射频发射通路主要是PA和滤波器,接收通路主要是LNA和滤波器,其他如射频开关、RFIC、电阻、电容、电感均为核心芯片的配套。

 

5G手机射频架构

 

 

简化示意图

二、射频芯片市场

据金准产业研究团队统计2018年全球移动终端射频前端市场规模为150亿美元,预计2025年有望达到258亿美元,7年CAGR达到8%。

 

2018~2025年射频前端芯片市场空间(十亿美元)

 

市场空间扩大来自于单机价值量提升

2.1射频开关

射频开关(Switch)。射频开关的作用是将多路射频信号中的任一路或几路通过控制逻辑连通,以实现不同信号路径的切换,包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等,以达到共用天线、节省终端产品成本的目的。射频开关的主要产品种类有移动通信传导开关、WiFi开关、天线调谐开关等,广泛应用于智能手机等移动智能终端。以智能手机为例,由于移动通信技术的变革,智能手机需要接收更多频段的射频信号。2011年及之前智能手机支持的频段数不超过10个,而随着4G通信技术的普及,至2016年智能手机支持的频段数已经接近40个。5G应用支持的频段数量将新增50个以上,全球2G/3G/4G/5G网络合计支持的频段将超过91个。因此,移动智能终端中需要不断增加射频开关的数量以满足对不同频段信号接收、发射的需求。金准产业研究团队预测,分立射频开关开关的市场规模将从2018年的6亿美元增长至2025年的9亿美元,年均复合增长率为5%。

典型射频开关的原理图

 

2018-2025年分立式普通射频开关市场空间(亿美元)

天线调谐开关(Tuner)。Tuner主要给天线做配套。全面屏的普及,紧凑的机身设计,智能手机留给天线的空间尺寸不断受到限制,这导致天线系统的整体效率降低,需要天线调谐开关提高天线对不同频段信号的接收能力,天线调谐开关的重要性和需求也日益增长。相较普通开关,天线调谐开关有着极高的耐压要求,同时导通电阻和关断电容对性能影响极大,由此对产品提出了极高的设计和工艺要求。4G手机一般需要4~6个天线,而5G手机至少需要6~10个天线,对应的天线Tuner需求适配性增长。金准产业研究团队预测,天线调谐开关的市场规模将从2018年的5亿美元增长至2025年的12亿美元,年均复合增长率为13%。

2.2滤波器

滤波器(Filter)。射频滤波器的作用是保留特定频段内的信号,将特定频段外的信号滤除,从而提高信号的抗干扰性及信噪比。以声表面波滤波器为例,其工作原理:输入电信号被输入叉指换能器转换成同频率声波,经过输出叉指能换器转换成电信号,实现频率选择。滤波器的市场驱动主要源于新通信制式对额外滤波的需求。在4G以及5G频段的逐步实现,MIMO和载波聚合的应用支持,Wi-Fi、蓝牙、GPS等无线技术的普及等,导致射频滤波器的需求增长迅速。据YoleDevelopment预测,从2018年至2025年,分立射频滤波器及双工器等市场规模将从约31亿美元增长至51亿美元,其中滤波器从约17亿美元增长至27亿美元,年均复合增长率为7%;双工器从约10亿美元增长至16亿美元,年均复合增长率为7%;多工器的市场增长最快,将从约1亿美元增长至5亿美元,年均复合增长率为20%。

2018-2025年滤波器市场空间(亿美元)

2.3低噪声放大器

低噪声放大器(LNA)。低噪声放大器的功能是把天线接收到的微弱射频信号放大,尽量减少噪声的引入,在移动智能终端上实现信号更好、通话质量和数据传输率更高的效果。根据适用频率的不同,分为全球卫星定位系统射频低噪声放大器、移动通信信号射频低噪声放大器、电视信号射频低噪声放大器、调频信号射频低噪声放大器。低噪声放大器的工作原理:输入的射频信号被输入匹配网络转化为电压,经过放大器对电压进行放大,同时在放大过程中最大程度降低自身噪声的引入,最后经过输出匹配网络转化为放大后功率信号输出。随着5G逐渐普及,智能手机中天线和射频通路的数量增多,对射频低噪声放大器的数量需求迅速增加,金准产业研究团队预测,分立射频低噪声放大器市场规模将从2018年的约3亿美元增长至2025年的8亿美元,年均复合增长率将达到16%。

2018-2025年LNA市场空间(亿美元)

2.4功率放大器

功率放大器(PA)。功率放大器(PA,Power Amplifier),是各种无线发射机的重要组成部分,将调制振荡电路所产生的射频信号功率放大,以输出到天线上辐射出去。PA的性能直接决定了无线终端的通讯距离、信号质量和待机时间,也是射频前端功耗最大的器件。根据QYRElectronics Research数据,2011-2018年,全球射频功率放大器的市场规模从25.33亿美元增长至31.05亿美元,年均复合增长率2.95%;预计至2023年,市场规模将达35.71亿美元。PA市场整体增速较其他射频前端芯片增速低,主要是因为高端4G和5GPA市场将保持增长,但是2G/3GPA市场将会逐步衰退。

2011-2023年年PA市场空间(亿美元)

2.5射频芯片

射频芯片:分立式和模组。射频前端模组是将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上的分立器件集成为一个模组,从而提高集成度与性能并使体积小型化。根据集成方式的不同可分为DiFEM(集成射频开关和滤波器)、LFEM(集成射频开关、低噪声放大器和滤波器)、FEMiD(集成射频开关、滤波器和双工器)、PAMiD(集成多模式多频带PA和FEMiD)等模组组合。持续增加的射频前端器件数量和PCB板可用面积趋紧之间的矛盾促进射频前端模组化发展,越来越多的分立式射频前端芯片通过SiP技术封装在同一颗大芯片里面。从Broadcom的发展来看,2007~2010年主要是分立的射频前端器件,2011~2013年是单颗PA模组,2014年以来持续升级,已经实现多频段PA模组整合。与此同时,Skyworks、Qorvo、村田、高通等射频前端芯片大厂均已推出多品类射频前端模组产品。射频芯片:分立式和模组。金准产业研究团队统计与预测,分立器件与射频模组共享整个射频前端市场。2018年射频模组市场规模达到105亿美元,约占射频前端市场总容量的70%。到2025年,射频模组市场将达到177亿美元,年均复合增长率为8%;2018年分立器件市场规模达到45亿美元,约占射频前端市场总容量的30%。到2025年,分立器件仍将保留81亿美元的市场规模。

 

2018-2025年射频前端芯片分立式和模组的市场规模对比(百万美元)

2.6接收模组

接收模组(FEM)。接收模组主要指承担下载功能的射频模组,不含PA。以手机为例,与基站通信的过程中,分为上行(上传)和下行(下载),手机上传数据需要手机PA将信号放大,基站处于接收状态;下载数据需要基站方面的PA将信号放大,手机处于接收状态。接收模组主要是射频开关、滤波器、LNA等芯片产品的排列组合。预计射频前端接收模组市场空间将从2018年的25亿美元增长到2025年的29亿美元,年均复合增长率为2%。

 

2018-2025年接收模组市场空间(亿美元)

功率放大器模组(PAM)。功率放大器模组主要指承担上传信号功能的射频模组,包含PA。以手机为例,与基站通信的过程中,分为上行(上传)和下行(下载),手机上传数据需要手机PA将信号放大,基站处于接收状态;下载数据需要基站方面的PA将信号放大,手机处于接收状态。功率放大器模组主要是射频开关、滤波器、PA等芯片产品的排列组合。以Qorvo某款M/HBPA模组为例,在一颗大SiP封装内,包含有12个滤波器、3个PA、1个控制芯片、1个天线开关和3个射频开关。预计功率放大器模组模组市场空间将从2018年的60亿美元增长到2025年的104亿美元,年均复合增长率为8%。

 

2018-2025年功率放大器模组市场空间(亿美元)

AiP模组(毫米波天线模组)。由于毫米波频率高,传输损耗大,因此天线和射频前端集成化,典型设计上,将毫米波天线与毫米波芯片封装在一起,业内称之为AiP(antenna-in-package)。现阶段美国5G网络主推毫米波建设,三星美国版搭载AiP模组支持美国5G频段。预计2020年iPhone新品美国版本同样需要配置AiP模组。AiP模组于2019年开始产生销售,主要是美国市场,预计到2025年市场空间将达到13亿美元,年均复合增长率为68%。

2018-2025年滤波器市场空间(亿美元)

WiFi模组。WiFi功能是智能手机的必备,最新一代标准为WiFi6,小米10、华为P40、iPhoneSE2代等2020年新上市手机全面支持。每一次标准升级都会带动相关芯片创新和价值量提升,随着WiFi6新标准的普及渗透,预计WiFi模组市场规模将从2018年的20亿美元增长到2025年的31亿美元,年均复合增长率为6%。

 

2018-2025年滤波器市场空间(亿美元)

 

三、竞争格局

射频器件本质上是半导体器件,4G普及高峰过后,射频器件厂商成长性衰退,2014年以来,射频器件厂商收购兼并持续进行。2014年TriQuint与RFMD合并成为Qorvo,2016年高通与TDK共同出资建立RF360,Avago收购Broadcom,传统半导体芯片大厂持续整合,通过收购或者共同投资将各自优势产品结合,寻求产业链更有力地位,争取做到多品类器件供应。总体而言,海外寡头占据绝对份额。全球射频前端芯片市场主要被Murata、Skyworks、Broadcom、Qorvo、Qualcomm等国外领先企业长期占据。根据YoleDevelopment数据,2018年,前五大射频器件提供商占据了射频前端市场份额的八成,其中包括Murata26%,Skyworks21%,Broadcom14%,Qorvo13%,Qualcomm7%。国际领先企业起步较早,底蕴深厚,在技术、专利、工艺等方面具有较强的领先性,同时通过一系列产业整合拥有完善齐全的产品线,并在高端产品的研发实力雄厚。另一方面,大部分企业以IDM模式经营,拥有设计、制造和封测的全产业链能力,综合实力强劲。从旗舰机型拆解看,Tuner用量最多。参考iPhoneXs、三星S20、华为P30、小米8、OPPOFindX等各品牌旗舰手机拆解信息,除Murata、Skyworks、Broadcom、Qorvo、Qualcomm五大厂商之外,主流供应商还有英飞凌、华为海思、索尼、安森美、STM、NXP等。而在射频产品细分品类中,天线调谐开关(AntennaTuner)数量占比最多,达到33%,其他为发射模组(包含HBPAMiD、MBPAMiD、HB/MBPAMiD、PAM)、接收模组(包含FEM、开关低噪放模组)、射频开关和LNA。

 

旗舰智能手机射频前端芯片供应商分布

 

旗舰智能手机射频前端芯片细分种类分布

国内厂商起步晚,从分立式起步。相比之下,国内射频芯片公司由于起步较晚,基础薄弱,并且主要集中在无晶圆设计领域。较之国际领先企业在技术积累、产业环境、人才培养、创新能力等方面仍有明显滞后,与美国、日本、欧洲等厂商仍存在较大差距。国内射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步,在5G手机广泛普及前的窗口期,逐步实现中低端机型射频前端进口替代,同时积累模组能力,逐步走向全品类供应。

 

滤波器和射频开关组成FEM,FEM加上PA组成PAM,从分立到模组,循序渐进

iPhoneX为例,用到了一颗Broadcom的发射模组芯片,内部包含多个分立的芯片,通过SiP封装为一颗大芯片。在这颗大芯片之中,具体包含2颗PA,12颗BAW滤波器,2颗射频开关,一颗控制IC。除此之外,还有10颗电感和30颗电容。目前本土射频厂商提供的产品主要集中于分立器件,抢占中低端市场份额,且所提供的产品趋于同质化,从而导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。结合芯片设计行业的特点,唯有在新技术、新产品等方面持续投入,构建具有自主发展能力和核心竞争力的产业链,才能逐步缩减与国际领先企业的距离。

从华为射频芯片供应商变迁看自主可控。2018年之前,华为P系列和Mate系列的旗舰机型,射频芯片的主要供应商是Murata、Skyworks、Qorvo和Epcos。2018年美国制裁之后,华为供应链逐步放弃美国供应商,采用海思自研和加快引入国内供应商,在2019Q4的Mate30手机中,射频芯片主要来自于Murata、海思和卓胜微。

结语

金准产业研究团队认为,每一次通信制式升级,都是射频芯片价值量提升的机遇。5G手机必然要兼顾2/3/4G,因此5G手机在保留2/3/4G射频芯片的同时,支持5G新频段的射频芯片为全新增量。虽然射频芯片一直以来都是由国外巨头垄断,但国内射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步,在5G手机广泛普及前的窗口期,逐步实现中低端机型射频前端进口替代,同时积累模组能力,逐步走向全品类供应。

 

 

金准产业研究 涂鸦智能的IoT蓝图分析报告 2020-06-07 20:08:12

前言

当你进入一间被Wi-Fi全方位覆盖的房间,轻点手机上的开关,在灯光亮起的同时,窗帘也缓缓地自动打开……这一串看似行云流水的简单动作,实际上背后联结了包括无线通讯覆盖、智能窗帘、智能单火线开关和手机APP等复杂的软硬件技术。

这些技术和硬件设备在房屋中集成为一体,互相牵连、控制和感应所产生的形态,也就是如今我们常常听到的“物联网(IoT)”。

在刚刚落下帷幕的两会中,总理作《2020年国务院政府工作报告》时重点提出了要支持“两新一重”建设,包括加强新型基础设施建设、发展新一代信息网络、拓展5G应用和建设数据中心等措施。其中,发展新基建就必须加快以5G、AI、工业物联网和物联网等核心内容的建设。

这也将进一步为物联网产业的发展催生了无数新机遇,大量玩家不断涌入,市场热情再度水涨船高。据工信部数据,预计2020年中国物联网市场规模将达到约2.22万亿人民币,首次突破2万亿大关。

在这风起云涌的万亿规模市场中,诞生于2014年的涂鸦智能则是其中的一个推动者和代表。

与无数终端设备玩家的比拼不同,涂鸦智能所瞄准的并不是某个垂直领域的细分赛道,而是一个面向全球化的AI+IoT平台,为消费类IoT设备的升级和商业落地提供一系列解决方案, 包括硬件接入、云服务、APP软件开发三方面,目前已覆盖智能家居、智慧城市、智能商业和智慧工业领域。

一、连接标准“战场”玩家激战,万物互联关卡仍需打通

随着万物互联的理念逐渐深入各行各业,“智能家居”作为一个从几年前智能硬件兴起热潮中就被广泛提及的概念,已发展成一个较为成熟的产业,前有传统家电厂商加速转型布局,后有阿里巴巴、华为、小米等科技公司不断加大投资抢占身位。

1.1智能家居和AIoT两者的边界

智能家居和AIoT两者的边界到底是什么?它们对消费者生活的影响又有何不同?

“智能家居主要还是以家庭生活为主,基于IoT技术和各类通讯协议,实现所有硬件设备的互联互通场景,为用户体会到便捷、便利的同时,拥有更多的个性化体验。”来自杜亚中国区的总经理鲍永林谈到。

 

杜亚中国智能窗帘产品

在鲍永林看来,AIoT不同之处在于它在万物互联的基础上添加了AI技术,能更为广泛地覆盖人们的生活、工作、旅游和休闲等场景,相对以家庭为单位的智能家居,AIoT则更多地涉及技术层面。

但不管是“智能家居”也好,“AIoT”也罢,在两者发展的过程中,有一个影响产业发展的问题始终存在——连接标准的统一。

简单打个比方,如果你在一间设备连接标准完全不统一的房间里醒来,想要拉开窗帘呼吸新鲜空气,再看一看电视里的早间新闻,在这个过程中,你可能需要更换多个APP软件才能达到你的目的。如果能够统一连接标准,你只需要在床上给智能音箱下达一句指令就能实现。

“目前制约智能家居快速发展的一个关键因素,就是通讯协议没有互联互通。”鸿世电器总经理胡永根谈到,连接标准化的统一不仅仅是一个平台选择的问题,还有连接技术的本身,这需要硬件厂商们更好地做到无缝对接。

1.2如何实现产业互联

问题之下,整个产业既有着各自不同的解法,也面临着新困境。

一方面,近年来“EaaS(Ecosystem as a Service)”——生态即服务的理念逐渐被企业们认可且推崇,包括谷歌、阿里巴巴、小米、华为、海尔等头部玩家们自建生态,上通软件系统及协议,下通各类智能硬件设备,但在激烈的竞争态势下,这些玩家之间协议互通的问题仍未真正解决。

另一方面,一些实力尚未成熟的小玩家们也陷入了僵局,他们既没有庞大的产业链和技术基础布局生态,又无法很好地打入头部玩家们的生态圈。

因此,如何建立一个行业认同度高、生态丰富的统一标准化AIoT平台,也成为行业朝万物互联方向迈进中急需解决的问题。

在这一背景下,涂鸦智能的诞生无疑为IoT行业的发展注入了强心剂。

二、涂鸦IoT开发平台赋能产业

实际上,一家公司开发一个IoT智能硬件并不简单。他不仅需要具备工厂、供应链制造和云端协作的能力,同时还需熟悉APP、硬件开发调试和通信协议等一系列复杂的技术,整体研发成本不仅高,而且开发周期也较长,往往难以跟上市场快速迭代的节奏。

但基于涂鸦IoT开发平台,开发者不仅能通过联网模块迅速地进行软件和硬件的智能化开发,同时还可降低智能化核心硬件的研发难度和周期,以提高产品的迭代速度。

对于涂鸦智能IoT开发平台构建起的合作伙伴生态,磊科实业联合创始人胡强感受颇深。“磊科实业作为一个无线通讯设备厂商,面对客户需求的完美用户体验和场景,如果我们只提供一个智能网关或是简单的手机APP,对客户来说远远不够。”他说。

成立于千禧年的磊科实业,20年来主要从事局域网络、无线网络、SOHO网络以及通讯产品领域的研发和生产。

AIoT行业发展中,磊科实业通过涂鸦智能IoT生态所提供的大量智能产品,选择与客群、销售渠道相关的产品形态与自身的产品进行组合,与生态中的厂商互补协作,进一步实现共赢。

三、打通超9万款不同种类设备,智能标识串联AI生态

除了为客户和开发者提供高效统一的IoT开发平台,涂鸦智能也将万物互联的统一和便利性贯彻到了终端产品中。

由于AIoT市场尚未成熟,连接标准统一的格局和生态也并未完全确立,市场中的各类品牌智能家电产品为了占据一席之地选择自建体系,导致整个市场的品牌都犹如一座座信息孤岛,难以实现互联互通。

这就让消费者面临一个十分尴尬的境地,他们在购买智能家电产品时必须只选择同一个品牌,不然很可能就需要为了控制不同的家电而专门下载不同的APP,从而大大增加使用成本。

为了解决这一问题,涂鸦智能打造了“Powered by Tuya”生态,能够让其他同样拥有该标识的不同品牌、不同品类的产品,通过一个APP就可实现控制,直接串联起一个互联互通的IoT场景。

 

“以前我们为客户安装智能家居产品时,都要先到客户家里看施工布线,若布线不到位,我们还需要重新施工布线。”在段生运看来水电产品中智能开关的随意双控、随意场景都是刚性需求。

“水电产品在装修环节中是先进场,后收场。如果选择了我们的智能开关,那么后续产品电动窗帘、安防配件乃至其它家电都需要在统一的一个平台APP下控制,只能去选一个生态体系内的产品。”段生运表示,与涂鸦智能Powered by Tuya 生态合作,解决了单火线智能开关随意双控、随意场景的痛点,不挑施工布线,通过涂鸦智能IoT开发平台实现了产品互通。

从另一角度看,涂鸦智能Powered by Tuya生态也为合作伙伴打开了更广阔的市场。

涂鸦智能的平台可以快速为海外客户提供各种各样的解决方案和产品,而通过与涂鸦合作,我们的产品也将随着一同走到海外市场,金准产业研究团队认为这是涂鸦生态的优势之一。通过涂鸦平台的技术,他们能开发出各类应用方案和产品,真正实现设备和设备之间更深层次的连接。

目前,Powered by Tuya已打通超9万款不同品类的设备,产品和服务已遍布全球220个国家和地区,并将进一步通过产品互联互通的方式将智能生态切入千家万户。

四、涂鸦智能撬动的智慧商业蓝海

在庞大的商业版图之上,涂鸦智能一手打通生态构建,一手加速产业布局,在不断加强与合作伙伴协作的过程中给各行各业的智能化转型拉紧发条,逐步朝着智慧商业迈进。

4.1涂鸦智能的优势所在

为了更好地推进智能化转型,涂鸦智能在应用层推出了SaaS级解决方案,通过AI视觉、自然语言处理(NLP)、IoT全链接、多种SDK和设备端API等多种技术,为包括全屋、酒店、养老、安防、公寓、共享、商照和社区等在内的行业实现行业赋能。

 

针对在疫情风口上的智慧社区,涂鸦智能新发布了涂鸦社区,除了提供社区智能化和数字化管理外,还给业主提供完整的全屋智能体验,为传统社区管理和服务创新提供解决方案,适用于智慧地产、智慧物业等各种应用场景。

国内地产企业蓝光集团助理总裁兼数字科技中心CTO皮人伟谈到,社区智能化落地的痛点在于缺少开箱即用的产品、落地速度缓慢,以及消费者使用价值低,没法进行集成管理,因此拥有一个通用的技术平台则是打破社区智能化发展的第一步。

 

而在商业空间消费领域,涂鸦智能此前在涂鸦酒店和涂鸦公寓等业务早有部署。截至目前,涂鸦酒店已完成国内三线以上主要城市的覆盖,累计有25个品牌开发者,完成500多个项目,落地了30000余间酒店客房。

据金准产业研究团队了解,2020年春节期间,我国酒店行业的订单量直降40%,如何在市场逆境中抓住机遇实现智能化转型,也成为了如今酒店行业市场增长的关键所在。

德力西电器副总经理柯寒文谈到,在智慧酒店的智能化管理中,他们通过与涂鸦智能合作,利用AI进行实时监测,快速识别酒店异常并传递给相关人员,极大地优化了酒店管理效能。

 

与酒店相似的另一个场景则是公寓,涂鸦智能智慧公寓事业部总经理陈钱江认为,未来的智慧商业应用场景会愈加丰富,同时也将逐步走向融合。

例如,涂鸦公寓SaaS能够解决“乡伴”办公场景的问题,通过公寓SaaS控制办公大楼的智能灯等设备开关、能耗监测和问题预警等,进一步拓宽了SaaS的商业用途,为跨界融合创造了更多商业落地的机会。

 

一面是以SaaS级解决方案全面推动IoT产业布局,一面是以涂鸦IoT开发平台和Powered by Tuya智能标识等为主战场的IoT生态构建。至此,涂鸦智能从底层技术到开发平台,再到应用落地,已形成一个几乎覆盖应用全链条的产业“金字塔”,在不断打破信息孤岛的生态链融合上越走越远。

现在已经不是以不变应万变的时代,科技日新月异的变化,各行各业的智能化加快进程,涂鸦智能AI+IoT技术平台,更是堪称企业智能转型的催化剂。

涂鸦智能的全屋智能控制系统提供并支持四种控制方式,分别是远程控制、语音控制、智能场景和自动化模式,涂鸦可以通过一个全屋智能控制App就能控制多种品牌的智能产品,开发一款智能家居控制系统需要投入很多技术和人员,而涂鸦智能拥有技术能力,可以为合作商提供更专业的技术支持。

4.2智能家居控制系统的市场需求

很多人在加入涂鸦智能前都会对智能家居控制系统的市场需求持有怀疑,其实只要简单地进行市场调研就可以发现,现在越来越多的家庭开始使用智能家居产品,用户只要通过手机或语音就能对智能电器进行控制,再也不用四处翻找遥控器,还能对全屋的灯光、能源进行智能控制,非常便捷。定制智能家居控制系统。

商家在智能家居系统定制中发挥的作用主要是宣传和维护,涂鸦智能提供技术支持,做出更好用的系统,才能让商家能尽快在智能家居蓝海中获益。

作为技术驱动公司,涂鸦智能让自己的AI+IoT技术走向各大行业,帮助他们走向智能化的使命义不容辞。传统企业的智能化更新也是迫在眉睫,现在的人们大多习惯了互联网带来的便捷性与趣味性。如果传统企业不能及时转型提升,与时俱进,将很可能会被新兴企业所取代,这样对传统企业的打击将是致命的。涂鸦智能更是看准这一点,针对这些问题,研发自己的AI+IoT技术,帮助传统企业走向智能变革,而涂鸦智能AI+IoT技术也是可以完成它这一使命的。

涂鸦智能AI+IoT技术可以说是为一个传统制造企业提供技术的转型能力,从而撬动各行各业的运营模式。我们也可以更加期待,未来科技无论是带给企业还是个人的更好的变化,从而让我们的生活更加妙趣横生,轻松便利。

结语:为打开AIoT蓝海市场助力

AIoT作为一个极具碎片化的新兴市场,它的本质就决定了这一市场并不能靠巨头一家独大。因此,如何基于AI、IoT和无线通信等技术构建起一个上通开发,下达应用的IoT平台和服务,不仅能汇集市场力量推动AIoT行业的发展,也将为真正实现万物互联互通提供新动能。

在巨头强势布局,新玩家蜂拥而入的竞争态势下,涂鸦智能则是其中的一支潜力股。随着近年来涂鸦生态的不断扩大和布局,涂鸦智慧商业已慢慢渗透到公寓、酒店、社区和地产等行业,进一步推动这些行业的智能化转型和数字消费。

与此同时,连接标准统一和行业生态共识还有很长的路要走。金准产业研究团队认为,未来,涂鸦智能是否能通过自身的生态资源优势,在真正打开AIoT蓝海市场的大门后迅速占据一方之地,冲进金字塔顶端。

 

 

 

福布斯全球企业2000强:中国和美国“此起彼伏”,中企影响力进一步扩大 2020-05-14 16:35:04

美东时间5月13日,福布斯发布了第18期全球企业2000强榜单。值得注意的是,美国企业上榜数量较上一期减少了13家;而中国内地和香港上榜数则增加了15家,中国企业的市场影响力进一步扩大。其中,中国工商银行连续第8年蝉联榜首,中国平安和“四大行”均打入前十名。


相比福布斯第17期榜单,今年这一期榜单中摩根大通的名次后移了1位,排列第三,前两位分别为中国的工行和建行;而巴菲特的伯克希尔哈撒韦的名次从上期的第26位跃升至第4;沙特阿美也初次进入前十,与中国农业银行并列第五;苹果公司名列第九,成为前十企业中唯一一家科技公司。


中国平安、美国银行和中国银行分列第七、第八和第十位;而富国银行(此前为第10名)和荷兰皇家克牌(此前第9名)均流出前10。



福布斯数据统计编辑Andrea Murphy说:“疫情导致市场发生动荡,严重影响了上榜企业的市值。计算本榜单企业市值采用的是4月30日的价格数字。企业的市值需要至少达到52.7亿美元,才能被考虑是否上榜。去年的上榜门槛为62.5亿美元。”


该榜单分析企业销售额、利润、资产和市值,评选全世界规模最大、影响力最强、价值最高的企业。2020年上榜企业的营收总额为42.3万亿美元,利润总额为3.3万亿美元,资产总额为201.4万亿美元,市值总额为54.3万亿美元。总体而言,企业销售额和资产数字高于去年,但是利润和市值降低。


虽然市场下行,但是药品和生物科技企业相对免疫不被影响。其中,亚力兄制药(Alexion Pharmaceuticals)今年排名第796位,名次比去年提高了700位,升幅最大。该公司的排名之所以大幅提高,很大程度是因为企业利润达24亿美元。而CVS Health Corporation在今年排名也大幅提高, 2019年为第410位,今年为第40位。


航空公司遭受了疫情的负面冲击,波音公司去年排名第49位,今年下降至第413位;美国航空(American Airlines)在第一季度亏损了惊人的22亿美元之后,从榜单上的第372位跌至第967位。


但是,并非所有公司都受到疫情的负面影响。电子商务的最大参与者,包括亚马逊,阿里巴巴和沃尔玛,都得益于在线购物的增长而成长。这三者在今年的榜单上都排名上升,其中阿里巴巴排名第31位。


从不同地区来看,美国有588家企业上榜数量最多,但较上一期榜单减少了13家。其次是中国内地和香港,共有324家,但较上期增加了15家。