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金准产业研究 疫情中的科技兴国:远程办公、在线教育、 医疗信息化与ICT支援

发布日期:2020-02-07

前言

疫情期间全国人民紧密团结在一起,爱心涌动,全国各地、各个行业、各级组织都在尽最大努力驰援本次疫情。那科技能为本次疫情贡献什么力量呢?

疫情期间有几个比较重要的新闻:

1)武汉市中小学2月10日线上开课——线上教育;2)总理提及“支持网上办公等措施,减少人员流动”,华为、腾讯、会畅通讯免费远程会议——远程会议;3)平安、腾讯等开通疑难杂症在线问诊——互联网医疗;4)各个ICT公司援助武汉疫情——ICT支援。线上教育的范围很广,包括课外辅导的互联网教育和课内辅导的教育信息化。互联网教育是ToC的,直接面向消费者;而教育信息化是ToG的,主要面对政府主导的教育机构。教育信息化的投入正在加码,在教育信息化2.0行动计划下,教育装备和服务的市场空间快速放大,每年教育信息化投入稳定在3000亿元以上。教育部门正在建设教育云平台,其中又分为国家云平台和地方云平台,地方云平台会与国家云平台对接。教育部将于2月

17日开通国家网络云课堂,实现“停课不停学”。科大讯飞旗下的智学网也在支援灾区,免费提供公有云教育平台给湖北中小学进行使用。

针对协同办公、远程会议,我们看到华为Welink、腾讯会议、会畅通讯、Zoom、瞩目等企业在疫情期间免费使用。云视频会议以云计算为核心,企业无需购买MCU,无需大规模改造网络,无需配备专业IT人员;由服务提供商安排云计算中心,以SaaS模式向企业提供服务,实现在会议室、电脑、移动状态下的多方视频沟通。微医、丁香园、平安好医生、阿里健康等纷纷推出疫情地图与新型冠状病毒线上咨询服务。

同时,武汉协和医院、上海同济医院等线下医院的互联网医院平台也开设了在线问诊-发热门诊,网上答疑解惑,对初期、轻症居家隔离病人,给予专业远程指导,有效避免症状较轻的发热担忧者在线下发热门诊二次感染或长时间等待,部分减轻发热门诊压力。各ICT公司支援。互联网让疫情信息实现高速、透明、可视化。美亚柏科提供大数据支持,让执法部门精准获得一手信息。联想集团捐赠全部基础IT硬件设备,火神山医院设备已经运抵。东华软件9天内完成火神山医院信息系统建设。新华三、奇安信为火神山医院网络安全护航。

一、云平台助力线上教育

线上教育顾名思义,是指学生和老师之间通过网络进行交互,完成教学活动,而无需进行线下接触。线上教育的特点是可以突破时间与空间的限制,非常的灵活,因此受到了了各个人群的欢迎。

线上教育的范围很广,包括课外辅导的互联网教育和课内辅导的教育信息化。互联网教育是ToC的,直接面向消费者;而教育信息化是ToG的,主要面对政府主导的教育机构。教育信息化的投入正在加码,在教育信息化2.0行动计划下,教育装备和服务的市场空间快速放大,每年教育信息化投入稳定在3000亿元以上。

在线教育的参与方主要有三类,分别是云平台提供商、视频会议提供商和内容提供商。云平台提供商是指为师生提供备课、授课和批改作业等基础教学功能的企业。视频会议简单理解为多人视频聊天功能,因为视频会议的技术门槛较高,而流畅度又是影响教学效果的关键,所以也有专门的公司提供视频会议服务。内容提供商是实际提供教学服务的企业,在教育信息化中,就是指政府主导的各级教育部门。

本节重点介绍云平台提供商,下一节介绍视频会议提供商。

教育部门正在建设教育云平台,其中又分为国家云平台和地方云平台,地方云平台会与国家云平台对接。国家云平台会聚集全国的优秀教育资源,地方也会建设地方云平台汇集地方的优质教育资源满足当地的特有需求。地方云平台会与国家云平台进行对接,实现资源共享。

教育部将于2月17日开通国家网络云课堂,实现“停课不停学”。教育部拟于2月17日开通国家网络云课堂,以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础,吸收其他优质网络课程教学资源,供各地学校组织学生开展网上学习。在延期开学期间,教育部还协调北京、上海、四川、浙江等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学将本地本校网络学习资源免费向社会开放。

根据天喻信息2015年1月公告“公司提供武汉教育云资源公共服务平台”。旗下天喻教育是天喻信息的子公司,业务属于教育信息化,在教育云平台市场占有率持续保持行业领先。天喻信息是一家致力于为教育、数据安全、支付服务等领域提供卓越产品和服务的高新技术企业、国家创新型企业。旗下天喻教育科技有限公司专注于在线教育领域,致力成为全国最优秀的基础教育的教育云平台提供商。通过搭建涵盖核心应用的教育云平台,同时汇聚第三方优质资源及应用,面向教育机构、老师、学生、家长提供一站式的教学服务。

3:天喻教育的教育云平台

科大讯飞旗下的智学网也在支援灾区,免费提供公有云教育平台给湖北中小学进行使用。智学网运用人工智能技术,在个性化学习场景和教学核心场景都取得了良好的教学效果。

围绕个性化学习场景,智学网利用数据分析提高了学生的学习效率。通过对学生过程化学习数据的自动分析,精确诊断学生的学习情况并为学生提供个性化学习资源和路径规划服务,使学生摆脱题海战术,大幅减少学生重复练习的时间和课业负担。截止2018年,已在全国逾700所中学商业化运营,服务学生超过80万名,日生产个性化作业30万份。经验证,在相当学习效果下(知识点掌握度),平均学习时长缩短近1个小时,学习效率提升20%-25%,真正实现因材施教、减负增效,获得应用学校师生一致好评,续购平稳。围绕教学核心场景,智学网也优化教学流程,提高了老师的工作效率。根据公告2018 年智慧课堂业务新增学校1,000余所,实现课堂全过程数据收集以及备课—课堂—作业的个性化教学闭环,提升老师课堂教学效率;发布双师课堂应用,实现跨物理空间的教与学互动,通过技术手段推进教育资源区域平衡。依托公司核心技术优势,闭环打造刚需工具和亮点应用,研发推出轻智课、绿色课堂等产品。

4:科大讯飞智学网的应用案例

主要面向高校的华为云Classroom云上教学平台也从即日起永久免费开放。

Classroom是基于华为云的一站式软件教学与实践平台,为学生提供从单个函数到企业级项目的软件开发实践平台,帮助老师更方便的开展授课、演示及软件实践教学,并为老师更全面的了解学生软件开发能力短板提供智能数据分析支持。

二、视频会议支持线上办公

针对协同办公、远程会议,我们看到华为Welink、腾讯会议、会畅通讯、Zoom、瞩目等企业在疫情期间免费使用。

通过视频会议的方式完成远程沟通、协调等工作内容。视频会议系统(Video Conference System, VCS) :顾名思义,能够帮助两个及以上不同地方的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,实现即时且互动的沟通。目前有传统的硬件和新兴的云两种解决方案。在疫情期间,华为Welink、腾讯会议、会畅通讯、Zoom、瞩目都提供了大部分功能的免费试用。

传统硬件视频基于嵌入式架构,主要用于中高端视讯应用中,优缺点都很明显。系统包括会议室终端,桌面终端,MCU(多点控制单元)以及相关外围设备(摄像头,麦克风,显示器等),其主要优势包括:性能强大、稳定可靠、安全。缺点有三:

部署成本高:全套硬件视频会议系统动辄数十万初始投入,需要较高预算支持

易用性较差:使用操作复杂,且仅能在会议室内使用

维护成本高:需要专门IT人员维护,且硬件维护和网络专线费用高

硬件视频会议市场大但增长慢,市场集中度较高。国内市场规模6亿美元,增速已下滑至5%左右,竞争格局固化,前四分别为华为(36%)、苏州科达(19%)、Polycom (13%)、Cisco(7%)。

6:中国硬件视频会议市场增长慢

7:中国硬件会议市场较集中

金准产业研究团队分析认为,云视频会议很好的解决了硬件视频的三个缺点,是未来趋势。云视频会议以云计算为核心,企业无需购买MCU,无需大规模改造网络,无需配备专业IT人员;由服务提供商安排云计算中心,以SaaS模式向企业提供服务,实现在会议室、电脑、移动状态下的多方视频沟通。

云视频会议市场规模还较小但增长快,且当前市场集中度较低。金准产业研究团队预测,云视频市场规模为1.7 亿美元,未来5年CAGR 25%,竞争格局分散,前六分别为好视通(13%)、小鱼易连(10%)、全时(7%)、展视互动(7%)、会畅(6%)、Cisco(6%)。

云视频会议的企业出售服务也出售硬件。以Zoom为代表的企业只提供纯Saas服务,这类企业通常拥有最强的技术实力,能提供最佳的视频通话质量。而以会畅通讯为代表的企业则将视频终端硬件也作为销售的一部分,这类企业的通常会深耕各行业用户的具体需求,提供包括硬件部署在内的一体化方案。

以视频会议技术为基础,可以有许多行业的具体解决方案,代表就是前面提到的在线教育。比如双师课堂,可以有效解决各地区教育资源不均的问题。双师课堂采取主讲与助教配合,线上与线下相结合的教学模式。其中,主讲教师主要通过视频直播的形式讲解课程内容,助教老师在课上负责与主讲老师配合开展教学及互动,观察并记录学生课堂表现,并维持课堂秩序,在课后负责答疑、批改作业、讲解习题及与家长沟通等服务工作。学生到教室观看视频上课,课上通过答题器等设备与主讲老师进行互动。

2.1WPS会议模式

WPS是一款办公软件,远程会议功能可以让展示幻灯片,但不具备视频功能。

操作:可打开WPS演示,在【幻灯片播放】中选择【会议】-【发起会议】,将二维码或接入码发送给需要参会的人员,参会人员在智能手机端打开WPS Office,选择【会议】,输入接入码,即可开始会议,所有参会成员都可看到PPT演示内容,并可实现实时语音沟通互动。

2.2华为Welink

华为Welink是一款办公协作软件,其中嵌入了华为云会议的视频会议功能华为开放智能工作平台Welink,之前为华为内部19万人使用的协同办公平台。

视频会议功能提供多种终端接入方式。下图为电脑版,可以实现屏幕和白板两种模式,屏幕可以共享桌面的任何文件,包括office、文档、图片等。

视频会议功能提供多种终端接入方式。下图为电脑版,可以实现屏幕和白板两种模式,屏幕可以共享桌面的任何文件,包括office、文档、图片等。

2.3会畅通讯

会畅通讯有视频会议、语音会议、网络直播几种产品。视频会议同样支持多终端接入,也支持白板和屏幕共享。

2.4腾讯会议

腾讯会议专注于视频会议,目标是立足办公协同市场。

2019年12月25日,腾讯云发布云视频会议产品。腾讯希望携手行业软硬件合作伙伴一起做大智能办公协同市场,帮助中国企业降本增效,实现数字化转型。

可以直接通过手机、电脑、小程序、企业微信等入口打开即用。同样支持屏幕共享,但是不支持白板功能。

2.5 Zoom

Zoom分为云会议、视频大会、连接器等产品。

其中视频大会支持多达100名嘉宾和10000名观众进行实时互动,可以进行实时直播。支持屏幕共享,和airdrop投屏,唯一在视频中群聊或私聊的功能。

18:Zoom的视频会议功能

2.6瞩目

瞩目提供的产品与硬件结合较好。

瞩目的产品有智能大屏(瞩目大板)、面向小型空间的一体化视频通信云终端(瞩目小T)、面向大型空间的高清视频会议终端(瞩目视频会议室内系统)、客户端。

视频会议具备多终端接入,也能支持白板和屏幕共享。

2.7小鱼易连

小鱼易连有云视频、电话会议、网络直播几款产品,也覆盖政府、金融等行业。视频会议具备多终端接入,支持屏幕共享。该产品是手机端唯一具备白板功能的。

三、互联网医疗助力线上诊断

近期疫情牵动人心,微医、丁香园、平安好医生、阿里健康等纷纷推出疫情地图与新型冠状病毒线上咨询服务。

同时,武汉协和医院、上海同济医院等线下医院的互联网医院平台也开设了在线问诊-发热门诊,网上答疑解惑,对初期、轻症居家隔离病人,给予专业远程指导,有效避免症状较轻的发热担忧者在线下发热门诊二次感染或长时间等待,部分减轻发热门诊压力。

22:线下医院的互联网医院平台也开设了在线问诊

在特殊时期,线上平台+线下专业医生的互联网医疗模式受到关注。事实上,巨头在互联网医疗领域对于线下专业医疗资源的争夺早已开始,巨头对于流量的争夺可以从与上市公司合作中窥见一斑,近期创业与平安公告股权合作。创业慧康1月21日晚间发布公告,股东杭州阜康投资与平盛安康股权投资基金签订投资框架协议。平盛安康是中国平安保险集团控股的投资平台,阜康投资拟向平盛安康转让不少于5%,不高于9.45%的股权。若转让顺利完成,平盛安康或其指定关联方将成为公司持股5%以上股东。

医疗IT企业与互联网/保险合作在2018年后多次出现,合作版图已较为清晰。自2018 年2月平安养老险、平安人寿与久远银海定增与战略合作落地后,阿里与卫宁健康、腾讯与东华软件、国寿与万达信息纷纷开始股权合作;思创医惠与百度等也开始战略合作。截至目前合作版图已较为清晰,如下图。

23:互联网/保险巨头与医疗信息化上市公司合作布局

2018年后“互联网+医疗”更加强调线下实体医疗的主体地位,现阶段互联网巨头需求在于线下资源补充。1)2018年8月,互联网医院模式明确:医疗机构为提供主体,医疗机构用互联网信息技术拓展服务时间空间,线上线下一致监管,有实体医疗机构为依托,可见2018年后“互联网+医疗”明确强调以线下实体医疗机构为主体。

24:与15年“远程医疗”不同,新互联网医疗需以线下医疗机构为核心

2)在2015-2017年的上一轮互联网医疗热潮中,BAT等巨头更加注重线上平台搭建,而在18年后,各互联网/保险企业开始补充线下布局。

25:只有完成线上化支付的部分互联网公司才可以深度参与

巨头打造闭环生态原因:对应未来可能出现的趋势,即互联网医疗/医共体/医保商保边界渗透。长期甚至有望出现PBM模式。1)2019年9月,互联网诊疗正式纳入医保支付,金准产业研究团队认为2020年后,随着各地支付定价政策细则推出,互联网诊疗使用将会增加,同时不排除部分医保余额可用于购买指定商保产品,互联网医疗/医共体/医保商保边界渗透趋势将出现,因此整合线下资源,打造从线上入口到线下医疗的全产业链闭环显得更加重要;

2)未来随着商保、互联网医疗渗透率增加,金准产业研究团队认为甚至不排除出现PBM模式:即出现介于医保支付方与药店以及制药商协商中间,通过审核处方行为,以节省医药花费。是介于医院、药房、患者、药品生产商及支付方(政府、雇主福利、商业保险)间的“平衡者”和“服务者”。

参考平安,创建完整的互联网医疗生态需要打通“P-P-P”三环节:“消费者端”(patient)、“医疗服务提供方”(provider)、“支付方”(payment)。1)面向消费者端:其中平安好医生,提供以线上问诊为主的医疗服务,万家诊所则连接线下基层医疗;2)医疗服务提供:作为已有医疗服务的支持,一方面平安自建医生团队,与线下医院医生合作,同时可能与上市公司(创业慧康)合作,切入区域卫生资源;3)支付:保险天然具有商业保险作为支付方,包括平安健康险、平安寿险、平安养老险等,同时,未来不排除与社保加深合作,可能通过上市公司(久远银海)作为桥梁。阿里、腾讯也有类似布局,二者侧重点不同。我们认为,阿里更加注重于药品服务提供,且平台多为自建,而腾讯则更注重消费者端医疗服务平台搭建,且投资为主。

医疗信息化上市公司起到作用:作为生态链中线下医疗资源补充,已有优势:医院/社保/区域卫生,如下图。1)在线下医院信息化积累上,卫宁健康、东华软件、思创医惠具有优势,在区域卫生信息化领域创业慧康领先,同时久远银海、万达信息在社保建设有较多布局;2)主要积累资源分别为医院/区域卫生/社保,对应医疗信息化三大主要子领域,医院信息化/区域卫生信息化/社保信息化,三大子领域主要客户为医院/区域政府/人社部或医保局;3)同时可以发现,BAT等互联网巨头更注重线下医院资源,而保险则更加注重与社保、区域卫生资源的整合。

27:各上市公司积累线下资源优势

医疗信息化上市公司在合作中的盈利模式:现阶段以建设收入为主,后期不排除参与流量分成。对于上市公司,金准产业研究团队认为与互联网巨头合作后将带来以下变化:1)商业模式:从订单型,变为按年/人次/使用次数收费;2)付费方:从政府/医院付费,现阶段转变为BAT/商业保险公司付费或补贴(不排除未来直接由个人付费)。截至目前,收入方式仍以订单建设/支付流水返佣等为主,但未来不排除直接向C端,并按照问诊次数/处方数量分成收费。

四、ICT为抗击疫情加速

4.1互联网让疫情信息实现高速、透明、可视化

互联网平台让信息快速、有效的传递到全国人民面前。百度APP 首页上线“抗击肺炎”频道,实时更新全网权威新闻报道。上线了实时疫情地图、疫情热搜,方便大家随时了解疫情的最新情况。百度地图依据卫健委官方数据,已紧急上线“发热门诊地图”。百度迁徙系统将指定城市分析来源和目的地从此前的10个扩展为50个。丁香园综合中国国家卫生健康委员会、中国疾病预防控制中心,以及全国大部分省市医疗卫生机构的权威发布渠道,建立新型冠状病毒肺炎疫情实时动态更新页面。在「疫情地图」页面,实时呈现中国大陆各地确诊病例、疑似病例、治愈病例的汇总情况与地域分布。在「实时播报」页面将整点更新汇总各地最新通报进展,以及各地应对肺炎采取的重要措施、手段。百度、丁香园、新浪、支付宝等平台通过实时播报疫情状况、确诊人数,让全国人民虽身处各地,仍能获得最新信息。开设辟谣频道让谣言及时得到制止,并快速向民众普及预防和治疗新型冠状病毒肺炎的知识,实现了全国医疗知识的快速普及。

28:各大互联网平台向民众高速可视化的传递疫情信息

美亚柏科提供大数据支持,让执法部门精准获得一手信息。根据美亚柏科公众号消息,在本次疫情防控工作中,美亚柏科大数据团队配合公安机关及各地执法部门所建设的大数据系统发挥重要作用,为北京、云南、广东、福建、沈阳等近十个省市的执法部门统计和掌握由疫情重灾区进入本地的人员和车辆的行动讯息提供技术支持,协助执法部门统计疫情可能扩散的范围和趋势,落查确诊、疑似病例人员的相关信息,便于精准施策应对紧急情况。不仅如此,城市公共安全管理平台在疫情期间也为执法部门提供疑似病例交通、住宿等信息,以及与其接触的人员信息,并进行研判上报,为感染源的及时阻断和防控提供数据支撑。除此之外,美亚柏科还为厦门、西安、湖南、广东等省市的疫情网络舆情提供技术支持,自1月21日起,日推送各地涉疫舆情信息数百条,便于各级领导实时掌握情况,为政府决策提供了参考依据。

4.2火神山、雷神山IT建设彰显中国速度

联想集团捐赠全部基础IT硬件设备,火神山医院设备已经运抵。根据新浪科技报道,联想集团向武汉市新型肺炎防控指挥部捐赠武汉火神山医院所有IT设备已全部送达(包含电脑520台、平板电脑120台、打印机285台、桌面IDV软件450套,服务器2台,另有其他设备100个),联想已派出专业IT服务团队进驻现场,深入疫情第一线,为医院提供IT设备运维和现场技术支持。除以上捐赠外,联想集团还将向正在兴建的武汉市第二所抗击肺炎应急医院武汉雷神山医院捐赠所有所需IT设备(包含电脑700台、平板电脑160 台、打印机375台,以及配套软件和桌面系统等),并配备专业服务团队。

29:联想集团火速驰援火神山医院

东华软件9天内完成火神山医院信息系统建设。2020年1月27日,据北京日报报道,东华软件的子公司东华医为被确定为火神山医院信息系统承建主体。1月24日接到任务,计划2月2日开诊,过去2到3个月才能完成的工程量要在9天内完成。其中,确保医院开诊的一期工程就有27个产品线。

新华三、奇安信为火神山医院网络安全护航。根据紫光旗下新华三的消息,新华三已向武汉市卫生健康委员会捐助蔡甸区火神山医院所需的网络通信与信息安全产品设备,并负责相关设备的部署、安装、调试等实施工作。奇安信消息,1月31日中午12点12分,经过全国接力,在9位员工的护送下,奇安信集团向火神山医院捐赠的首批价值400万元专业物资顺利交付给医院建设指挥部并履行完正式签收程序。奇安信安全工程师即将进驻现场安装部署,为医院信息系统提供免费的网络安全运维服务,直至疫情结束。

30:火神山、雷神山医院IT建设公司一览

4.3火神山、雷神山医院通信网络火速开通

36小时开通火神山医院的3G/4G/5G网络。据腾讯科技报道,1月23日晚运营商接到通信网络建设任务,此次新基站的建设运营商与铁塔公司一同进行,铁塔公司提供塔房及配套设施,运营商负责选址安装,华为、中兴等提供基站设备并负责技术支持。1月25 日上午12时,火神山医院抢通了第一个5G基站。当晚,中国联通基站正式完成测试,宣告开通。仅用36小时火速完成火神山医院的3G/4G/5G网络开通工作。1月26日下午15时,武汉移动蔡甸火神山医院全部4座基站开通,2G、4G、5G信号满格,实际测速为800Mbps,可容纳近2万人同时在线通信。

4.4众多科技企业全国在行动

安恒信息保障各医院医疗业务的连续性、稳定性,安恒信息合计捐赠上千台(套)网络安全设备。深信服为全国医疗机构免费提供云端网络安全保障。东软医疗紧急备货,确保第一时间满足疫区需求。截至目前,东软医疗已将众多CT、车载CT、移动DR发往河南、山东、辽宁、湖北、华南、西南等抗疫前线,并创造了从接到需求到发机平均不到3 小时的闪电效率。任子行为全国防控疫情单位网站提供免费在线安全监测服务。达实久信免费为武汉的医院提供手术室及ICU的维护服务。向包括武汉协和医院、武汉同济医院、武汉大学中南医院、湖北省妇保院在内的多家医院捐赠现场所需的医疗物资和设备。其中第一批190台。科大讯飞向启动重大突发公共卫生事件一级响应的省市地区提供智能语音外呼、智能输入终端等服务。浪潮信息成立了IT通信运维应急团队,积极响应电信运营商应急预案,全力为疫区提供通信保障,还确保在黄冈、孝感、利川三地云数据中心业务系统的平稳运行。以下是整理的各ICT公司支援一览。