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腾讯斥资142亿港元推股权激励,近三万名员工人均受益44万 2020-07-13 09:02:40

7月10日晚,腾讯控股在港交所公告称,将根据股份奖励计划发行2664万股新股份,拟授予不少于29700位受奖励人士。以532.81港元/股的认购标准计算,腾讯本次股权激励计划或将斥资142亿港元。


按照该计划,受奖励人士将人均获得约897股。截至7月10日港股收盘,腾讯的股价为546.5港元。以该收盘价计算,人均获得奖励的股票市值在49.02万港元左右(折合人民币约44万)。


腾讯公告表示,发行的目的旨在嘉许奖励人士所作出的贡献,并吸引及挽留本集团持续经营及发展所需的人才。


根据腾讯股权奖励计划方案,有资格获选的参与者人员包括腾讯集团成员公司、投资实体、商业伙伴的任何雇员、专家、顾问、代理,包括行政人员、高级职员以及董事。


该奖励股份将由独立受托人购入,成本由腾讯公司支付。而授予各奖励人士的奖励股份数目则由各奖励人士的职位、经验及表现决定。新股份配发后,独立受托人须以信托方式为奖励人士持有该等新股份,并于董事会于授出奖励时订明的相关归属条件符合时,将该等股份无偿转让予奖励人士。


根据腾讯最新一季财报数据,截至2020年一季度末,腾讯员工数量为64238名,一季度的单季总酬金成本为人民币151.43亿元,即第一季度腾讯公司员工人均平均薪酬为23万左右,月均近8万。


2019年腾讯亦曾进行过两次大规模股权激励。2019年12月2日,腾讯控股公告称,于2019年12月2日授出合共5.27万份购股权以认购股份,行使价为每股335.84港元。2019年7月8日,腾讯奖励了3418万股给23271人,总市值约120亿港元,人均奖励约50万港元。

WAIC2020:5G+AI如何带来创新大爆炸? 2020-07-13 09:02:02

5G和AI已经从国家战略的角度被认为是产业变革的信息技术基础,两者的融合被认为有巨大的想象空间。根据赛迪智库测算,5G带动的直接投资和间接投资超过7.5万亿,其中人工智能领域超过6200亿。


在2020世界人工智能大会上,高通公司安蒙(Cristiano R. Amon)说,“这是振奋人心的时刻,我们正在迈入一个由AI和5G驱动的智能云连接的新时代。万物都将被连接到云端,以可靠的方式实现互联。”


“凭借优异的连接能力将与云、数据中心、人工智能等数字基础设施深度融合,进一步激发数据价值,加速中国社会数字经济的发展进程。我们认为,连接的密度乘以计算的精度正相关国家数字经济的强度,这也是5G和AI被定为为新一代基础设施的重要原因。”华为公共开发部总裁鲁鸿驹称。


AI让5G更加智能

“AI已成为5G乃至6G的核心技术之一,正全面赋能信息通信网络建设和运营。”中国移动副总经理高同庆表示。


从3GPP R10开始,运用AI帮助网络自动完成繁琐的配置、优化、监测以及修复就开始被频繁讨论。通过自配置、自愈以及自优化,可以为运营商节省出大量的人力成本。


在7月3日刚刚确认冻结的5GR16标准中,网络自动化正式被提上日程,3GPP定义了5G网络自动化的通用价格,并新增加了网络数据分析功能。


“从网络架构上来说5G网络已经具备了多种来源的数据收集、分析和决策的功能。”北京邮电大学电子工程学院教授张勇称。


张勇称,从应用场景上看,5G网络不仅需要满足个人用户的服务需求,还要支持各行各业数字化转型的需要,在IT、CT、OT逐步融合的背景下,多种业务模式在5G网络中并存,应用环境复杂多变,传统静态配置人工维护,服务能力单一的方式已经无法满足5G的需求,在网络的自动化、智能化工作中间需要更深入完成对应用的感知才能够设计、规划、调整、优化网络。


在网络层面,采用超密集组网,采用CO、DO分离的无线介入网,传统的网络设计和规划方法在面对网络被管设备可以说捉襟见肘,需要智能化的网络规划和优化方法。使用了SDN和NFV的架构,网络具备了切片的能力,支持不同设计目标的网络协议,使得网络具备高度灵活性的同时也更加复杂。在对于诸如网络资源的分配和传输路径、优化这种算法设计方面考虑的因素更多,也需要更加智能化的手段。


在终端层面,5G网络不仅仅是手机接入,可能面临的是海量的异构的物联网的终端。在MMTC业务上每平方公里有百万终端接入,对于如此海量的终端管理没有智能化的手段是不可想象的,相比4GLTE网络,5G网络从应用网络到终端都面临着更加复杂的挑战。


通过引入AI,5G网络层、应用层的建设可以更加智能做出决策,AI可以帮助应对各种类型的5G设备和用户快速生成的海量数据,并且提供必要的分析。这一点也是物联网数据在商业里的价值体现,随着各种智能设备的增加,5G网络支持下数据传播量的累积,运用AI技术,可以适时地挖掘更多的洞察,改善客户体验,帮助5G更加智能。


具体应用方面,华为公共开发部总裁鲁鸿驹披露,通过全栈引入AI,华为打造了一张更加节能的绿色通信网络。在节能领域,引入AI对历史话务数据进行训练,进而制定精细化的节能策略,从而实现了节能范围更广、节能时段更长,网络能效得以最大化。


中国移动总经理董昕称,中国移动目前出的100个5G行业应用“样板间”,大都融入了AI技术和应用。例如,将在2022年冬奥会张家口项目中使用的AI安防项目,能够便捷高效地实现场馆人流监控及电子围栏。


“总之,通过AI'加持',5G应用有力推动了行业数字化转型,让我们看到了广阔的应用前景。”董昕称。


5G释放AI潜能

我国5G基站建设进度正在快速推进中。根据工信部最新的数据,我国5G基站数量正在以每周1万多个的速度在增长,目前已开通5G基站25万个,5G套餐用户突破7300万,中国信通院在国内部分重点城市5G测试结果显示,当前我国5G用户平均下行速率超过了500M。


中国移动副总经理高同庆认为,“5G网络的规模覆盖为AI提供了无所不在的承载空间,解决了AI技术落地缺乏载体和通道的巨大痛点,极大地促进了AI产业的发展和繁荣。”


从数据层上来说,5G网络具有大带宽、大连接、低时延、广覆盖等特性,实现了全新的通信网络能力。随着5G商用的不断推进,云计算、大数据等技术快速发展,4K/8K超高清视频、AR/VR等应用将逐步实现、产业端的物联网逐步成熟,利用5G生产和传输数据的效率大大提高。


IMT-2020《5G愿景与需求白皮书》预测,到2030年,全球移动网络设备接入总量超千亿。5G万物互联将带来数据体量、种类、形式的爆发式增长,能够为AI训练建模采集海量优质数据。


从算力上说,利用5G的核心特征边缘计算,可以推动算力从集中向终端分布式部署。人工智能在算法优化阶段往往需要投入大量的算力,Google的明星机器人AlphaGo在击败李世石之前,DeepMind团队使用了48颗TPU对AlphaGo进行了数个月的3000多万盘对弈训练。显然移动时代,大量的数据在本地存储的模式不在适合。在5G网络的支持下,分布式部署可以为人工智能的训练提供更多的算力。


例如在XR领域,可以将画面渲染等任务按需分配到云端和终端上,并通过5G网络进行数据的快速、实时传输,既能给用户带来沉浸式的体验,又能把XR终端做得更加轻薄,进一步改善用户体验。


从应用场景上来说,中国移动副总经理高同庆指出,“5G和AI的典型应用场景有超过80%重叠,两者深度融合”。5G的三大类业务:增强型移动宽带、超高可靠与低延迟通信、大规模机器类通信,可以为AI技术落地提供丰富的应用场景,如智慧教育、智慧医疗、智慧交通等。


总体来说,5G与AI深度融合对产业创新会产生乘数效应,引起链式变革,进一步加速万物智能、万物互联,对经济社会数字化转型产生深远影响。中国移动总经理董昕在世界人工智能大会上,分享了中国移动认为的影响范围:


在数字化生活方面,“高速连接+感官智能”将催生人机交互新应用,视觉、听觉、触觉智能会在个人穿戴、家居设备中快速渗透,展现丰富多彩的智慧生活。

在数字化生产方面,“可靠连接+专用智能”将催生智能制造新业态。凭借高可靠、低时延特征,5G将整合工业生产各领域离散网络,推动AI深度融入制造业全流程、全环节,大幅提升传统产业的生产效率。

在数字化治理方面,“广域连接+通用智能”将催生智慧治理新模式。5G的超大规模连接特性,将促进教育、医疗、交通等各领域线上互通,加速数据要素的充分流通和高效运用,支撑AI深度学习,推动社会治理向协同化、精准化、高效化方向转变。比如,在抗击疫情过程中,基于通信、交通、医疗等数据,AI成了人员行动轨迹溯源、健康状态分析的“神兵利器”。

5G+AI需要产业协同发展

AI+5G的协同目前面临着数据隐私、人工智能信任、可靠性、数据泛化难等问题。中兴通讯股份有限公司副总裁尤琰则认为,国内目前5G仍处于建设期,无论是5G还是AI的发展,都离不开产业的紧密合作。


腾讯生态合作部副总经理王兰告诉界面新闻记者,5G是一块大蛋糕,从应用到场景,到硬件、软件,以及整个通讯网络,不是任何一家可以完全吃下来的,需要在产业链当中整合各个板块,自身不擅长的东西,可以交由自己信任的合作伙伴共同完成。


工业和信息化部科技司朱秀梅副司长在世界人工智能大会上提到,“跨界与融合”是新基建的特点之一,需要政、产、学、研、用多方共同发力。希望电信运营商、设备制造商、人工智能技术企业以及研究机构携手合作,一方面加快推动5G网络建设和人工智能的部署应用,另一方面加快传统基础设施的“数字+”、“智能+”升级。


运营商方面,中国移动目前已开展三种方式的合作:一是通过开放合作,与标杆企业做5G应用的联合创新;与华为、商汤等企业开展合作,加大产业合作。二是技术攻关,加强产学研协同创新,实现关键项目的协同攻关。三是产业协同,参与全球性的标准制定,培养人工智能人才。


通讯设备商方面,华为倡议产业各方积极参与,在三个方面加强协同:一是2020年TMF、3GPP和ETI分别立项了自动驾驶网络的商业架构、技术架构、F级自动驾驶等项目,加速形成了自动驾驶网络商业需求和技术能力的共识,指引产业各方产品的开发、商业应用和合作的策略,驱动产业做大空间价值共享;二是,持续深化自动驾驶网络评估体系建设,以牵引网络自动化智能化的升级和代际演进。三是,网络+AI的突破高度依赖于网络数据,依赖于业务领域知识,依赖于算法的突破,需要产业各方共同探索更高效的合作模式。


互联网公司方面,腾讯从场景出发,希望邀请具有前瞻性核心技术的生态伙伴加入,与其共享技术、场景等资源,共同定义5G未来的场景。

马化腾:对AI的未知大于已知,应努力实现可知可控、可用可靠 2020-07-09 13:34:03

7月9日,在第三届世界人工智能大会上,腾讯公司董事局主席马化腾及首席运营官任宇昕分享了腾讯在人工智能领域的思考和探索。


马化腾表示,人工智能是一个跨国跨学科的科学探索工程,正在将人类的认知推向更快更高更强,但目前人类对人工智能等新科技的未知仍然大于已知,因此腾讯把科技向善纳入公司的使命和愿景。腾讯要做到AI向善,就要努力让人工智能实现可知可控、可用可靠,这是全世界共同面对的课题。


他还表示,接下来腾讯华东总部将进一步扎根上海,成为上海人工智能高地的建设者之一。腾讯会加快新基建投入,为上海乃至长三角一体化发展注入新动能。


随后,任宇昕在现场分享了腾讯在人工智能领域的思考和探索。


第一是新增长。疫情常态化令复产变得很有挑战,为了保证物流、资金流信息流的畅通,人工智能发挥了重大作用。最近,腾讯拟推出人工智能药物发现平台,希望借助机器学习缩短新药研发的时间。


第二是新博弈。腾讯正在全力支持上海打造全球电竞之都。目前腾讯电竞在上海建立了英雄联盟和王者荣耀的远程制播中心,腾讯电竞的一系列重要的职业联赛也将陆续落地上海。今年腾讯还在积极筹备英雄联盟的全球总决赛,希望能够克服疫情顺利在上海举行。


任宇昕表示,腾讯和阅文集团都在探索虚拟IP的打造,未来很可能会重塑游戏研发、电竞赛事乃至整个数字文化产业。同时游戏和电竞为人工智能提供了最理想的试验场,比如游戏电竞中的多智能体博弈,也是智能网联汽车在现实中需要解决的问题。


“目前我们已经尝试用游戏领域的技术优势,为汽车厂商构建了模拟仿真环境,来提升自动驾驶的测试效率和安全性。我相信人工智能高地和全球电竞之都并不是孤立存在的,他们将在未来的上海找到焦点。 ”任宇昕说。


第三是新时代。任宇昕认为,电竞运动员大多是95后,是数字原住民,而产业互联网会为数字原住民带来梦想的舞台。他透露,今年前4个月微信生态的工作岗位就增加了近60万个,已经成为高校毕业生就业的一个新舞台。


“人工智能不但改变着人和机器的关系,而且也会带来人与人关系的调整,是产业经济中最大的变量,更是社会生活中最重要的未知数。”任宇昕说,马化腾一直在督促腾讯在使用人工智能时思考和解决饮食安全、算法歧视、数字鸿沟等新问题,努力实现透明、普惠、责任和安全。


任宇昕最后表示,最近几年上海的独角兽企业像雨后春笋一样层出不穷。腾讯希望扎根上海,创造历史。

马云:疫情加速数字技术变革,人类不能把自己看得太高 2020-07-09 13:33:26

7月9日,在第三届世界人工智能大会上,马云以联合国数字合作高级别小组联合主席的身份发表了开幕式演讲。


在本次线上、线下结合的人工智能大会上,马云作为开幕式的压轴嘉宾,在马斯克之后,用全息影像的方式参与了开幕式演讲。


演讲中,马云提到,今年的人工智能大会是非常特殊的一次——第一届世界人工智能大会时,嘉宾们还在担心和争论,如果机器人取代了人的就业该怎么办?而今年,面对病毒的传播,大家千方百计要让机器去解决问题,而不是让人冲在最前面。


马云认为,今天的问题是人们昨天做的决定造成的,但是人们很难改变昨天,甚至对今天往往也无能为力,未来应该怎么样是今天的人们可以决定的。他分享了对于现在与未来的三点思考:


第一,马云认为,人类离不开地球,但地球却可以离开人类。工业革命以后,人类有能力向外看,登上了月球,建设了太空站,试着在太空生存。很多杰出的人,包括马斯克,开始对地球以外的世界有了伟大的探索。接下来因为数字革命,人类有能力向内探索,真正的了解自身,也真正了解地球。相比之下,人类对自身的探索显得更难,也更加重要。今天人类对自己的了解非常有限,最厉害的脑科学家也只了解人类大脑不到10%。


第二,经济增长可以放慢,但是人类必须要成长。疫情让人们明白,世界的生态系统是由微生物决定的,不是由最高等级的动物所决定,就好像决定非洲大草原的是那里的微生物,而不是那里的狮子和大象。


马云表示,人类千万不能把自己看得太高,他认为AI应该翻译成为“机器智能”,翻译成人工智能是人类把自己看得过大过高,很多事情对人类来讲很难,但对机器来说是非常容易。


基于此,马云提出了他的第三点思考。他认为,如果过去数字技术是让生活变好,那么今后数字技术是让人类能够更好地生存下去。


马云说,“疫情没有改变技术变革的趋势,但是疫情加速了数字技术的变革,因为灾难在逼迫我们创新。我们一位专家用肉眼看一个新冠肺炎疑似病例的CT片子,需要15~20分钟,后来中国的技术人员在很短时间内开发出的新冠CT,隐形的智能算法,机器看到一个疑似病例的片子只需要20秒,是肉眼专家效率的60倍。”


马云认为,数字技术的大趋势并没有发生变化,但是未来本来需要三五十年来完成的数字化,可能会提速到10年20年内就完成,这是“巨变以后的巨变”。


技术变革提前并且加速,需要人们做好准备,这是今天的人工智能大会和去年大会相比,所面临的完全不同的局面。

金准产业研究 视频物联市场研究分析报告 2020-07-08 15:32:03

前言

随着深度学习的出现,传统安防产业正加速向视频物联转型,非智能时代下的安防项目主要任务是将画面转换为视频并进行存储,智能物联时代下安防厂商利用视频数据的能力也随之提升,新增了将视频图像转化为二维数据标签、并进一步还原为三维世界信息的能力,可在此基础上开发新应用,基于大数据为客户创造更大价值。

在转型过程中,整个行业的商业模式由“硬件为主、软件配套”转变为“软件为主、硬件为辅”,业务重点发生变化。根据IHS数据,全球传统安防产业的市场规模超3000亿美金,而视频物联是一个数倍于传统安防产业的庞大市场,空间更广阔。

一、视频物联,安防新形态

传统安防产品种类很多,主要有视频监控、实体防护、防盗报警、报警器等产品。

视频监控:视频监控占安防产品市场5成左右,主要由安防摄像头构成。安防摄像头经历了模拟、数字、网络、高清的升级过程,目前在向AI智能方向发展。

实体防护:实体防护市场主要包括人力安保、防盗门、防盗窗、防盗锁等服务或者产品。

楼宇对讲:主要应用于高层住宅小区,可以实现访客、住户和物业管理中心相互通话、信息交流。包括对讲器、门口主机、分机、终端机、管理机等产品。

出入口控制:主要应用于社区、写字楼的进出口,分为车辆管理与人流管理两类。主要包括停车场管理系统、车位引导系统、门禁、道闸、折叠门、收费管理系统、通道管理、岗亭等。

 

安防产品分类

 

2018年中国安防产品占比结构

现在,传统安防产业正加速向视频物联转型。

 

视频物联时代的产品品类

安防行业安防下游应用广泛,根据产业特点可分为政府端、商业端、SME市场三大类:

政府端:包主要用于公安治理、交通监管、司法等方面。

商业端:需求分散,按照行业可以分为文教卫,医疗,能源,金融等。

SME市场:主要由小商铺、小企业、家庭安防构成。

安防产品在各应用行业占比

1.1细分行业产品形式

平安城市:是由公安部牵头,为了维护社会安定和谐而建设的特大型综合性信息化管理系统。主要嵌于各地具体的安防项目中。

金融行业:包括ATM机安保、银行大厅监控、银行柜台监控、银行周边监控等。

智能交通:车速监控、车牌号识别、电子警察、交通卡口、交通流量统计、公安交通集成指挥系统。

工厂/园区:安防监控、生产监控、员工人脸识别、防盗报警系统、出入口控制、电子巡更系统。

楼宇/物业:社区安防监控、业主识别、防火报警等。

教育/学校:校园安防监控、校园周边监控、学生识别门禁、电子围栏等。

卖场/零售:商场防盗监控、防盗门、防盗箱等。

医疗:安防监控、患者状态监视等。

能源/环保:厂区安防监控、设施工作状况监视、电子围栏、防盗设施、信息保护系统等。

电力/水利:安防监控、电子围栏、厂区周围环境监控等

司法监狱:报警系统、音视频监控、门禁系统、对讲系统、会见管理系统等。

其他新兴领域:无人机、视觉机器、无人仓储物流、无人商超等场景。

视频物联时代下,下游应用的变化:

不变:下游应用范围大致相同,同样可以分为政府、商业、渠道

变化:决策权上移或后移;下游应用的覆盖广度与深度均有显著优化(如新增智能看护等新需求)

 

下游应用变化

1.2行业特征的变化

1、从孤立、非智能走向互联、智能。金准产业研究团队认为,在传统安防时代,关键词是看得清,核心是记录;在视觉物联时代,关键词是看得懂+连接,核心是赋能。

 

行业特征的变化

 

2、从安全防护到助力企业数字化升级。

 

行业特征的变化

 

在商业模式上,传统安防主要有以下三种:

政府端:政府端安防市场主要以项目招标的形式实施,由中标方直接对接政府部门,向各类软硬件厂商采购所需硬件、软件,并负责设备的安装。项目规模差异较大,从几十万至亿元波动。中标方主要有通信运营商、安防厂商、安防集成商构成。

商业端:商业端的服务形式主要包括两种:1、文教卫等事业单位:与政府端类似,多以项目招标的形式,项目集成商负责投标以及向上游采购软硬件。项目规模与单位的规模相关,小学的安防项目规模在几十万至上百万左右,大学的安防项目规模则在数百万以上(如中国药科大学2019年平安校园预算610万元)。2、其他行业:由项目集成商提供集成服务与安防厂商直接提供安防系统解决方案两类形式构成。项目规模较大,一般在百万级以上。(邮储银行四川分行安防项目规模345万元)。

SME市场:家庭、小商铺:以零售为主,通过商场、电商等平台直接购买,自行安装或者技术人员上门安装。摄像头的价格与性能有关,在150-4000元左右。自行安装与集成商安装价格差异较大,如中型超市的自行安装大概7000元(仅需硬件费用),安装商报价20000以上。小企业:以安防集成商为主,由安防集成商提供解决方案,搭建安防监控系统。企业规模越大,系统价格越高,一般在几十万左右。

而在视频物联时代,商业模式会发生根本性的变革,具体表现在:招投标模式继续,同时联合开发等新合作模式占比扩大,现在与运营商的合作更多;与下游客户的互动方式逐渐变化,软件端的粘性更强。

 

商业模式的变化

金准产业研究团队分析,在产业链价值上,传统安防时代:上游为设备零部件厂商,包括图像传感器、芯片、存储、镜头、视频算法等。芯片价格决定产品成本;中游为安防产品软硬件厂商、工程商(集成商)、运营商等厂商。安防中游市场,国内安防工程:安防产品:安防服务价值占比为6:3:1,国外市场安防服务价值占比相对较高;下游包括使用安防设备和系统的各个应用行业。海外市场受国际形势影响大,国内市场以平安城市、智能交通、金融、文教卫等行业应用为主。

 

产业链价值的变化

而在视频物联时代:上游:AI芯片价格成为决定整体成本的关键因素;中游:软件产品和服务环节价值占比进一步提升;下游:应用范围进一步拓宽。

 

行业壁垒的变化

定量看,传统安防行业规模:

全球市场:安防行业产值规模在3000亿美元以上,整体增速维持7-9%。

国内市场:规模在8000亿元以上,增速10-15%。

海外市场:规模在10000亿元以上,增速5-10%。

▲安防行业规模

定性看,传统安防行业未来仍会持续增长。安防行业最主要的特点就是稳定,2014~2019年间全球增速稳定在5~10%,国内增速稳定在10~15%左右。传统安防行业可看成是整个社会公共安全的一份保险,安防支出可比保费支出,会长期、稳定且持续的存在。根据wind数据,2019年我国寿险、财产险、人身险分别为2.28/1.16/3.10万亿,过去20年CAGR分别为18%/17%/20%,长期维持稳定且持续的增长。

 

分领域的项目金额(单位:万元)

视频物联是未来物联网未来最重要的数据入口之一,下游需求扩张至数万亿元,且新需求源源不断地涌现,其中商业端天花板提升幅度最大。

 

视频物联

 

二、视频物联国内市场

国内的安防市场总体来说有三大特点:1、中国是全球最大的安防市场,安防产业规模约8260亿;2、国内安防产业以视频监控为主导,视频监控规模约1400亿;3、中国市场向视频物联转型节奏领先全球。

 

国内安防市场

 

国内视频物联产业结构拆分

产业画像——过去政府主导,未来商业端兴起。传统安防,政府工程推动为主,商业端渗透率处于低位,民用市场尚未兴起。安防龙头的国内营收季度增速与政府在安防领域的投入呈现正相关关系,可以验证国内安防产业增长动力主要来自政府需求。

未来,金准产业研究团队预测,视频物联产业兴起后,AI化场景下大企业需求边际改善,商业端需求有望成为产业发展主驱动力。

 

国内两大龙头营收结构

现在,安防智能化方案多样化,前端、边缘或云端方案并存,但目前整体AI渗透率仅为个位数。随着国内海思等厂商推出高性价比ASIC芯片,加速安防产业向视频物联转型。

 

国内厂商近期推出的安防AI芯片

下面金准产业研究团队分别从政府端、商业端和渠道端三方面来分析未来安防视频物联的趋势。

2.1首先政府端,公安+交通将构成主要市场

政府端主要包括公安、交通,还包括司法等其他行业:公安占比较大:需求偏维稳。2001年开始建设,一二线城市设施相对完善,主动力来自以雪亮工程、新型智慧城市为代表的政府项目;交通占比较小:需求偏基建。渗透率低于公安,同样靠政府类项目拉动,未来增速更高。

 

国内政府端安防市场下游分布

国内政府端安防市场的迅速发展,依靠政府在资金和政策上的大力扶持:中国在公共安全领域的财政支出逐年增长;安防行业快速成长始于2003年平安城市工程;平安城市、智慧城市、雪亮工程等政策渐次落地,持续推动安防建设。

 

全国公共安全财政支出逐年增加

平安城市、智慧城市、雪亮工程

现阶段:雪亮工程、新基建等轮番拉动。

雪亮工程:整体空间在1400亿左右。2017年“雪亮工程”项目数705个,2018年290个,2019年381个,目前渗透率较低(约50%),预计仍需4~5年时间基本完成建设。

新基建:2020年3月中央政治局会议提出加快新基建建设力度,新基建中的5G、人工智能、大数据等技术都是智慧城市的重要基础设施,这些技术的加速发展将为新型智慧城市的建设打下良好基础。

 

雪亮工程项目市县区及建设模式占比地级市层面的典型雪亮工程项目

存量替换需求。前端存量替换:全国3.5亿个摄像头,存量空间较大;视频监控设备寿命一般为5年,政府端一般3~4年更快。

整体系统升级替换:国内对安防设备的利用方式较原始,仍以人工方式处理视频为主;进行软硬件一体化升级,可大大提高用户效率,于5秒内实现人工30天的工作量。强化中心控制设备,升级安防系统也带来大量替换需求。

智能化升级需求。智慧安防首先落地政府市场,长期看千亿市场空间。AI有望为安防带来质的改变,由被动监控变为主动分析,由事后处理变为事前预警;传统安防系统中前端价值占比近30%,智能化升级后AI摄像头占据大部分成本;长期看,政府端视频监控将100%替换为AI设备;短期看,受限于高成本,大范围普及尚需时日,目前渗透率仍在个位数;国内AI芯片龙头计划20年H2推出升级版安防ASIC芯片,价格有望下探至10~20美金,相比英伟达TX系列GPU芯片100美金量级的ASP,海思新产品的发布将助力安防产业的视频物联转型进程,并有望从政府端拓展至商业端。

视频监控AI渗透率加速提升

近期招投标数据逐步回暖,全年有望稳增长。

政府端需求逐步复苏:总体逻辑:政府招投标项目的减少主要由于国内去杠杆以及疫情导致需求滞后释放。随着政府财政政策逐步转向积极,叠加新基建带动需求释放,预计下半年政府端需求有望迎来反弹。数据验证:我们统计的2020年前5月政府安防项目招投标额同比均下滑9%,与一季度相比已有明显改善(20Q1招投标金额分别同比-19%/-29%),我们预计2020年全年政府端保持稳健增长。

政府安防项目数量月度统计

政府安防项目金额月度统计

2.2商业端:从安全防范到效率提升,企业数字化升级

 

视觉物联时代商业端变化

商业端:以零售业为例——传统模式下市场空间。

单店模型:便利店:100m2便利店×2路普通摄像头/100m2=2路摄像头/店(约600元),配套设备有交换机、硬盘、显示器等(约1000元)。便利店面积在30~150m2,平均单店价值量约在1500元左右。超市:1000m2超市×2路普通摄像头/100m2=20路摄像头/店(约6000元),加上配套设配(4000~6000元)。超市面积在500~6000m2,平均单店价值量约2万元左右。购物商场:根据产业调研,大型商场的安防设备需求在8~14元/平米。购物商场面积在0.6~10万m2,平均单店价值量约50~70万元左右。

门店数量:便利店(12万)+超市(10+万)+商场&购物中心(约1万家);理论市场空间:便利店(~2亿)+超市(20~30亿)+商场&购物中心(50~70亿)=~100亿;渗透率:较高。

中国便利店现状

所以,AI升级时代市场空间也可以很容易测算,如下图。

AI升级时代市场空间

另外,在教育、工厂、制造、溯源监管、物流、煤矿冶金、石油石化、电力行业视频物联也有着很大的升级前景,尤其在B端有广泛应用,大部分领域渗透率正处于从0到1的过程,潜在市场空间可观。

视频物联潜在空间

2.3在渠道端:针对SME客户,龙头占据主导

渠道端市场特征:客户类型:主要针对家庭及小微企业客户(如商超);销售模式:可分为线下、线上推广渠道,目前仍以线下为主。线下渠道即第三方经销商,如零售商的卖场;线上渠道即淘宝、京东、自营电商等;厂商布局:海康威视等厂商拓展渠道端市场时,以主品牌和创新品牌双管齐下;市场空间:目前渠道端整体空间约400亿元(视频监控口径),其中海康、大华占据大部分市场;根据金准产业研究团队测算潜在市场空间在千亿元以上,若考虑视频物联转型,实际空间更大。

 

国内民用安防厂商布局

国内渠道市场规模测算

需求升级:从单品到套装/方案,从纯硬件到软硬件结合(云服务等),AI及IoT需求兴起。龙头布局:海康推出海康云商,大华推出大华渠道,推动渠道市场的云化、数据化、可追踪化,加强对经销商管理,进而实现渠道行业的规范化;同时搭配线下分仓仓储渠道,更适应现代物流方式,帮助下游客户实现快周转,整体将更具有规模效应。

目前国内安防企业发展主要有两个特点:集中化和智能化。

安防行业现状

疫情冲击下,龙头厂商有望加速整合市场。2020年3月15日,全国安协合作互助联盟与中安网邀请全国安防企业参与《2020年企业复工复产》问卷调查,共回收205份有效问卷,调查结果如下:

七成企业Q1订单减少,供应链尚未完全恢复。根据问卷调查反馈,1)需求端:受疫情影响,除了红外测温等抗疫产品紧俏外,其余安防产品销售情况均有所下滑,有73%的安防企业表示Q1订单减少,仅有10%的企业表示订单未受影响。2)供给端:30%的企业表示产业链尚未恢复,供应链生产受较大影响,53%的企业表示供应链生产部分受影响。此外,受物流运输、人工成本等因素影响,部分原材料开始出现涨价现象,54%的企业表示原材料有涨价情况,涨幅在10%~30%范围之内。

安防厂商面临不同程度压力,或将引发新一轮洗牌。疫情影响下,安防厂商面临多重压力,1)需求延迟释放,订单同比减少,营收增长动力不足;2)项目停工导致前期垫资难以及时回收,部分安防厂商现金流紧张;3)下游客户对红外测温、智能化需求增加,对安防厂商创新能力提出更高要求。我们认为,行业内规模小、创新能力不足的厂商或将加速退出安防市场。

2020年新冠疫情先在国内爆发,后又在全球范围内蔓延,已成为较为严重的全球公共卫生事件。安防厂商全年业绩预计将持续承压。在此背景下,良好现金流是支撑厂商顺利渡过“寒冬”甚至阶段性提高份额的重要能力。龙头厂商资金实力雄厚,有望顺利穿越行业底部,同时保持份额甚至进一步整合上下游资源。

目前,竞争格局的逻辑更多的转向“软件”布局。项目化、定制化方案的行业特点:要求多层次软件布局,强调不同软件的组合能力;场景化、碎片化的行业应用特征:合作伙伴赋能有限,VS手机大单品;中台能力重要性凸显:软件的组件化,组件的可复用性;同时不能放弃定制,研发下沉。

视频物联厂商典型业务架构

供应链方面,为应对海外供应链不确定性,安防龙头积极备货:

2019年海康威视新增近55亿存货,其中关键零部件备货周期在1~2年;

大华股份同样积极对关键元器件备货,2019年存货中原材料账面余额新增6.8亿元。

供应链情况研究:前端摄像头产品:基本实现国产替代,AI芯片基本具备国产化能力;安防镜头的采购:以国内的舜宇光学科技、联合光电、福光股份等为主;CMOS传感器的采购:国内豪威科技(韦尔股份)、格科微等,高端部分来自索尼等;编解码芯片的采购:IPC芯片以海思为主,ISP芯片以富瀚微为主,国内厂商均占主流;电源管理芯片的采购:以TI、安霸等国际厂商为主,海康大华正积极导入非美国供应商;新加入的AI芯片:实验室阶段主要采购自英伟达GPU,目前国内的海思、寒武纪等厂商已可提供替代的SoC产品方案。

中后端产品:安防龙头携手供应链厂商积极研发替代方案;DVR/NVR芯片:供应商以海思为主;存储硬盘:安防主要采用机械硬盘,主要采购自希捷、西数,可采用高成本SSD方案替代;服务器CPU:公司目前服务器以x86架构为主,CPU供应商主要为Intel;国内厂商兆芯、海光正研制x86架构CPU,目前已有产品落地,性能上较国际大厂仍有距离;华为基于鲲鹏920芯片推出泰山服务器(ARM架构)。

 

供应链拆解——前端摄像机

 

供应链拆解——AI摄像机、DVR/NVR、服务器

 

国产替代趋势

三、海康威视

海康威视是由“浙江海康信息技术股份有限公司”于2001年正式成立,最初公司持有百分之五十一的股权,另外百分之四十九的股权由龚虹嘉持有。海康威视主要生产符合视频监控市场的产品。它将其年收入的8%用于研发。

在技术上,海康新架构特点是组件复用,效率提升。

组件:能独立完成某项技术或业务任务的软件单元,以可复用为目的进行软件的组件化拆分和设计,包括基础环境组件、通用服务组件、共性业务组件和行业业务组件。

构架:组件集成和运行的基本环境,满足不同业务场景提炼的海康域见和海康云远两大构架已逐步成熟,支持了大量软件产品和定制化应用的开发。

目前,海康威视在统一软件技术架构的开发模式下,软件产品中组件复用率达到93%,平均每个产品新增组件数仅为5个。

 

海康威视统一软件技术架构

 

组件复用的两种方式

3.1海康威视的短期驱动力政府回暖、红外爆发、商业端韧性足

政府端需求回暖:受益于政府积极的财政政策,相关需求逐步回暖,我们统计的2020年前5月政府安防项目招投标额同比均下滑9%,与一季度相比已有明显改善(20Q1招投标金额分别同比-19%/-29%)。

疫情背景下红外测温需求猛增:2020年受到疫情冲击,全球安防需求受到抑制(国内率先复苏),与此同时红外测温需求猛增,国内往年不足千台,而预计今年出货量达15~20万台(含出口)。

商业端需求具备韧性足:一方面,垃圾分类等新兴应用场景出现,带来增量需求;另一方面,商业端需求转变为企业效率提升,驱动单项目ASP大幅提升,预计商业端增速高于国内整体市场。

3.2 AI替换和创新业务高增长将是其驱动力

AI:AI产品单价逐步降低后,渗透率逐步提升,若渗透率达到35%,市场规模有望突破千亿,长期看政府端有望100%覆盖,商业端也将逐步渗透。

 

海康威视中期驱动力

 

海康威视创新业务

3.3长期驱动力是基于视觉的智能物联转型

发展趋势:随着AI、IoT、大数据技术渗入摄像头,安防行业边界不断模糊,视频大数据的应用范围不再局限于传统的安全防护领域,逐渐应用到非安防领域(如商超、酒店、银行等),基于视觉技术的智能物联市场逐步成型。

市场空间测算:基于视觉的智能物联产业空间远大于传统安防,预计未来将超数万亿元

竞争格局:传统安防龙头与跨界企业纷纷涌入,短期内双方在竞争中前行,目前两类公司业务边界逐步走向清晰,长期来看安防龙头与科技巨头将合作共筑视频物联生态。海康威视作为传统安防龙头,在算力、算法、数据等关键领域积累雄厚,有望在转型过程中持续领先。

 

四、大华股份

除了海康威视,国内另一大安防巨头是大华股份。大华深耕安防领域18年,已从最初的视频压缩板卡研发制造商发展为以视频为核心的智慧物联解决方案提供商,连续十年荣获安防十大品牌,稳居安防业龙头地位。

大华股份状况

业务占比:17年之前分为前中后端,17年开始采用解决方案与业务分类。

毛利率对比:19年比海康低4.9%,差距逐步缩小;

净利率对比:与海康差距维持在10%左右

作为全球仅次于海康威视的安防龙头,持续深化传统安防布局,受益龙头优势公司国内外市占率持续提升。另一方面,公司持续推动的内部改革也为公司“稳安防”提供了良好的人力和制度基础。

在驱动力上,大华同海康威视。短期看政府端回暖+红外爆发+商业端韧性足,中期看AI替换+创新业务高增长,长期看视觉物联转型。
大华股份驱动力

结语

金准产业研究团队认为,目前,安防的触角已经延伸到交通、家居、教育、医疗、城市级应用等领域,逐步形成包括智能交通、智能家居、平安城市、安防+人防、安防云在内的新兴市场。可以说,物联网对安防行业的发展起到决定性的作用。越来越多的传统安防企业通过“物联网”寻求更多元化的发展,旨在为用户带来更好的使用体验。而视频物联更是给安防行业插上了翅膀,物联网通过前端的感知系统采集,经过传输网络的数据汇总,进而实现海量感知数据的应用。同时也促进安防系统逐步从单纯的安防监控向行业安全化和可视化管理方面进行转变,系统架构也从简单孤立的系统向与业务密切相关的综合性管理平台进行演变。

李国庆带人到当当撬保险柜拿走资料,已被警察带走 2020-07-08 08:41:15

当当创始人李国庆和俞渝再次起纷争。当当网法务部发声明称,7月7日清晨,李国庆再次诉诸武力,带二十多人,清晨强行进入当当,撬开多处保险柜,拿走资料。公司已报警,目前处理当中。


但李国庆在个人微博上给出了另外的说法,他表示,当当董事长李国庆携董事及代理CEO、政府事务副总、人力资源副总市场副总、财务法务副总等依法(股东会决议,董事会决议,公司章程)接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。


对此,当当网法务部再次发声明称,他(李国庆)微博所称接管当当网是虚假信息,李国庆讲的股东决议、董事会决议不成立,已向朝阳法院起诉走司法程序撤销。


据界面新闻了解,李国庆目前正在北京朝阳区香河园派出所。他在微信群里对媒体回应称,正在接受公安调查。


今年4月,李国庆曾带人到当当办公室抢走公章,并在公司张贴《告当当网全体员工书》。根据当时曝光的视频,李国庆在当当办公室内从容将公章装进背包,期间无人阻拦。当时,当当网副总裁阚敏在电话会议上对媒体回应称,公司目前掌握在俞渝手中。


去年7月,李国庆向法院递交起诉状和俞渝离婚。10月17日双方收到了法院离婚传单,但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。今年6月,李国庆和俞渝离婚案再次开庭,双方均到场,但无任何交流。目前,两人的离婚案还未宣判。

定位做中国的Salesforce,神州云动的CRM突围之道 2020-07-08 08:39:31

作为企业服务领域增长最快、市场份额最高的细分业务,客户关系管理软件(Customer Relationship Management,简称CRM)一直备受资本关注。


2018年企业级SaaS市场细分业务板块占比

CRM市场份额占据20%,在整个SaaS市场排名第一

CRM指客户关系管理软件,一般面向销售、客服以及营销人员等,提供销售线索搜集、销售流程协同、营销获客工具等。


在全球视角下,Salesforce是CRM领域的绝对领先者,也是国内众多CRM公司模仿和对标的范本。


凭借CRM系列产品,Salesforce如今市值已经超过1600亿美元,成功进入到全球前10大软件公司行列,是仅此于微软的全球第二大软件公司。


不过,由于中国与美国的销售流程标准化差异,从2006年进入中国市场以来,Salesforce在中国一直面临着本地化难题。


巨头难以踏足之地,创业公司野蛮生长。2008年成立,2017年新三板挂牌上市,国内CRM厂商神州云动从此出发,希望能成为一个中国版的Salesforce。


做更符合中国的CRM

神州云动与Salesforce的渊源不浅。


创始人孙满弟2006年开始接触到Salesforce,经过一年左右时间的学习,成为了Salesforce亚太地区第一位最高认证实施咨询专家。彼时,他还没有创办神州云动,他所就职的神州数码公司是一家整合IT服务商,为客户提供IT咨询与实施服务。


神州云动创立前三年,公司主要为Salesforce提供咨询与实施服务。孙满弟称,2008年创立当年,神州云动就已成为Salesforce最大的咨询与实施合作伙伴。


三年后,2011年,神州云动上线了自己的CRM产品——CloudCC,开始为国内客户提供服务。神州云动的角色正式从Salesforce的IT实施合作伙伴变成在同一个市场角逐的直接竞争对手。


也是在为Salesforce提供咨询与实施服务的三年里,孙满弟发现,来源于美国的Salesforce很多细节并不适合中国,中美两国的销售业务逻辑不同,国内的审批、报价、收付款以及财务系统对接方式等与美国都有差异,相应地对CRM 需求点也不同。


他举例,“比如说预测模型,Salesforce只有收入预测,按照时间阶段自动汇总预测。但中国的国情他需要的预测差异就较大。第一它不止收入预测,它还有回款预测。第二,他预测可能是跨阶段的,如果是销售主导的情况,可能进行地非常快。所以这些元素他都没考虑到,所以这些你一定要更加灵活,才能适合中国的公司的一个情况。”


“形象一点说,就类似于一万块乐高积木,被设计成最终形状是黄头发白皮肤的形状,那么如果你要用这些积木搭一个黑头发黄皮肤的,就会比较费劲。这种情况下,我们就觉得,既要有黄发白肤的,也要有黑头发黄皮肤的,所以自己做了产品。”


神州云动CTO张长文介绍称,在产品功能上神州云动与Salesforce是相似的,在国内市场,神州基于国内用户的使用习惯,进行了优化,例如审批功能、数据加密、用户授权等方面都做了增强。


孙满弟称,在中国市场,神州云动已经与Salesforce是直接竞争关系,两方在多次项目投标现场遇见。相比于Salesforce,“中国特色”是神州云动的立足之本。


孙满弟表示,目前已有多名大客户从Salesforce迁移到CloudCC中,其中诺亚财富为全员迁移级别,迁移历时两个月,CloudCC现为诺亚财富1000余名销售人员提供服务。


孙满弟认为,在包括微软、SAP、Oracle等同样投标的18家企业中,诺亚最终选择CloudCC的原因有两点,一是CloudCC与Salesforce产品结构逻辑相似,便于迁移;二是CloudCC已经达到与Salesforce相当量级的产品矩阵,较为全面。


从平台开始提早布局

除了salesforce,神州云动还需要面临来自国内其他竞争对手的竞争。与大部分CRM厂商从产品到平台到生态的发展阶段不同,神州云动的产品路径为平台-产品-生态。


神州云动CTO张长文称,由于产品开始的市场定位是中大型客户,需求复杂,变化迅速,所以一开始就开发了PaaS平台,基于平台开发CRM产品。


神州云动产品矩阵

IDC曾在报告中多次提到PaaS平台对于当前SaaS市场格局的重要影响:在面对中大型企业选型时,如何满足企业定制化或者垂直行业的需求,是SaaS厂商需要考虑的问题。


参考CRM巨头Salesforce的发展路径,也可以看出平台的必然和必要性。Salesforce在2004年左右意识到单一的CRM产品线已经不能满足客户,于是倾向于基础架构平台的安装,在2007年推出PaaS产品,全面构建平台应用;到2011年Salesforce又在PaaS平台基础上构建产业圈吸引合作伙伴和第三方通过平台交易获利。


前置PaaS平台构建的做法可以为CloudCC赢得更多的发展时间。张长文表示,10年的时间里,神州云动已经积累300多个功能,在PaaS功能量级上,仅弱于Salesforce,在PaaS层的技术上可以支持直接输入的Java代码,免去单独软件版分支,便利客户二次开发。


PaaS平台既能够快速满足企业定制化的需求,同时可以开放更多的应用程序接口(API),帮助加快自己的生态体系建设。


神州云动CTO张长文告诉界面新闻记者,近三年,神州云动已经开始发展生态,搭建App Store,借助合作伙伴的力量,快速形成SaaS化的产品,提高整体方案的交付效率以及客户满意度。未来几年,也将继续发展及培养更多的生态伙伴,发展CRM生态。


孙满弟称,经过多年的投入,目前神州云动已面向政府、教育、制造业、金融、IT高科技等几十个行业推出解决方案,标杆客户包括海尔集团、海信电器、利星行机械,清华五道口金融学院、网易等,客户数量超过1万家。公司已经实现盈亏平衡,今年的销售收入目标为增长30%-50%。