前言

继前三次工业革命之后，全球经济与社会正在进行一次大规模的、系统性的数字化转型，这是20世纪50年代以来信息革命的延续。当前的中国，云计算、数据分析和挖掘、人工智能、物联网等相关技术正在与实体经济加速融合。中国经济的数字化转型对于中国发展为一个成熟、高效、稳健运行的经济体，实现跨越式发展，具有重大意义。

云计算以其强大的弹性和高可拓展性，实现IT资源的规模效应最大化。云计算是数字时代的基础设施和智能引擎。在不远的未来，廉价供给和按需获取的IT资源将成为企业的标配，大数据将成为每个企业都付得起的服务。云计算带给中国的不仅是技术和理念的变革，更是产业结构和社会生产力的变革。中国政府将云计算作为推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的重要抓手，战略层面整体推进企业上云。未来5-10年内，中国云计算产业发展有望维持较高水平增长。

本报告从云计算本身的概念起源、服务模式、部署模式、宏观环境、产业链、标杆企业、商业案例等各个层面，研究云计算产业情况；从云计算助力六大传统产业数字化转型的路径和流程、具体助力方式等角度，呈现云计算在传统产业数字化转型过程中发挥的关键性作用。在中国经济走向市场化、全球化的大背景下，大力发展云计算对于中国建设成为成熟、高效率运行的经济体，具有重大意义。

一、云计算概念界定与宏观环境

1.1 云计算概念界定

云计算的概念与起源：从2006年Amazon的EC2，到2011年NIST的云计算“模型说”。

什么是云计算(Cloud Computing)？

概念一：云计算是使用多种计算机技术实现的一些超级计算模式的总称，其中最主要的技术包括编程模型、虚拟化、池化、数据存储和管理等；

概念二：云计算也可以被认为是通过互联网把所有的计算应用和信息资源连接起来，供用户随时访问、分享、管理和使用的一种IT资源的交付形式；

概念三：2012年，美国国家标准与技术研究院(NIST)结合业内各方观点，给出云计算的“模型说”定义：

云计算是一种模型，用户可以方便地通过网络按需访问一个可配置计算资源（如网络、服务器、存储、应用和服务）的共享池，这些资源可以被迅速提供并发布，同时实现管理成本或服务供应商预的最小化。

NIST还提出了云计算的五大基本特征、三大交付模式和四大部署模式，如下图所示。

云计算起源于何处？

云计算概念最早起源于产业界内的大型IT企业。2006年Amazon 最 早 推 出 了 云 计 算 产 品 EC2 （ Elastic Compute Cloud）；2007年，IBM、Google将公司内部进行的一些分布式计算项目称为“云计算”，云计算的概念由此在业界流行开来。此后十余年间，随着产业界各企业的广泛参与，云计算概念和范围不断扩大。

信息产业三大变革：从PC革命、互联网革命，到云计算革命

20世纪40年代以来，世界范围内的信息革命对人类社会产生了空前影响，信息产业应运而生。20世纪70年代开始，信息产业经历了三次重大变革：个人计算机革命、互联网革命和云计算革命。三次革命让信息普及程度和社会生产协作效率得到了极大的提升。

云计算的应用，颠覆了信息产业从产品销售到服务输出的原有商业模式，极大地加速了信息产业规模化、专业化、精细化、自主化的发展进程。

云计算三大服务模式：IaaS、PaaS、SaaS

云计算的服务模式一直在不断进化，但目前业界普遍接受的分类方式，是NIST提出的云计算三大服务模式：IaaS、PaaS、SaaS。

IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）：即将计算、存储、网络等基础设施封装成服务交付给用户。典型的IaaS服务如AWS、阿里云提供的弹性主机服务。

PaaS（Platform as a Service，平台即服务）：即提供一个创建、托管和部署应用程序的环境，使开发人员专注于应用程序本身。典型的PaaS服务如Google提供的Google App Engine平台服务。

SaaS（Software as a Service，软件即服务）：即直接将应用以云服务的方式交付给用户。典型的SaaS服务如Sales force公司的CRM，Workday公司的HRM，用友公司的云ERP。

云计算四大部署模式：公有云、私有云、混合云、行业云

云计算拥有四大部署模式，分别是公有云、私有云、混合云和行业云，每一种都具备独特的功能，满足用户不同的要求。

公有云：是放在互联网上提供的云服务，大部分互联网公司提供的云服务都属于公有云。公有云具有强大的可拓展性和规模共享的经济性。总体来讲，公有云还需要加强对客户数据安全性、访问性能以及对已有的系统集成等方面的能力。

私有云：通常是由企业或政府在自己的数据中心建立的，或是由运营商建设托管的，内部用户通过内部网络获得服务。私有云在数据的安全性上得到保证，可拓展性、规模效益较公有云相比存在一定的劣势。

混合云：是两种或两种以上的云计算模式的混合体，如公有云和私有云混合。他们相互独立，但在云的内部又相互结合，可以发挥出所混合的多种云计算模型各自的优势。

行业云：通常由垂直行业内起主导作用的企业/机构建立和维护，以公开或半公开的方式向行业内企业或公众提供服务。例如，医疗云可以为不同的医疗机构提供病情数据和治疗方案等；智慧城市云可以为交通部门或市民提供GIS能力和实时交通信息等。

云计算核心技术：分布式技术、虚拟化技术、并行编程技术、Web2.0和HTML5技术、容器技术、无服务器技术。

云计算是一种以数据和处理能力为中心的密集型计算模式，它融合了多项信息通信技术，是传统技术“平滑演进”的产物。核心技术主要有（包括但不止于）：分布式技术、虚拟化技术、并行编程技术、Web2.0和HTML5技术、容器技术、无服务器技术。

1.2 中国云计算发展宏观环境

政策(Politics)：政策红利不断加码云计算产业

2015年到2018年，中国政府关于鼓励云计算发展的政策密集出台，主要从云计算的产业化发展、深入行业、突破关键核心技术等重要环节给以指导和扶持。

经济(Economy)：GDP增速放缓，企业用工负担日益加重

2008-2018年间，中国GDP整体呈快速上升趋势，而增速呈放缓趋势。在经济新常态下，粗放型增长难以为继，精细化运营和寻找高毛利率创新业务势在必行，供给侧改革、结构调整、壮大发展新动能成为近年来的中国经济关键词。

资源密集型与劳动力密集型发展，支撑了21世纪以来中国经济的“黄金十年”。然而，随着劳动力成本的不断提升，中国的人口红利已经消失，企业用工负担日益加重。根据中国中小企业发展促进中心发布的《2017年全国企业负担调查评价报告》，报告对全国31个省市近6000家企业进行了调查，结果显示，2017年61%的企业认为人工成本负担重，这一数字在2016年为45%。企业用工负担的不断加重，倒逼企业积极引入新兴技术产品与服务，进而提升管理效率、增加盈利能力。

社会(Society)：传统行业对云计算的需求快速增长

在互联网与云计算的支撑下，游戏、电商、视频等行业实现了广泛的用户触达和业务规模化增长。而以金融、医疗、教育、制造、物流、零售等为代表的传统行业数字化转型存在巨大的压力。近年来，越来越多传统企业开始选择云计算作为核心的IT资源。

技术(Technology)：传统IT架构存在成本高、灵活性差和可拓展性差的缺陷

传统企业IT系统主要采用本地部署或者第三方托管，从服务器、存储器等基础设施，到操作系统、中间件、数据库配套、应用软件开发，都在本地或者委托第三方进行专门部署和开发。

我国很多企业的IT系统采用IOE架构，即使用IBM的小型机、Oracle的数据库和EMC的存储设备。传统IT架构在灵活性、成本控制等方面都存在弊端。随着企业运营精细化，现代IT体系建设成为企业控制成本、提高效率、掌握用户数据必不可少的投入，这就为云计算的发展提供了空间。

技术(Technology)：云计算具有成本低、配置灵活、资源共享的优势

云服务商将计算、存储、网络等资源虚拟云化，形成资源池。在资源池内，不同的物理设备和虚拟资源可根据用户需求进行动态调配以及快速地部署和释放。随着云平台聚集越来越多用户，云服务商的边际成本急剧下降，每多增加一个用户的边际成本趋于零。因此，云计算的服务成本要低于传统IT架构，实现了规模效应。

对企业来说，将业务搭载在云端，随时接入云服务，不仅省去了本地部署的前期投入和后续运维费用，还可以根据业务需要按需付费（在负载峰值时及时调配资源，在低谷时及时释放资源），帮助企业更经济地规划IT支出。同时，云平台搭载的数据挖掘和分析、人工智能、物联网、AR/VR、区块链等功能，可以让用户从无到有快速获取这些能力，促进其业务以较低的成本迅速开展。

二、云计算产业分析与商业案例

2.1 中国云计算产业分析

中国云计算市场整体规模持续增加

根据中国信通院数据，2017年我国云计算市场规模达691.6亿元，同比增速34.32%，预计未来3年将以平均28%的增速持续增加。

其中，2017年我国公有云市场规模达264.8亿元，同比增长55.7%；私有云市场规模达426.8亿元，同比增长23.8%。可以看出，公有云市场规模的增速为私有云市场规模增速的2倍之多。而从未来3-5年的预测来看，公有云市场规模增速将逐渐减缓，而私有云市场规模增速始终保持平稳。考虑到数据安全和定制化需求，公有云和私有云将长期共存，预计2021年以后公有云和私有云的市场规模和增速将趋近一致。

公有云市场中，IaaS增速最快，PaaS虽规模较小但前景广阔

受国内大规模云计算中心等基础资源建设投资拉动，IaaS是公有云中增速最快的领域。直接面向企业用户的SaaS依然占最庞大的市场份额，SaaS比传统软件适用的时间与空间更广，能更好地抓住市场潜力巨大的长尾需求，市场前景值得肯定。

根据中国信通院数据，2017年我国公有云市场规模达到264.8亿元，其中，IaaS成为公有云市场中增速最快的领域。直接面向企业用户的SaaS依然占据庞大的市场份额，PaaS市场整体规模偏小，但前景广阔。

云计算产业链：以企业用户需求为导向的上下游融合发展

云计算既是技术群落的总称，也是IT服务的交付模式的总称，由此衍生出庞大的云计算产业生态。云计算产业链从底层到上层，依次为云计算设备制造、基础设施即服务(IaaS)/平台即服务(PaaS)/软件即服务(SaaS)和终端用户。其中，IaaS/PaaS/SaaS环节存在、但不完全符合上下游关系，因为三者任何一环都可以直接对外提供服务。提供SaaS服务的服务商，既可以自主搭建数据中心、搭建操作系统、中间件和数据库，也可以选择IaaS和PaaS厂商。同样，终端用户、PaaS和SaaS厂商都可以直接向IaaS厂商购买产品和服务。

在云计算产业链中，越靠近上游，产品和服务的标准化程度越高，差异化较小，性能、稳定性是关键；越靠近下游，越接近用户，标准化程度越低，功能的丰富性、交互性、易用性是关键。

对于企业和政府用户来说，他们更关注购买云服务对自身的价值。因此，云计算的发展一直是以用户价值为导向的。为满足用户多样化的上云需求，各大云服务厂商都在向上下游扩展。因此，IaaS、PaaS、SaaS的界限逐渐模糊，呈现融合发展态势。

中国云计算产业图谱

IaaS：强势扩张的基础设施环节

IaaS指基础设施即服务，消费者能够获得CPU、存储、网络和其它基本的计算资源，因此可部署和运行包括操作系统和应用在内的任意软件。消费者不对云计算基础设施进行管理或控制，但能控制操作系统的选择、存储空间、部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件（如：路由器、防火墙、负载均衡器等）的部分控制权。

中国IaaS市场主要参与者类型有：互联网公司（阿里巴巴、腾讯、金山等）、创业公司、IDC/CDN厂商、电信运营商（中国电信）、硬件厂商（华为、浪潮）、国际厂商以及从事云安全、云存储、云管理（MSP）的专业型厂商。根据金准产业研究团队测算，2017年中国公有云IaaS市场份额中，阿里巴巴占比45.5%，远高于腾讯、中国电信、金山等企业。

IaaS层具备较强的资本壁垒，产业集中效应十分明显。IaaS市场竞争的关键要素有三个：拥有IDC资源的规模和质量、产品和解决方案成熟度以及客户服务体系的搭建能力。

PaaS：上下游打通的生态建设环节

PaaS指平台即服务，服务对象包括两类：企业的IT部门（ToBusiness）和软件开发商（To Developer）。PaaS不仅提供操作系统、运行环境、开发工具、数据库等服务，同时承载人工智能、大数据、物联网等多种应用。

很多大中型企业在IaaS采取混合云架构或者多云架构，又不满足于SaaS标准化服务，对效率、协作、打通的要求越来越高。PaaS平台不仅可以管理和调配多样化底层IaaS资源，且能够打通上层应用，让各项应用的效率和协作效率最大化。

PaaS层下接IaaS层，上接SaaS层，IaaS、SaaS厂商向PaaS延伸是趋势，目前国际领先的云计算厂商几乎都具有PaaS能力。当前国内的各大云计算厂商阿里云、腾讯云、浪潮云、华为云等，均联合产业链上下游企业，打造开放云生态。

根据金准产业研究团队测算，2017年中国公有云PaaS市场份额中阿里云占比27%。对比AWS、Oracle、Microsoft、IBM等玩家，阿里云虽然在体量和技术上还有一定差距，但其凭借在中国公有云IaaS市场的高占有率，已经成为中国PaaS市场份额最大的厂商。

SaaS：最具丰富性的上层应用环节

SaaS指软件即服务，厂商先把软件安装在自己的服务器或者IaaS上，其他使用者只需通过互联网接入，无需耗费磁盘以及服务器空间等资源。

服务对象包括个人（To Customer）与企业（To Business）。面向个人的SaaS产品 有 在线文档编辑、表格制作、账务管理、文件管理、日程计划、照片管理、联系人管理等。面向企业的SaaS产品主要 是 CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划管理）、HRM（人力资源管理）、OA(办公系统)、财务管理等。

SaaS厂商分为云原生厂商（Salesforce、销售易、环信）和云转型传统软件厂商（Oracle、金蝶、用友、奥哲网络）。根据金准产业研究团队测算显示，目前国内SaaS参与者众多，前几名的市场份额无明显差别，优势不明显，市场格局呈现碎片化。

随着传统企业上云需求增多，SaaS厂商正在向集成方面发力，针对特定行业添加新的开发工具、集成和部署选项。ERP、CRM等通用型领域国际厂商占有重要地位；餐饮、供应链、电商等垂直领域更了解本土用户需求的国内服务商居多。

2.2 中国云计算商业案例分析

AWS：强调公有云建设，为业务场景服务

AWS（Amazon Web Service）是全球市场份额最大的综合性云计算厂商。AWS内生于Amazon的电商业务，因为电商客流峰值和低谷明显，对服务器的弹性需求明显。Amazon后将部分闲置服务器出租给其他企业，逐渐形成了弹性好、可用性高的公有云平台。AWS强调公有云建设，为企业客户提供多层次、多类型的服务，降低计算、存储、传输成本，为客户的多种业务场景赋能。

AWS产品线全面，覆盖了IaaS/PaaS/SaaS层，并且持续发布新品，保持领先地位。顺应当下大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术的发展趋势，AWS不断有新功能上线。

AWS已实现规模化盈利，行业客户覆盖较为全面

除了游戏、电商、媒体等互联网领域，AWS的服务已经逐渐向全球制造、交通、医疗等传统行业拓展，实现了业务场景的多元化。

近几年来，在屡次降价的前提下，AWS仍然实现了20%-30%的毛利率；2018年第一季度，AWS为Amazon贡献了72.7%的营业利润。与电商业务和其他业务相比，云服务是Amazon公司最赚钱的业务。

阿里云：亚洲最大的云服务提供商

阿里云创立于2009年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司。阿里云为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。根据2017年8月阿里巴巴财报数据显示，阿里云付费云计算用户超过100万，2018年，阿里云在中国云计算的市场份额占比为45.5%，排名第一，成为亚洲最大的云服务提供商。

阿里云的产品线包含存储与分发服务、弹性计算服务、数据存储及计算服务、大数据服务、应用服务、安全与管理服务等多种类别。阿里云在全球18个地域开放了49个可用区（了解全球基础设施），为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。此外，阿里云为全球客户部署200多个飞天数据中心，通过底层统一的飞天操作系统，为客户提供混合云体验。

阿里云向传统行业纵深拓展，推动行业云建设

除了电商、游戏、视频、移动应用等互联网领域，阿里云开始向更广阔的传统行业拓展，拥有多个传统行业的云解决方案，助力传统行业上云。

阿里入股与卫宁健康、润和软件、石基信息、恒生电子，在医疗信息化、金融科技和酒店餐饮等领域分别与四家公司开展合作。通过入股B端传统细分龙头，抢占医疗、金融、零售等行业B端业务入口、支付入口、大数据入口。

阿里云营收高速增长，但仍处于高投入阶段

阿里云作为中国云计算市场的开拓者，虽然与全球云服务厂商第一的AWS在业务体量上相差8倍左右，但在增速上却远高于AWS。

根据金准产业研究团队测算，阿里云在2014-2018年这四年间整体营收增长约20倍，其中2015-2017年连续三年保持了100%以上的增速，而AWS的增速则从69.7%下降到42.9%。从阿里巴巴公布的2019财年第三季度财报显示，阿里云2018自然年的营收规模为213.6亿元，相比2017年的111.7亿元，增速高达91.2%。但从营业利润来看，阿里云仍处于高投入阶段，尚未实现盈利。

浪潮云：中国领先的云计算-大数据服务商

浪潮云面向政府机构和企业组织提供IaaS、PaaS、DaaS、政府Service、企业Service服务，致力于以云服务的方式，提供安全、可信的计算和数据处理能力，让计算无处不在。

浪潮云拥有超过1000+种SaaS应用，其打造的跨行业、跨领域、跨区域的工业互联网平台已经接入超过380万个设备，浪潮云已在全国构建了50余个工业互联网联盟，聚集了5000+合作伙伴，推动百万家企业数字化转型。

浪潮云依托50余个云数据中心，为政府和企业提供云计算服务

浪潮云依托浪潮集团在政府、行业、企业信息化领域30余年的深厚经验技术积累，为区域政府、行业部委、大型企业三类用户提供专业、安全的产品和服务，其中大型企业客户覆盖电商、物流等互联网领域，也包括金融、教育、制造、医疗等传统产业。

依托在全国布局的6大核心云数据中心以及47个地市云数据中心，浪潮云正为全国140余家省市政府及74万家企业提供云计算服务。

以金融行业为例，浪潮云解决方案帮助金融企业构建灾备云、

测试云和托管云

浪潮金融云解决方案结合浪潮云多年积累的行业经验和企业云服务能力，打造卓越的端到端金融云解决方案，目的就是帮助金融企业构建灾备云、测试云和托管云，一键搭建基础环境，自动完成所有资源的创建和配置。

其中，浪潮灾备云提供混合云及专线产品，支持自有设备托；也提供DDoS高防、入侵检测、Web应用防护等专业产品，以及支持可用区、同城双活、两地三中心等容灾方案。托管云提供一站式、高可用、高安全、快捷灵活的业务托管平台，包括Tier 3+级别数据中心机房、丰富的网络接入资源和一站式运维支持等。

三、云计算助力企业数字化转型

3.1 云计算助力企业数字化转型路径

中国正从互联网时代迈向数字化时代，传统企业数字化转型势在必行

互联网、移动互联网的发展让数据呈爆炸式增长，数据红利逐渐取代了人口流量红利。借助AI、大数据、云计算等技术采集、处理和分析数据，挖掘数据背后的潜在商业价值，创造数据、产品、技术可迭代的闭环商业模式，孕育着下一轮的创新增长机遇。

中国的传统产业（金融、教育、医疗、制造、物流、零售等）对信息化、数字化和智能化有着巨大需求。数字技术与实体经济深度融合，将不断提高我国传统产业的信息化、数字化、智能化水平，传统产业数字化转型势在必行。

云计算、大数据、AI等技术助力传统企业数字化转型

企业运行的各个环节都伴随着信息和数据的传递。云计算、大数据、人工智能等技术有助于企业内部实现业务流程和业务环节的改造，带来成本的降低和效率的提升。未来，企业内的管理和企业间的协作将表现出网状、并发、实时等特点。云计算底层基础设施搭建的完备程度、数字资产的价值挖掘和转化效能，是企业发展的决胜关键。

下图从技术、业务环节、业务流程、业务模式、改造理念及效果五个层面，勾勒出以云计算、大数据、人工智能等数字技术帮助企业实现数字化转型的具体层次。

云计算是数字化时代最关键的技术要素，帮助传统产业拥抱信息化、数字化、智能化。

数字化时代，云计算、大数据和人工智能等技术成为底层基础设施；传统企业拥抱信息化、数字化、智能化，离不开云计算、大数据和人工智能等技术。

海量数据是AI训练的基础，算力是AI推理的必备条件。近年来，AI算法的突破性进展实现了对海量数据进行自动化学习，极大提高了数据处理效率，也对算力提出了更高的要求。云计算以低成本和快速灵活的配置方式，提供了强大的弹性伸缩的计算力资源。

大数据和机器学习的应用，必然无法用单台计算机进行处理，要采用分布式架构进行分布式计算，这就需要依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储、虚拟化等技术。

数字化时代，云计算像水、电、高速公路和互联网一样，变成按需使用和付费的IT基础设施。可以想象，未来在遍布全球的云计算中心的算力支撑下，各种智能应用和智能终端将会在企业和消费者中全面普及。

传统企业上云是实现数字化转型的重要路径

云计算的广泛应用将大幅降低企业信息化建设成本，优化运营管理流程、创新业务发展模式。越来越多的传统企业认识到，上云是实现数字化转型的重要路径。云计算与本地部署模式相比，企业可以免去自己购买服务器、存储器等基础设施，即接即用，按需付费，有效降低了企业的时间成本和资源成本。同时依托云计算资源池的共享机制，企业利用的云资源可以实现弹性扩张，有效解决了企业业务量波动性强的问题，降低企业运营成本。

传统企业上云的路径分为三步：传统业务云化、数据能力云化、云上业务创新。企业将硬件、软件、数据等基础要素迁入云端为先导，快速获取数字化能力，不断变革原有体系架构和组织方式，有效运用云技术、云资源和云服务，逐步实现核心业务系统云端集成，促进跨企业云端协同，融入开放创新生态。

云计算供应商通过IaaS、SaaS、PaaS三种模式提供服务 云计算助力企业数字化转型路径

传统产业的数字化转型最关键的一步就是企业上云，而企业上云必然离不开云计算服务商的支持，云计算供应商主要通过IaaS（IT基础设施即服务）、PaaS(平台即服务)和SaaS（软件即服务）这三种服务模式为传统企业提供云计算支持和服务。

其中，通过IAAS服务，企业可以利用将服务器、存储设备等外包，广泛应用虚拟桌面和移动终端，减少或消除专职的IT运维人员，降低IT应用成本，专注于信息化应用。在PAAS应用层面，很多企业也在将软件的开发平台服务化，支持软件功能的配置与扩展。

在SAAS应用方面，企业级邮件系统、视频会议、协同办公、CRM、在线招聘、供应链协同和电子商务等领域已经有成熟的应用，企业可以获取软件应用、IT服务、垂直行业解决方案等。

3.2 云计算解决六大传统产业痛点

金融企业使用云计算一站式解决方案降低成本，提高安全性

金融行业以其每日产生的庞大数据量、业务高并发、服务范围广、安全问题密集等特性，成为最早布局云计算的领域之一。在云计算能力进入金融领域后，金融业仍面临诸多挑战：高成本应对业务峰值：传统IT架构的金融企业按全年最高峰值准备IT资源，从而造成全年IT资源利用率低，拉升企业IT投资成本； 网络安全风险：面对各种网络安全攻击，急需专业的安全团队和有效的安全产品为金融数据的安全做保驾护航；灾备中心建设投资巨大：通过自建数据中心，业务上满足两地三中心部署，投资建设成本巨大。

随着云计算技术的提升，云计算相关服务能够为银行、保险、证券、互联网金融等企业提供低成本、高可靠、可弹性伸缩的一站式解决方案，目前提供金融云服务的中国企业主要包括：阿里云、华为云、腾讯云、浪潮云、Ucloud、青云、博云BoCloud等。

医疗企业依托医疗云平台实现各应用系统的互联互通

医疗行业天然具备海量数据，但数据的利用率较低，且大量以非结构化数据为主。根据权威市场研究公司IDC预测，截止2020年，全球的医疗数据量将达40万亿GB，其中约80%数据为非结构化数据。

当前，中国正在推动医疗信息化建设，利用技术创新实现公共卫生、医疗服务、药品供应、综合管理等应用系统的互联互通和业务协同，云计算起到基础性作用，中国目前提供医疗云服务的企业包括阿里云、华为云、腾讯云、浪潮云、金山云、Ucloud等。

教育行业借助云计算开拓各类新场景，向智能化转型

互联网与教育的结合，催生了教育信息化与在线教育行业的迅速成长。然而，教育行业在新的需求和业务模式下，面临着数字化向

智能化的转型；新技术驱动下的新工科改革，新工科实训；各类数据的数据治理优化；智慧校园云、远程教育、数字社区、数字图

书馆等各类新场景，云计算成为推动教育行业数字转型升级的重要推手。

目前国内提供教育云服务的企业主要有阿里云、腾讯云、华为云、浪潮云、各类视频云服务商、保利威视、EasyStack等。以下展示了阿里云开发的针对在线教育的业务架构，主要为在线教育机构提供高质量的负载均衡服务、云服务器、云数据库、云存储以及点播直播服务。阿里云通过提供优质的接入网络和强大的计算资源弹性，解决终端用户对教育产品体验的严苛要求；即开即用的视频服务和海量存储结合，极大的降低开发配置工作，在保证稳定性的同时，加快产品上线速度。

制造企业通过工业云平台采集、存储、连接和分析产业链各环节数据，加速智能升级。

制造业长期以来都是数据密集型行业，其数据包括工厂车间机器的运行数据、上下游的供应和销售数据、熟练工人的经验数据等，这些海量数据容易形成孤岛。早年的工业信息化更多解决的是存储问题，无法挖掘数据背后的商业价值，难以实现高效协同生产。

云计算作为制造业的核心使能技术，结合大数据、人工智能等技术，可以帮助企业采集、存储、连接和分析产业链各个环节的数据，充分挖掘孤岛数据的潜在价值，为产品质量的提升、运行效率的提高、生产成本的降低做出贡献，加速智能升级。目前国内提供制造业云服务的企业有阿里云、腾讯云、华为云、浪潮云、奥哲网络等。以下展示了阿里工业云平台业务架构的部分内容。

物流企业搭建信息集成平台，实现信息的交换、处理和传递，提升整体效率

运输配送作为物流企业的核心环节，面临中间环节冗余混乱、运输成本居高不下的挑战，如何安排送货顺序、如何实时了解货车途中的情况和配送时效、如何规划最合理的路线等都是物流配送中的核心痛点。除此之外，物流企业与用户间的交易信息不对称，货主和车主的信用体系尚未完善，用户信息安全无法得到保障等都是困扰物流企业的主要难题。

物流企业利用“云计算”技术优势，可以集成众多物流用户的需求，形成物流需求信息集成平台，整合零散的物流资源，实现所有信息的交换、处理、传递，使物流效益最大化；同时，云安全技术也可以保障用户的信息安全。目前国内提供物流云服务的企业主要有阿里云、腾讯云、华为云、浪潮云等。以下展示了浪潮云物流信息集成平台基础框架。

零售企业搭建统一的业务支撑中台，保障各业务系统稳定通畅 云计算解决六大传统产业痛点。

传统零售企业通常采用多套本地部署的高性能数据库服务器支撑企业信息系统的正常运转，信息系统之间的连通性比较差。随着业务规模的不断拓展，尤其是开设电商网站后，需要面对海量用户的并发访问，以及电商业务系统与现有的ERP系统、供应商管理、门店管理等多套系统的融合问题。这导致了运营效率的低下和重复建设的资源浪费以及对消费者的需求反馈不及时等问题。如果本地部署的IT资源跟不上业务扩展的速度，甚至导致用户无法访问或者海量订单无法及时处理的情况发生。

基于云计算架构，传统零售企业可以构建统一的服务和数据系统，形成统一的业务支撑中台，对门店销售、网站销售、移动销售及上千家门店、数百家供应商进行统一化管理，保障各个业务系统的稳定通畅，减少资源浪费，提升运营效率。目前国内提供零售云服务的企业主要有阿里云、腾讯云、华为云、浪潮云、Ucloud等。以下展示了典型的零售业务支撑中台。

企业案例：浪潮云助力多领域企业实现数字化转型

浪潮云作为国内领先的云计算+大数据服务商，凭借33年行业经验，依托其在国内和海外布局的50余个云数据中心，目前已经帮助74万家企业实现上云，涉及金融、零售、物流、教育、制造等多个产业。以下为浪潮云助力制造和物流企业数字化转型案例。

企业案例：奥哲网络 H3 BPM 打造管理中台，助力企业数字化转型

奥哲网络（Authine）是国内最早将业务在线应用于企业数字化转型的科技公司，致力为企业连接企业全业务场景，实现经营数字化，驱动智能决策。自2010年成立以来，服务了60,000多家企业用户，其中包括500多家大型集团企业，获得包括阿里在内的多轮资本投资。

奥哲网络旗下H3 BPM主要赋能基础管理，针对特大、大型企业的ERP、MES、HR等多个专业成熟的系统进行串联总梳理，打通IT流程。作为企业的管理中台，H3 BPM能让流程更标准化、协作化和数字化，同时以企业业务管理为基础，通过管理与新技术的双向赋能，贯穿企业IT信息化建设，帮助不同企业搭建个性化、数字化的综合管理平台，以完成企业的核心管理，同时适应企业扁平化、碎片化管理。未来企业所有系统上云之后，H3 BPM在企业数字化转型中将起到越来越重要的作用。

H3 BPM在房地产、能源化工、智能制造行业的成功案例

H3 BPM具有较强的行业延展性，目前服务的行业包括房地产、能源化工、智能制造、消费零售、电子商务、金融等。奥哲网络建立了以深圳、北京、上海、广州、杭州、成都、济南、武汉为中心的八大直属机构，辐射全国54个大中城市的本地化服务网络。

企业案例：Oracle SaaS推动各阶段成长型企业数字化转型

甲骨文立足中国SaaS市场的飞速发展和企业数字化转型的不同挑战，为企业打造更加整合的、全新的和生态化的Oracle SaaS。其中，Oracle营销云（Oracle Marketing Cloud）是以数据驱动的客户体验优化和收入增长的营销技术平台，已帮助众多企业取得显著成果。

ERP (Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统在中国泛指一系列应用于企业的软件，主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。近年来ERP上云成为主流趋势，并且表现出低成本、持续维护和更新、帮助客户从系统管理的工作中解放出来等优势。Oracle NetSuite云ERP凭借灵、全、快的优势，为全球超过16000家中小微等各规模成长型企业提供解决方案，帮助企业应对商业挑战、实现数字化变革。

Oracle SaaS在零售和跨境电商领域的应用

四、趋势与挑战

4.1 云计算行业发展趋势

云IT基础设施支出将超过非云，云计算市场渗透率将加速提升 云计算发展趋势

云计算技术经过10多年发展已经逐渐成熟，由于其能够给企业IT运营、业务创新等带来明显效用，上云已经成为企业常态。根据权威市场研究公司IDC的全球季度云IT基础设施追踪器最新预测，云IT基础设施的总体支出将以10.9%的年均复合增长率（CAGR）增长，

而非云IT(本地和非本地合并)的支出将在同一时期以2.7%的年均复合增长率（CAGR）下降。金准产业研究团队测算，2019年，云IT基础设施支出将超过在非云IT基础设施上的支出。

根据华尔街投行高盛预测，2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%，并继续以每年至少20%的速度快速增长，到2021年该数字将跃升至15%。这意味着，云计算支出将进一步蚕食企业非云IT支出，提升在IT市场的影响力。

中国云计算市场集中度持续提高，向互联网巨头聚集

据权威市场研究公司IDC21018年数据，中国排名前四的云计算厂商分别是阿里云、腾讯云、中国电信和金山云，这四家厂商总的市场份额从2017年的61.8%上升到2018年的69.9%，成为了中国云计算市场的主导力量。

从这四家厂商的市场份额增长情况来看， 2018年阿里云、腾讯云、金山云这三家互联网公司的市场份额较2017年均有一定幅度的上涨，而中国电信的市场份额则有所下降。由此推断，未来中国云计算市场整体份额将会向阿里云、腾讯云等互联网巨头厂商聚集。

云厂商向产业上游延伸，尝试涉足芯片、服务器等核心环节

随着主流云计算厂商在IT市场上拥有更强大的市场影响力，它们开始通过自研和并购的方式向产业上游延伸，尝试涉足芯片、服务器等核心环节，这将给产业链上游的传统硬件厂商带来冲击。过去几年，诸多云计算厂商先后宣布人工智能芯片、物联网芯片等开发计划，比如谷歌推出TPU(张量处理器)、阿里云开发神经网络芯片Ali-NPU、亚马逊AWS开发人工智能芯片Inferentia等。

2019年，预计更多云计算厂商主导的专用芯片或其他硬件将会上市。在特定场景下，这些专用芯片将挑战传统芯片的绝对统治地位。

云计算巨头并购活动更加频繁

2018年，云计算领域出现了诸多规模巨大的并购交易，这些交易分布在云解决方案、云安全、AI芯片、开源和开发生态等不同领域。

2019年，云计算巨头公司针对技术或者客户方向的收购活动预计还将高频出现，开源也将成为各大厂商竞争的关键，以充分利用其汇聚的开发力量，构建开发和应用生态，进而提升综合实力。但各巨头在完成收购后，是否能够充分整合双方业务和产品，保持和增强开源社区的活力，仍需要拭目以待。

多云策略成企业上云共识，有助于降低企业成本，并催生云监控服务和云成本管理服务两大发展机会

企业整体上云后，考虑到数据安全性、供应商锁定、云服务成本效益等问题，越来越多的企业开始采用多云策略。多云是由多个云服务组成的云计算方法，其来自多个云供应商的公共云或私有云。根据RightScale公司2018年的调查报告发现，81％的企业正在实施多云战略，51％的企业采用混合云战略。事实上，平均而言，每个企业正在使用4.8个不同的公共云和私有云。

根据权威市场研究公司IDC预测，到2020年，90%以上的企业将使用多种云服务和平台；市场调研机构451 Research公司的调查也表明，69%的受访者表示，计划2019年采用各种类型的多云策略。多云策略的使用，一方面会促使企业云服务成本的降低，另一方面会推动企业采用云监控服务和云成本管理服务。

云计算、大数据、AI等技术进一步融合发展

伴随企业数字化转型的加速，越来越多的企业希望寻求信息化、智能化、数字化“三化一体”的定制化服务，因此，大数据、人工智能、物联网、区块链等技术的进一步融合发展成为满足企业数字化转型的关键。

各项技术所发挥的作用环环相扣，大数据提供分布式计算和存储等数据工程方面支持，云计算提供计算、存储、网络等基础服务和软硬件一体化的终端定制化服务，物联网提供数据采集支持和动作执行支持，人工智能提供概率图模型、深度学习等数据算法方面支持，区块链提供价值交换和智能合约支持。