尽管周末发生了伦敦恐袭和中东地缘政治冲突等大事件,美股周一平静开场。伴随美国多项经济数据的核心指数还算不错,三大指数午盘前止跌走扬,纳指突破6308.762点,刷新盘中纪录高位。
午盘后随着油价转跌和基本金属普遍收跌,美股指数掉头下挫,但报收点位仍接近上周五的纪录新高。金融、科技和能源板块领涨,公用事业和电信服务等防御型板块表现不佳。
继上周五亚马逊股价突破1000美元之后,谷歌母公司Alphabet也成功跻身“1000美元俱乐部”,刷新盘中和收盘纪录。投资者在关注苹果2017年开发者大会上的新产品之余,也被投行下调其股票持仓评级的展望所影响,苹果股价盘中最深下跌1.1%,也拖累了道指表现。
市场观望本周四的一系列大事件,包括美国前联邦调查局局长科米的国会听证、欧洲央行的议息会议和英国大选。美国白宫信源表示,美国总统特朗普不会动用行政特权来封堵科米出席国会听证会。
在英国恐袭的影响下,特朗普已经要求加快“禁穆令”方面的进度。他还在今天正式宣布了美国民航空中交通管控系统的私有化进程,未来一周也将大力推动跟扩大基建有关的讨论。此外,美国商务部长罗斯表示,美墨两国关于糖贸易争端谈判的截止日期将延长24个小时,对良好解决感到乐观。
投资者持续消化上周五不如预期的5月非农就业,美元指数最低触及96.654的2016年10月5日以来最低,完全回吐了去年美国大选日以来的涨幅。10年期和30年期美债收益率在周一经济数据公布后刷新日内高位。期金连续两天站稳1280美元/盎司。

股市
标普500指数收跌2.97点,跌幅0.12%,报2436.10点。道琼斯工业平均指数收跌22.25点,跌幅0.10%,报21184.04点。纳斯达克综合指数收跌10.11点,跌幅0.16%,报6295.68点;其中苹果收跌0.98%,难敌被机构下调的利空效应。
恐慌指数VIX收涨3.28%,重回10上方。盘中曾跌至9.60,逼近上周五报收于9.75的1993年12月以来收盘新低。
苹果2017年开发者大会(WWDC)周一召开,稍早以研究科技股著称的机构Pacific Crest将苹果的持仓评级从“增持”下调至“均配”(sector weight),理由是即将发布的iPhone 8可能遭遇供应短缺干扰,以及公司在2019财年iPhone手机销量再度下滑的风险。
不过目前所有大型机构对苹果都持有“买入”评级,2017年迄今,苹果股价累计上涨约33%,并于5月12日刷新收盘纪录高位至156.10美元,次日又刷新盘中纪录高位至156.65美元。
德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF收跌0.47%,报25.48美元,连续两天脱离2016年12月2日(当天收于25.93美元)以来收盘高位25.74美元。中概股阿里巴巴上涨1%,突破125美元关口,创125.37美元的收盘纪录新高。
在经济数据方面,5月美国ISM非制造业指数为56.9,略低于预期和4月前值,不过连续89个月处于荣枯分水岭50上方,代表服务业等非制造业企业继续扩张。其中就业分项指数回升,并创2015年7月来新高。
稍早公布的5月IHS Markit美国服务业PMI指数终值为53.6,高于4月前值53.1,创三个月新高,显示5月美国服务业加速扩张;分项数据中的新企业增速创四个月新高。

4月美国制造业数据不佳。耐用品订单环比终值下滑0.8%,新订单分享指数环比下滑0.5%,为2016年2月以来最大单月跌幅。4月的工厂订单环比下滑0.2%,新订单数在连涨四个月后首度回落。
不过扣除飞机后的非国防资本耐用品订单环比终值上涨0.1%,反应出商业信心和投资计划略有回升。扣除运输后的工厂订单环比增长0.1%,前值也由下滑0.3%上修为增长0.2%,显示美国制造业核心增速企稳。
芝加哥商交所(CME)根据美国联邦基金利率期货的交易计算得出,6月美联储加息的概率上调至95.8%,大于上周五的92.3%,代表6月加息板上钉钉。12月作为今年第三次加息时点的概率也上涨至54%。

沙特、埃及、阿联酋、巴林等中东多国与卡塔尔断交引发投资者担忧,在美上市iShares明晟MSCI卡塔尔上限ETF重挫9.7%,报16.80美元。
卡塔尔危机和能源板块疲软同样令欧股普跌。富时泛欧绩优300指数收跌0.13%,报1540.00点。欧洲STOXX 600指数收跌0.13%,报392.04点,欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.34%。
法国CAC 40指数收跌0.66%,报5307.89点。德国股市休市。英国富时100指数收跌0.29%,报7525.76点。 德国股市休市一天。
外汇
美元指数上涨0.1%至96.82,不过仍接近于上周五的七个月最低位96.654,完全回吐了去年美国大选日以来的涨幅。
欧元兑美元窄幅震荡于1.1250一线,略微上涨0.01%,脱离日低1.1234。美元兑日元上涨0.01%,至110.47,上周五的非农就业数据公布后曾下跌0.9%。
英镑兑美元延续先前涨势,涨幅扩大至逾0.3%,至10日新高1.2931。道明证券认为,随着英国大选结果明朗化,预计受益最大的将是英镑。
在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8046元,较6月2日夜盘收盘涨39点,延续上周涨逾400点的表现。全天成交量缩水13.56亿美元,至219.43亿美元。
据非官方初期计票结果显示,墨西哥在野党领先于墨西哥城的市长选举,表明明年的总统大选情况对其利好。美元兑墨西哥比索跌幅扩大至1.9%,至18.33,为3月中旬以来最大单日跌幅。
商品
WTI 7月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.55%,报47.40美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.96%,报49.47美元/桶,均为三周新低。
中东多国与卡塔尔突然断交的消息,一度令油价伴随风险溢价而上涨。WTI原油期货涨近1.6%,报48.40美元/桶;布伦特原油现涨超1.5%,报50.72美元/桶。
尽管卡特尔日产量为60万桶/天,不算OPEC的重要产油力量,但市场担心OPEC联合减产的决心遭遇挑战,油价午盘转而下跌。WTI油价盘中最深下挫0.77美元或1.5%,重回47美元下方;布伦特油价也下跌1.7%,刷新日低至49.09美元/桶。
此外,路透社的最新数据显示,OPEC在5月的石油货运量为2518万桶/日,比4月跳涨了至少100万桶/日,令市场进一步质疑OPEC的减产诚意。布伦特油价自5月25日的OPEC维也纳会议以来已经下跌了近9%。
卡塔尔外交危机和英国恐袭事件都推涨了避险情绪,期金站稳1280美元关口,现货金价也涨超1280美元。COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元,涨幅0.2%,报1282.70美元/盎司,创4月21日以来收盘新高。

COMEX 7月白银期货收涨5.6美分,涨幅0.3%,报17.581美元/盎司,创4月26日以来最高。NYMEX 7月铂金期货收涨4.20美元,涨幅0.4%,报956.60美元/盎司。NYMEX 9月钯金期货收涨7.80美元,涨幅0.9%,报841.85美元/盎司,一度触及844.60美元的2014年9月以来盘中新高。
在美元走强之际,受累于上期所库存连增三周,伦铜大幅走低,带领基本金属普遍收跌。LME期铜收跌0.7%,报5628美元/吨。LME期锌收跌1.7%,报2485美元/吨,一度刷新5月中以来低点。LME期镍收跌0.1%,报8915美元/吨;LME期铝收跌1.5%,报1903美元/吨;LME期铅收跌0.3%,报2102美元/吨;LME期锡收跌0.8%,报20145美元/吨。
黑色系基本收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.5%、1.3%、1%;铁矿石收涨0.1%。橡胶、沥青分别收涨0.5%、0.2%;螺纹钢、热轧卷板分别收跌2%、1.1%;
债市
在美国5月ISM服务业数据和4月工厂订单数据发布后,10年期和30年期美债收益率刷新日高。美国10年期基准国债收益率涨1.9个基点,至2.1782%;30年期美债收益率涨2.4个基点,至2.8358%。
两年期美债收益率涨1.6个基点,报1.306%;五年期美债收益率涨2.0个基点,至1.7385%。不过美债收益率仍普遍低于上周五非农数据之前的水平。