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iPhone 12发售在即,郭明錤称其售价将主导苹果供应链股价走势

10月12日消息,天风国际分析师郭明錤发布最新报告,就近期苹果供应链股价上涨一事分析称,供应链股价继续上涨的关键为iPhone 12系列的出货售价。


他发表结论称,若iPhone 12售价低于iPhone 11,则苹果供应链股价将持续上涨,若价格高出100美元以内,则“部分投资人可能先行获利了结,更多投资人将采取观望态度并等待预购结果”。而当售价高出100美元以上时,供应链股价将得到修正。


此前,国庆假期后股市第一天开盘,或受iPhone12即将发布的利好消息影响,苹果产业链公司股价普遍有明显涨幅。


10月9日当天收盘,苹果屏幕供应商蓝思科技、华兴源创,连接器、天线等精密组件供应商立讯精密,声学组件供应商歌尔声学,电池供应商德赛电池等上市公司股价均上涨。


其中,蓝思科技涨幅超过10%,长盈精密涨超8%,立讯精密涨7.54%、歌尔股份涨6.23%,德赛电池与华兴源创均涨接近5%。


至于为何针对iPhone 12的价格,郭明錤认为该机型因出货量最高,其售价为最重要观察重点。


根据天风国际的产业调研,在iPhone 12系列机型中,iPhone 12 mini 、iPhone 12、iPhone 12 Pro与iPhone 12 Pro Max的出货比重分别为20%–25%、40%–45%、15%–20%与15%–20%。


郭明錤表示,售价较低的iPhone 12 mini在大屏幕需求上无法满足用户,而iPhone 12 Pro与Pro Max又售价较高,因而iPhone 12将占有最高出货量比重。又由于2020年iPhone 11在iPhone 11系列整体中出货比约为70%-75%,售价为其成功的关键,因此iPhone 12售价的意义同样重大。


此外,由于5G服务仍旧不算普及,价格仍将是影响iPhone 12需求的主要因素。


与此同时,郭明錤提醒投资人,iPhone 12系列在今年四季度的零部件出货无法反映真实需求,其发售期或将错过部分欧美旺季需求。另外,新冠疫情、中美贸易关系等宏观因素仍可能导致一定风险。

谷歌深陷反垄断风波:美司法部或考虑强迫其出售浏览器和其他广告业务

10月11日,据外媒引述知情人士称,美国司法部和州检察官正在考虑是否应强迫谷歌出售的Chrome浏览器及其广告业务的一部分。一旦强迫出售为真,谷歌公司将受到严重影响。


Chrome浏览器是全球覆盖用户数最多的浏览器之一,对谷歌关键的搜索业务具有重要带动作用。2020年第一季度,谷歌搜索业务营收为245.02亿美元,占其母公司当季营收的近六成。


对此,谷歌和司法部的发言人拒绝发表回应。


此事起源于美国国会日前公布的一份反垄断调查报告。报告认定,谷歌、苹果、亚马逊和Facebook四大科技巨头在其关键业务领域拥有“垄断权”,滥用了其在市场上的主导地位。


这份报告认为,谷歌浏览器存在搜索导向问题。用户在使用浏览器寻找信息或商品时,搜索结果会优先导向谷歌自家产品,包括商业服务、旅游出行预订等。除此之外,谷歌与苹果等智能手机厂商签订以谷歌为默认搜索引擎的举措,也被认为是一种垄断行为。


针对当前的垄断现状,美国众议院司法委员会反垄断小组建议,将包括谷歌在内的四大科技巨头业务进行“结构性分离”,不应同时控制和竞争相关业务。不过,调查报告并未明确建议分拆这几家公司。


知情人士称,关于如何解决谷歌垄断问题的方案仍在讨论之中,尚未做出任何最终决定。不过,检察官已要求广告技术专家、竞争对手和媒体发行商采取可能的措施来削弱Google的控制力。


此外,美国司法部正在单独准备一项反垄断诉讼,指控谷歌滥用其对在线搜索市场的控制权,这项诉讼可能将在本周被提起。外媒此前报道称,此轮诉讼的主要内容是,质疑谷歌通过安卓移动操作系统来巩固其在搜索引擎行业的地位。


谷歌此前在一份声明中回应称,并不容易上述调查报告的观点,并表示谷歌的竞争是公平的。


谷歌认为,其免费服务对消费者来说是一个福音。声明中提到,谷歌的搜索、地图和Gmail等免费产品帮助了数以百万计的美国人,谷歌投入了数十亿美元的研发资金来打造和改进这些产品。谷歌认为,公司是在一个快速发展、竞争激烈的行业中公平竞争。

第四大运营商中国广电今日揭牌:注册资本1012亿元,将发行192号段

10月12日,中国广电网络股份有限公司在京举行揭牌仪式,中国第四大运营商正式宣告成立。此前在9月25日,中国广电网络股份有限公司完成工商注册,领取营业执照,注册资本达1012亿元,其中阿里巴巴、国家电网各出资100亿元。


根据中国广电网络股份有限公司公布的股东名单,其发起股东共46家公司,包括中国广播电视网络有限公司以及北京、江苏、天津等各地广电系公司;另外还包括国网、阿里、酒泉钢铁集团等非广电系资本。


46名股东中,出资额前5名的股东为中国广播电视网络有限公司,控股约51%;国家电网旗下全资子公司国网信息通信产业集团、阿里巴巴创业投资管理有限公司,分别持股9.8813%;广东广电网络发展有限公司,持股6.1523%;北京北广传媒投资发展中心有限公司,持股3.8469%。


受该消息影响,广电系公司股价在10月12日上午迎来普涨。截至12点左右,歌华有线涨4.83%至12.6元/股;天威视讯涨4.2%至6.94%;东方明珠涨1.72%至10.03元/股;广电网络涨4.36%至7.9元/股;华数传媒涨1.68%至10.29元/股。


据《北京日报》报道,目前歌华有线已经在北二环小街桥、昌平区小汤山等地试点建设了部分5G基站,并进行了相关测试工作。


之后,中国广电将发行192号段的手机号码,除了5G业务以外,预计有可能推出4G业务。通信行业专家付亮告诉界面新闻记者,当前5G发展做到完全广覆盖还需要几年时间,在没有信号的偏远地区,4G不可取代。


此前,我国广电体系分属在“中央、省、市、县”各级行政体制之下,各自为政不互通,中国广电网络有限公司的成立将推动各地网络向“全国一网”推进,保证未来的5G网络可以实现全国同步使用。

iPhone 12终于准备好了,苹果概念股纷纷大涨

10月9日,或受iPhone12即将发布的利好消息影响,苹果产业链公司股价普遍有明显涨幅。


截至收盘,蓝思科技涨11.30%至35.75元/股,长盈精密涨8.51%至25.88元/股,立讯精密涨7.54%至61.44元/股,歌尔股份涨6.23%至42.95元/股,德赛电池涨4.95%至51.32元/股,华兴源创涨4.72%至42.35元/股。


不过,在港股上市的瑞声科技未能参与此次普涨,截至收盘股价下跌2.72%。


10月7日,国庆长假的倒数第二天,苹果官方公众号凌晨发布“快讯”,宣布北京时间10月14日凌晨1点将举行发布会。一向采用“字少事大”风格的苹果没有透露发布会的具体内容,但外界明白,传闻已久的iPhone12终于要露面了。


根据公开资料整理,苹果屏幕供应商蓝思科技、华兴源创,连接器、天线等精密组件供应商立讯精密,声学组件供应商歌尔声学、瑞声科技,电池供应商德赛电池等均为上市公司,在节后第一天开盘交易中多数大涨。


其中,作为iPad外置键盘、Apple Pencil和Apple Watch结构组件的供应商,长盈精密与iPhone的关联不如其他供应商强,其股价依旧涨幅超8%。


单从股市动态来看,外界对于iPhone12的发布依旧信心十足。


作为苹果在5G时代推出的首款5G手机,iPhone12赚足了外界的期待。尤其对于iPhone8及其后续系列机型的持有者和苹果的忠实用户,iPhone12是他们加入5G换机潮的首选。


不过,iPhone12的销量仍然面临一系列挑战。首先,对于这款5G手机的姗姗来迟,不乏有用户对其颇有说辞,也存在着部分人等不及加入了其他品牌的5G阵营。其次,华为Mate 40系列也将在10月下旬发布,这也被视为两款强劲手机之间的正面对垒。


根据QuestMobile数据显示,截止到2020年6月,国内智能终端的市场中iPhone占比从去年同期的23.5%下降至21.6%,华为已达26.3%,OPPO、vivo、小米三家分别为19%、16.6%、9%,三星为3.4%。


另外,就iPhone12本身的创新性而言,对消费者的吸引力也存在着许多问号。从多款路透预览图来看,iPhone12在外观设计上可能很难造成比较强烈的视觉冲击。而根据报道援引来自供应链的消息,在电池容量方面,iPhone12或将采用2227mAh、2775mAh、2815mAh、3687mAh四种不同规格,这看上去很难提供极佳的5G手机续航体验。


除此之外,iPhone12在信号强度、背部发热等问题上的改善,也会是消费者重点关注的对象。


因此,回到供应链公司股价一事,在供应链复工复产困难重重的2020年,iPhone12即将发布带动苹果概念股上涨是个难得的好消息。但对于相关公司而言,维持这份喜悦依旧是个挑战。


一方面,订单的不断袭来会造成产能压力;另一方面,作为苹果概念股,在凡事都有两面性的常理下,它们也将与苹果公司一同承担着外界对于iPhone12的拥护与批评。

无人驾驶又进一步,谷歌Waymo宣布将在凤凰城地区向公众开放完全无人驾驶出租车业务

10月9日,谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo宣布将在凤凰城菲尼克斯向公众开放没有安全员的无人驾驶出租车服务,这也是首次有自动驾驶公司向公众开放完全无人驾驶出租车业务。


根据Waymo官方介绍称,该公司会向已经下载了 Waymo One 的用户开放完全无人驾驶出租车,这些人员可以带朋友和家人一起乘车。在此后的几周中,Waymo将向其他用户开放体验,用户可以在Google Play和App Store中搜索下载Waymo One体验。


目前,Waymo仅在凤凰城50平方英里(约合130平方公里)范围内为用户提供完全无人驾驶出租车服务,服务车型数量在300辆-400辆之间。除了在进行完全无人驾驶运营之外,Waymo还有一些在进行有安全员的自动驾驶测试。


Waymo为这些自动驾驶汽车装备了大量的摄像头和传感器以完整检测周围的环境,并且以Waymo自研的计算机系统和人工智能软件根据实时路况做出正确的决定。


为了保证安全,Waymo还设立了一支远程员工组成的团队,通过每辆车摄像头的实时信息,为按下需要帮助按钮的乘客提供协助。


2017年,Waymo开始在凤凰城地区推出配备有安全员的无人驾驶出租车,但仅对签署了保密协议并经过审查的用户开放。此后,Waymo推出了Waymo One应用,公众可以通过这一应用直接预定配备了安全员的无人驾驶出租车。


自2019年夏季开始,Waymo也尝试为少数用户在保密协议下提供没有安全操作员的无人驾驶服务。2020年新冠疫情发生后,Waymo曾短暂暂停了大部分需要配备安全操作员的无人驾驶运营业务,保留了完全无人驾驶的服务。

博世与腾讯签署合作,探索数字化在未来移动出行应用中的潜力

9月27日,博世中国与腾讯宣布达成战略合作。双方将在物联网和人工智能等领域开展深入合作,以共同推进移动出行的数字化转型发展。


“从传统汽车到以用户为中心的智慧出行,整个汽车产业正在进行有史以来又一次颠覆性的变革。可以预见,未来的移动出行产业将会更加庞大而丰富的。这不仅需要技术的持续创新和应用,也需要整个出行生态内的互联互通,产业伙伴的合作和共享。”博世中国执行副总裁徐大全在发布会上说。


根据签署的战略合作备忘录,博世中国和腾讯将围绕移动出行领域的数字化业务展开合作,包括为整车厂打造领先的智能座舱解决方案;共同发掘数据价值为汽车行业和消费者提供智能车载服务、内容服务、自动驾驶等增值服务;共同探索创新技术和业务模式。


双方将基于博世在汽车、建筑和工业领域的布局和洞察,打造更好的服务于产业互联网的解决方案和产品,为博世加速数字化转型升级和腾讯的产业化解决方案创新奠定基础。


无论是广义的大移动出行领域,还是特定的汽车领域,数字化、电子化应用都是不可逆的技术趋势。


9月26日,博世公布了其在智能驾驶、电动化、数字化等汽车热门技术领域的最新成果。


博世将于2021年初正式成立全新的智能驾驶与控制事业部,统一为现有客户和新客户提供电子系统和必备软件。


在2020北京车展上,博世推出了全新的座舱域控制器,可同时支持多个显示屏,并整合多种功能需求,帮助汽车制造商为用户提供连贯、舒适的驾驶体验。


博世的车辆远程升级解决方案也在根据行业的需求持续演进,已经从信息娱乐系统的SOTA升级和全车ECU的FOTA升级,扩展到了支撑车辆全生命周期的远程测量、远程云诊断、大数据平台和算法的整体解决方案。


在过去近十年中,博世与本土主机厂在自适应巡航、自动紧急制动、车道保持、自动泊车辅助、交通拥堵辅助、高速公路辅助等诸多驾驶员辅助功能上开展大量本土应用合作。


今年,博世带自动变道的高速公路辅助增强功能以及依靠智能钥匙或手机实现的遥控泊车技术已经在中国市场实现量产。


2021年,由中国本土主导、全球合作开发的全新高速公路辅助功能以及全球首个ADAS商用车项目(车道保持功能)也将在中国投入量产。


在高度自动驾驶方面,博世正在推进自动代客泊车技术在中国的场景化应用。此前已经与戴姆勒在北京落地相应的场景应用展示。


与此同时,博世也正与广汽研究院等本土主机厂商合作。今年,博世进一步将EV机器人充电与自动代客泊车技术相结合,让电动汽车在无需人工干预即可自动完成泊车和充电过程,提高电动车充电桩的利用效率,从而解决电动车里程焦虑。


持续的研发投入是博世保持重要业务增长的基础之一。据博世透露,今年博世集团在电气化、自动化和互联化交通领域的投入预计将超过10亿欧元。


眼下,博世在中国拥有7800多名研发人员,比上一年增长300多名。博世中国创新与软件研发中心今年已经开始团队工作,其全新大楼不久就将在无锡建成启用,进一步整合并加强中国本土的软件开发能力。博世在上海建立了其全球第7个人工智能中心,推动本土人工智能前沿技术的研发。


在此次车展上,这家德国汽车零部件供应商还展示了燃料电池电堆、碳化硅功率器件、智能驾舱等多项新产品。从电动化、智能化,到数字化,博世正在每一个拥有潜力的技术领域全面深耕。

不满足于做华为鲲鹏主板供应商,神州数码推自主品牌产品线

5G的到来、智能设备普及率不断提高的背景下,更高性能、更低功耗计算平台的ARM架构正在成为算力发展的主流。


9月24日举行的华为全联接大会上,神州数码与华为等合作伙伴一起,发布了神州数码旗下多款基于鲲鹏架构的神州鲲泰系列终端、服务器、解决方案一体机产品。除了通用服务器之外,神州数码也对外发布了多款云计算及软件定义存储服务器。


神州数码是一家以IT服务为主营业务的港股上市公司,目前神州数码拥有五大业务集团,分别是面向智慧城市的“神州数码智慧城市服务集团”、面向大行业和农业信息化的“神州数码信息服务股份有限公司”,以及神州数码集团、供应链服务本部和金融服务集团。


在此之外,神州数码作为华为第九家全球战略合作伙伴,参与了2019年华为提出的鲲鹏生态的建设,为鲲鹏的主板提供OEM或ODM服务。


不过,在2020年的华为全联接大会上,神州数码集团副总裁、神州信创集团总裁韩智敏在接受界面新闻等媒体采访表示,云服务、信创领域的布局才是接下来的战略重点。


韩智敏在采访中强调,过去20年神州数码没有在底层硬件算力平台上发力,传统的X86架构玩家很多,在过去的几年时间里,X86市场拼杀依然非常激烈,所以要基于ARM架构神州鲲泰这个底座,利用技术和生态升级,才能弯道超车。


2016年起,神州数码的战略部署向云服务转型,重点布局了MSP云服务业务,这是公有云的其中一个细分领域。今年上半年,神州数码又展开了信创领域的布局,鲲鹏作为华为的高性能数据中心处理器,是神州数码在信创领域布局的核心。


在项目落地的效率上,韩智敏透露,神州数码和华为合作的产品,从今年5月至今,在中间件、数据库、操作系统、基础芯片方面,跟超过百家都已经做了适配和互认证、测试、性能调优,做了大量的工作。


韩智敏形容现在华为鲲鹏生态是“百花齐放”。华为鼓励卖合作伙伴产品,并且卖合作伙伴的产品也算在华为的销售业绩、渠道业绩内。他认为,这个政策的牵引和考核,对合作伙伴非常有帮助。


在神州数码自身的产业链上,今年也加大了投入。据悉,神州数码近期在厦门落地一个研究院,聚焦服务器、PC以及私有云数据中心相关软件平台、网络、存储、云桌面、智能边缘计算等领域。


根据韩智敏的介绍,从3月厦门生产基地动工建设,到5月落成投产,再到9月的系列产品发布,6个月内,神州数码构建起的服务器覆盖了从PC、一体机,到支撑云端算力的多种形态。


值得一提的是,2019年11月,神州数码和厦门政府签署建立鲲鹏系列产品生产基地,这是华为首个鲲鹏生态基地及超算中心。今年5月,该超算中心研发出的首个鲲鹏系列产品预计在未来实现年产量40-60万台的产值。


即使如此,鲲鹏及神州数码在ARM的竞争格局上,依然和国际有较远距离。神州数码集团董事长兼总裁郭为曾在今年三季度的财报业绩上坦言,中国的云产业管理、精细化程度上都和国际存在着一些差距,无论是在生产、营销和客服环节里面,都还存在着大量的高质量提升空间。


近几年,ARM作为处理器市场的龙头,也开始向PC、服务器、数据中心等领域探索边界,这无形中给了国内的厂家们紧张感。韩智敏坦言,在全行业的生态上,无论是鲲鹏还是神州数码,和X86生态相比,依然还有很大差距,他希望未来2-3年,中国市场ARM生态的成熟度能做到“不会输给X86”。


目前,在数据库、操作系统、存储等领域,神州数码签下的战略合作伙伴数量达15家,其中包括了有麒麟软件、统信软件等老牌电信领域供应商。韩智敏表示,“云+鲲鹏”是神州数码接下来的战略重点,未来会持续在信创领域对研发和产品进行投入。